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冬天來了 春天還遠嗎?

冬天來了  春天還遠嗎?

黑傑克

科技

830期

2012-11-15 14:40

今年的基期很低,這讓明年容易出現高成長;此外,大家對未來太悲觀,當事情演變沒那麼差,就會變成好消息。

今年的經濟成長率很難看,明年的一定會有改進。

這算術很簡單,宏達電的手機只要多賣一千萬支,若均價是三百美元,那就是增加三十億美元的產值,大概就是台灣國民生產毛額○.五、○.六個百分點,跟今年蘋果「唉鳳五」對美國經濟的貢獻度差不多。

宏達電與蘋果電腦和解,解除未來手機出貨的障礙,付出的代價就是每支手機都要繳買路錢。成本增加,這對宏達電的毛利會有影響,但是營業額會受益。

在計算生產毛額的時候,是營業額的觀念,而非利潤。所以只要手機出貨多,就算是賠本賣,反映在經濟指標都是成長。

這推論很粗糙,數字不準。我想表達的意思是:一二年的基期很低,這讓一三年容易出現高成長;此外,大家對未來太悲觀,預期很差,當事情演變沒那麼差,就會變成好消息。所以未來三個月,證券市場重演二○○九年那種強烈反彈的機會不小。

智慧型手機是少數仍在高成長的行業,而且會複製筆記型電腦模式,台灣廠商將是最大受益者。整體手機年銷量有十五、六億支,智慧型手機會逐步上升到十億支。

這個數量上的成長,跟○八年以前,筆記型電腦類似。差異在於,筆電的量與售價成反比,便宜的機型,動輒數百萬台;貴的,像宏碁電腦的法拉利、蘋果的空氣機,就只能用十萬作單位。智慧型手機倒過來,最貴的最好賣,蘋果的「唉鳳」與三星的「銀河」,賣得嚇嚇叫,其他人就唉唉叫。

今年形成的趨勢,明年會發燒的商機——山寨機。不必管歐洲或美國會不會復甦,光中國市場,一年至少一億支,不小心賣到兩億或更多都有可能,將會讓相關廠商交出讓大家眼珠子掉出來的業績。

最紅火的山寨機是小米機,雷軍先生可能會很不爽,因為他是自創品牌,不是模仿,把小米歸類到「山寨」,會被米粉們痛揍。

銷量不大,可是知名度高,一直都在缺貨狀態。這支手機的行銷策略「學習」自蘋果,他們把這叫飢餓行銷。公司只管品牌,很認真在經營粉絲群,把產品當成明星了。

至於會把手弄髒的組裝啥的,都交給台廠——鴻海跟英業達。小米機為了形象,主要零件還用高通這種一級廠,拿來當宣傳。可是真正出貨量大的中興、華為,微處理器就用聯發科,俗又大碗,有吃又有料。

不管是哪個策略,掛哪個牌子,最後經過哪個渠道銷出去,在這個產業鏈上,台灣廠商都分得到。假如市場發展到一年十億支,一支均價一百美元,這個產業就是一千億美元的市場。就算硬體廠商很卑賤,都像接蘋果訂單一樣,只能占到五成,那也是五百億美元的商機,比現在整個筆記型電腦的總產值還要大。別人都想要那個品牌經營的高毛利,做硬體的苦差事,只好讓台灣人來爆肝。

不要只看到個人電腦的遲鈍,忽略掉智慧型手機帶來的新成長。

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