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德國工業4.0浪潮

德國工業4.0浪潮

呂宗耀

科技

985期

2015-11-05 10:15

聚焦在工業4.0氣動元件的台灣氣立,明年中國行銷據點將從現有26個增加為36個,有助於拓展中國市場市占率,長線值得投資者追蹤。

德國工業四.○掀起生產自動化浪潮,全球工廠製造正全面導入自動化裝置、機器人、數位化管理三大內容。自動化內容成為工業四.○最重要的靈魂,二十一世紀企業經營在此決戰輸贏。德國庫卡(KUKA)公司,是家工廠自動化解決提供方案公司,其經營出的成就正璀璨工業四.○內容。


本文由工作夥伴陳則國(一九七九年~,政大經濟研究所)撰述,我加以修正完稿,與讀者共勉。


庫卡市值由二○一三年九.五億歐元成長至目前二十七.五億歐元,成長近兩倍,營收一四年全年、一五年上半年各為二十.九億、十四.七億歐元,成長四二%、五二.五%,稅後獲利○.六八億歐元、○.四一億歐元,各成長一六.六%、八四.四%,除營收增溫外,獲利更急速增長,庫卡內容給出思考:


一、自動化內容必須精緻:庫卡機器人平均故障間隔時間(MTBF)高達七萬五千小時,平均使用壽命長達十至十五年,幾近全球業界最長,其可靠性及精準的機械定位,讓追求精密須零錯誤的汽車業大幅採用,一四年庫卡雖為全球第五大廠,但在汽車自動化中市占第一,貢獻其七○%營收,內容值得台灣企業借鏡。


二、中國自動化風起雲湧:搭上中國汽車工業發展熱潮,庫卡來自中國收入從一三年一.八三億歐元成長至一四年三.○二億歐元,成長六五%,遠較其營收成長四二%來得高,營收占比從一○.四%躍升至一四.四%,顯示中國自動化市場高度成長,這是台灣零件商的商機,也是台灣製造業的挑戰。


工業四.○旨在將工業製造、銷售與管理結合,藉由機械手臂智慧化取代過往勞力,並整合銷售端訊息進而自動控制產量及庫存,達成工廠智慧化,提升生產效率。一五年全球智慧工廠規模一八六八億美元,較一四年一六八五億美元成長一○.八%,預估一八年將達二五○二億美元,年複合成長率一○.三%。


在工業四.○浪潮下,全球機器人銷量由一三年十七.九萬台成長至一四年二十二.五萬台,成長二五.七%,產值、產量皆穩定向上;成長最大的中國市場,一三年機器人銷量三.七萬台至一四年五.七萬台,成長五四%,占全球銷量二五%,世界第一。成長關鍵在於勞工成本上升,加速競爭激烈製造業朝自動化發展,長期看,中國在喪失人口紅利與中國汽車工業持續成長下,機器人發展速度將冠全球,對台商零件製造商是大陽光市場。

 

以「每萬名製造業就業人口」機器人使用量論,一四年全球平均量為六十六台工業機器人,而中國是三十六台工業機器人,韓國、日本、德國與美國分別約四八○台、三一○台、二九○台與一六四台。國家產業雖然不同,自動化程度略有差異,但整體看,機器人使用量密度偏低的中國,未來最具成長潛力,對台商零件製造商最具勝戰機會。


我們擔心的是台灣企業製造端,正陷入「加拉帕戈斯化」(Galapagosization),「加拉帕戈斯化」是指在孤立環境下,獨自進行「最適化」,能知己卻未知彼,面對來自外部和生存能力高的品種(製品、技術)挑戰,逐步喪失競爭力而不知,最終陷入被淘汰危險。


近年來製造業盛行「精實生產」,追求生產流程最佳化;這樣邏輯沒錯,但要隨時警惕周邊新竄起的產業熱潮,或是新技術變化,才能避免與真實世界脫鉤;繼德國提出工業四.○戰略後,美國也倡導工業互聯網,工業生產大躍進,經營者須非常警覺,以避免自己「加拉帕戈斯化」。


工業自動化熱潮,由「機械手臂」串聯,不斷在全球工廠蔓延,其重要零組件||少量多樣化氣動元件將在自動化浪潮中崛起,氣立公司(四五五五)在趨勢線上。


氣立成立於一九九六年,股本六.七億元,主要產品為氣動元件中執行、控制及輔助元件,產品應用在工業電子、機械設備、汽車、醫療等氣動設備,客戶皆為國際一線大廠,如富智康、比亞迪、和碩、可成等。


董事長游平政(一九五七年~),共同創辦自動化設備廠陽程,並歷經光寶科自動化部門後,自行創業成立台灣氣立,因其研發氣動元件皆比日本SMC及德國Festo擁有高「性價比」優勢,公司迅速成長,並聚焦在少量多樣高毛利產品,創造連續三年合併毛利高於五○%,成為台灣精密零組件崛起績效公司新典範。


零組件產業變化快速,氣立將受惠自動化大趨勢下,邁入另次成長高峰,主要成長動能有:


一、中國自動化浪潮:根據中國統計局資料,一一至一四年最低工資平均漲幅分別為二二%、二○.二%、一七%、一四.二%,工資逐年高漲,將推動製造業在中國持續工業升級,拉出自動化龐大商機;氣立一四年在中國成長率為二一.七五%,中國比重高達八○%, 一五年則擴建上海廠及台灣泰山廠,新一波成長動能將再起。


二、不同於國內同業以量大、一般工業、標準品為主的氣動元件,氣立產品主要以少量多樣聚焦在電子工業;在3C產品朝「輕薄短小」與「多功能整合」趨勢下,加深3C產品組裝難度,因此高階「自動化氣動元件」成為EMS廠工業轉型升級關鍵,對於少量多樣的氣動元件需求越來越高;預期一六年美系智慧型手機客戶將出現大改款,製程工藝也會大提升,氣立將直接受惠。


氣立一二至一四年合併營收分別為十四.八二億元、十一.一五億元、十三.三六億元,稅後EPS(每股純益)八.二二、六.○三、五.三二元,一四年第二季合併營收三.九三億元,年成長六.八%,EPS一.五四元。一六年中國行銷據點將從現有二十六個增加為三十六個,有助於拓展中國市場市占率,聚焦在工業四.○氣動元件的台灣氣立,長線值得追蹤。

 

氣立

氣立因應中國積極提升自動化生產需求,在兩岸同步擴產,未來成長效益可期。(攝影/林育緯)

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