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寶島行腳台灣情(五)—— 忘掉王永慶,忘掉郭台銘

寶島行腳台灣情(五)—— 忘掉王永慶,忘掉郭台銘

呂宗耀

名人專欄

763期

2011-08-04 17:18

台灣第三個20年啟動蛻變,日商『聯台制中』戰略也更清晰地再度提升台灣產業技術水平,開發更新技術與新產品來開拓全球業務。

台塑集團令人難過,令人憂心,歷史會完整地記下所有內容。

台灣產業從一九六五年起算,每二十年創造一個繁榮世代,每個世代我們要的內容都不一樣,歷史都已記下,我們該學會忘掉過去,放眼往前看,台灣土地與企業的生機才能更燦彩!

第一個二十年,從一九六五到一九八四年,台灣以加工外銷出口累積大量外匯存底,成就王永慶台塑集團,三十至四十年前犧牲台灣土地養分與人民健康的產業內容不再被重視與允許,活在當下的我們要學會忘記王永慶,才能走向明天的精進!

第二個二十年,從一九八五至二○○四年,台灣以新竹科學園區為主軸,創造出了台灣在全球IT產業的風華,成就了郭台銘鴻海集團的規模經濟,踩著中國土地與人民所成就的量價經濟內容,是該拋棄的時候,忘掉郭台銘,我們才能更強化的從台灣出發,不全依靠中國而走向全球,迎向台灣第三個二十年。

第三個二十年,本該是二○○五至二○二五年,延伸蛻變台灣產業新風華,可惜陳水扁前總統鎖國八年,第一時間的錯失,讓台股找不到台灣第三次蛻變的主軸線脈而失掉活力,台灣的第三個二十年會在哪裡?溯源推今,我記下這樣的思考:

一九六五到一九八五是台灣加工業創造第一個繁榮世代,時代背景為美國等先進國家將勞力密集產業外移,台灣政府採自由開放、鼓勵出口等政策吸引外資,由出口帶動生產。一九五九年底制定「十九點財經改革措施」,採較自由經貿政策、降低關稅、放寬進口、單一匯率等改革。一九六六年後更陸續成立加工出口區於高雄、楠梓、台中。

台灣成美、日加工基地,並對日本巨大入超與對美國大額出超。自一九六三年至一九九六年平均經濟成長率超過九%。一九六三年台灣對外貿易首次出超,開始累積外匯。尤其在電器、紡織、塑膠等輕工業快速成長,晉身亞洲四小龍,創造出了「台灣經驗」。

一九八五年至二○○五年台灣由輕、重工業轉型走向科技產業,一九七九年制定「十年經濟建設計畫」,將機械、電子、電機、運輸工具列為「策略性工業」。一九八○年設立新竹科學園區,優惠鼓勵投資高科技產業,台灣正式走向竹科電子產業時代:發展通訊、資訊等十大新興行業,更進一步提升至光電、資訊產業。創造出PC、NB、代工王國及面板與LED全球領導地位。

第三個二十年會怎麼走?歐美調整、中國十二五規畫對台灣傳統規模經濟產生殺戮,但這也帶給台灣產業加速進入第三個二十年的產業轉型。

台灣拚規模經濟的產業將PCB化(如同過去二○○○至○五年PCB產業因進入門檻低、產能過剩而進行淘汱與整併),鴻海、廣達等系統組裝廠是典型的拚經濟規模、講求管理與績效,未來生產基地如果只能不停地移動,賺合理而非超額利潤,在匯率、勞工、關稅、水電等已成為中國關注焦點下,過往的成本優勢將完全消失,弱化已無可避免。

台灣兩兆雙星──半導體與光電,因半導體代工在全球市占率超過七○%優勢,是高利基型產業轉型成功典範,但泛半導體業如太陽能、LED及面板等光電業等在大陸全力砸錢補助下,在第三個二十年位階中,台灣會陷入產業淘汱與整併期,因此,拚規模經濟模式將不再是定位未來第三個二十年台灣國際位階的產業。

就投資角度思考,大部分這樣類型的產業其在資本市場最珍貴的願景與夢想折現價值,將完全消失,創造公司市值極大化的本益比也會無情地往下修正。

台灣第三個二十年,我認為規模經濟伴隨勞力密集為內容的產業,逐水草而居的商業模式將不再能強力存活,根留台灣的產業,將在第三個二十年擺脫中國十二五規畫的干擾,轉型成高精密、技術密集與高毛利附加產業,從目前可看出鮭魚確實返鄉了:

一、新竹以北的科學園區及工業區早已一地難求。


二、台灣新工業區招商相當熱絡,包括竹科四期(銅鑼工業區)、宜蘭利澤工業區、台中精密機械科技創新園區二期、台南永康科技工業區與柳營科技工業區、嘉義大埔美精密工業園區等土地幾乎全數批地完成。

台灣第三個二十年啟動蛻變,而日商「聯台制中」戰略也更清晰的再提升台灣產業技術水平,開發更新技術與新產品來開拓全球業務,為逐漸擺脫傳統規模經濟,甩掉王永慶、郭台銘內容的嶄新燦爛明天鋪路。

 

以日本當下最強企業Canon為例,除日本生產外,其海外大本營即設在台灣中部,台灣佳能二○一○年三月花二十二.八六億元投資潭子台中加工出口區,未來又將投資一一○億元分期興建台中加工出口區的新廠工程,另外買下嘉義縣大埔美智慧工業園區七.八公頃土地,準備從事數位相機與鏡頭生產,粗估投資額達百億元,Canon將陸續在台灣投資數百億元,將帶動不依靠中國生產基地高毛利相關零組件供應鏈蓬勃發展,台灣優秀的地理與產業戰略地位,將是台灣進入第三個產業二十年最重要依靠。

 

歐美政府的去財務槓桿化與中國十二.五規畫調整,正好給台灣第三個二十年乘勢再起:

 

歐美政府支出縮減,但福利政策還是會執行,因此更需要高品質、低成本的醫療品海外供應鏈,過去不願外放的訂單未來將釋放,這對台灣生技醫療族群是有利的,其他產業包括汽車零組件、化學材料業等都將百花齊放,願景與夢想折現會推升它們享高本益比;而中國逐年大量釋放人口到台灣,會帶來無孔不入的資金,更將蛻變台灣內需產業往上開花,在文創、服務、台灣內需通路等產業內容裡,都將看到台灣第三個二十年的蛻變風華。

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