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跟股神學投資:巴菲特第三季持股報告

跟股神學投資:巴菲特第三季持股報告

投資心理學-佛洛阿水

名人專欄

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2013-11-21 11:03

目前的亞股與美股都在相對高檔,在此當下要挑選股票並非是容易的事,但投資人可以從巴菲特與索羅斯持股變化的蛛絲馬跡中,找出選股的方向!

美國證管會(SEC)於上周四(11/14),公布了巴菲特與索羅斯兩人旗下控股公司與基金到今年第三季底的持股狀況。以下則分別說明之。

在巴菲特方面,他旗下的波克夏海瑟威控股,在第二季持有石油類股艾克森美孚(Exxon Mobil)3120萬股,到了第三季底持股增加在4010萬股,是波克夏2011年買進IBM之後,最大金額的新增持股。巴菲特曾提出,大型的投資還是由其自身出手而非旗下的操盤手,因此一般認為對於艾克森美孚的買進,是出自巴菲特本人的手筆。

另外,波克夏還繼續加碼第二季也買進的能源類股Suncor、銀行類股U.S Bancorp.、洗腎業者Davita、衛星媒體DirecTV,以及紐約梅隆銀行,而可口可樂、美國運通、IBM與富國銀行則持股不變,為波克夏的四大持股。

但在第三季波克夏也有減持部分的持股。曾被巴菲特視為最大投資失誤的康菲石油(ConocoPhillips)在第三季被逢高減碼了超過四成。另外英國藥廠葛蘭素史克的持股也減碼超過六成。

而在索羅斯旗下的基金管理公司(SFM),在第三季買進1260萬股的微軟(Microsoft),同時也買進了聯邦快遞(FedEx)、石油公司雪佛龍(Chevron)、黃金ETF,並繼續持有營養品公司賀寶芙德、S& P的ETF持股以及S&P的賣權。

減少持股的部分有連鎖百貨J.C. Penney、Google、達美航空與聯合大陸控股。

巴菲特除了第二季就已經看好的能源、新媒體、銀行,本季又加碼了洗腎業,因此老人相關疾病或文明的慢性病相關醫藥廠商,都是可以留意的方向。而索羅斯除了同樣買進地了能源類股,也買進了不少物流及電子軟體,其中買進Microsoft的原因,可能是過去押寶PC的CEO鮑爾曼(Ballmer)在今年8月離職以後,微軟可望走出新的格局,而或許這也是其減碼股價在相對高檔的Google原因。

目前的亞股與美股都在相對高檔,在此當下要挑選股票並非是容易的事,但投資人可以從兩位金融前輩持股變化的蛛絲馬跡中,找出選股的方向!
 
巴菲特與索羅斯第三季持股整理
 

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