在今天看見明天

產業有進化 文明才精采──2014CES現場撞擊

呂宗耀

名人專欄

891期

2014-01-16 13:23

走訪全球最大的消費性電子大展CES,結論清晰,雲端全面主導產業多元變化,台灣最強的電子產業代工與PC、NB、Tablet供應鏈群,如再不跳出腳步,將被淘汰。

文明進化在「創新」,不在「傳統」累積。

每年在美國舉辦的CES (消費性電子大展),就是在找尋「創新」,推進文明。

二十一世紀最令人懷念的天才賈伯斯的過世,短期間帶走了文明進化,沒有天才參與的CES,除了華麗概念秀,沒有太多興奮燦彩。

賈伯斯在世時最好的朋友、甲骨文創辦人艾利森Larry Ellison(一九四四~)說:「沒有賈伯斯的蘋果,前途黯淡。」我們以為,何止蘋果黯淡,人類興奮也不見了。

但我們仍必須務實生活在當下,每年元月初在美國拉斯維加斯舉辦的CES ,大家還是得費心費神地去找尋新天才出現了沒?企業經營者該前往,投資者也該盡力共享這趟全球最大的消費性電子大展。

我與工作夥伴張銘仁、湯可維、劉珉豪分兩組,在二○一四年CES 現場,做最大體力的現場走看與請益:

一、單產業發展已被多產業互相融合給取代:在行動裝載裝置上,我們看到電子廠商為往後銷售魅力點所做的異業結合,如Samsung和○二年新崛起的玩具大廠Kidrobot結合,這會給台灣廠商大震撼,股市投資也會跟隨這樣的內容有所更迭。

二、機械件時代的汽車產業,正面臨全面導入電子化時代:九大汽車廠正將近百年來汽車機械件全面顛覆,這是創新革命,台商有大機會點,跟不上的,將被調整後淘汰掉,股市投資差異也會在此區隔勝負。

本次CES,結論很清晰:雲端全面主導產業多元變化,台灣最強的電子產業代工與PC(桌電)、NB(筆電)、Tablet(平板)供應鏈群,如果跳不出腳步,將被淘汰,從今年起,要深悟股市投資方向有變了。

從現場撞擊中,我們提出五內容與讀者共勉:

一、車用電子:Audi(奧迪)總裁魯伯特.施耐德在CES 大會上,定義汽車電子將進入「人車合一」新世代。

「無人駕駛」與「汽車電子雲」是展場兩重點,前者偏向未來概念,離落實仍需時間;後者則可望於一四年發酵。

Google與Audi在今年CES宣布合作發展Android車載電子系統,而蘋果在一三年即與本田汽車等九家汽車製造商結成聯盟,推廣IOS車載電子系統。Google與蘋果的戰場從消費性電子擴及到汽車產業。

對台廠而言,包括車用影音電子廠怡利電(二四九七)與同致(三五五二);車用端子廠胡連(六二七九)與健和興(三○○三);車用娛樂系統連接器廠幃翔(六一八五)、詮欣(六二○五)與貿聯(三六六五),以及專用影像處理晶片廠如偉詮電(二四三六)等公司可以追蹤。

二、穿戴式裝置:CES 展中,英特爾力推專為可穿戴設備設計新晶片Edison,省電且體積小。Qualcomm推出智慧手錶Toq,兩大晶片廠較勁,「穿戴式裝置」將成一四年新潮流。

會場觀察,Smart Watch成型最多,價格在一五○至二百美元間。除Smart Watch外,智慧襪、智慧眼鏡、智慧牙刷都有展出。
其中有三項技術是台廠機會。(一)MEMS微機電技術,(二)無線充電技術及(三)藍牙與網路傳輸晶片。

台灣相關供應鏈包括藍芽晶片與RF晶片廠創傑(五二六一)、笙科(五二七二)、MCU的新唐(四九一九)、松翰(五四七一)、感應器晶片廠矽創(八○一六)等可留意未來動向。

三、智慧家庭:Qualcomm在CES 打造智慧家庭概念屋,從開啟家門開始,電視利用語音及螢幕表示歡迎、電暖器自動調節溫度、LED省電燈泡感測主人位置來開關電源。智慧家庭商機在資料傳輸端的Router、Switch、Server、WiFi,感測端的IP Cam、Sensor、家電用品,另外高階板卡則由工業電腦廠商提供。

國內相關供應鏈包含神準(三五五八)、F-貿聯(三六六五)、營邦(三六九三)、中磊(五三八八)、揚智(三○四一)、研華(二三九五)、艾訊(三○八八)、凌華(六一六六)等有機會。

四、4G LTE:一四年CES 展上,LTE(長期演進技術)裝置百花齊放:

(一)Qualcomm Snapdragon 一○六四位元LTE行動處理器,可以100Mbps速度下載/20Mbps上傳,專攻一五○美元以下低階市場。

(二)華為推出旗艦機Ascend Mate2 4G LTE版等。

一四年部分營運商網路覆蓋率將逐漸與3G相當,終端路由器、交換器、伺服器、基站設備相關供應鏈,如神準(三五五八)、中磊(五三八八)、智易(三五九六)、昇達科(三四九一)等,值得留意。

五、4K TV與曲面螢幕

曲面螢幕與4K2K超高畫質螢幕應用,是Samsung與LG本次展中最力推的:

(一)Samsung發表一○五英寸曲面電視。

(二)LG更在展場入口展示超大型曲面3D螢幕(要戴眼鏡)。

(三)中國廠商包括海爾、TCL、海信都在展場展示曲面螢幕,但人潮駐足少。

LG與Samsung也都提供曲面螢幕手機,但以視覺經驗看,大面積顯示螢幕如電視,差異感較明顯,電視與手機曲面化,今年只是試試水溫而已。

友達(二四○九)與群創(三四八一)持續建置4K2K產線,相關電視晶片與LCD驅動IC廠商,包括驅動IC的聯詠(三○三四)、凌通(四九五二)與電視晶片瑞昱(二三七九)等,都可望受惠。

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