在今天看見明天

新南向政策的美麗與哀愁(下)

呂宗耀

名人專欄

1041期

2016-12-01 15:51

阿里巴巴斥資10億美元,拿下東南亞電商最大領導品牌Lazada控股權;眼看商戰先機被搶,中國又加速力推RCEP,讓台灣的新南向政策處境更顯艱難。

德國公司Lazada,二○一二年成立,獨角獸企業(估值十億美元未上市企業),隸屬德國電商集團 Rocket Internet,有東南亞Amazon之稱。

阿里巴巴,一九九九年成立,中國及全球最大電商零售商,市值二二五○億美元。


顛覆其他電商都先進入單一市場再向外拓展的商業模式,Lazada一切入東南亞,就同時整合星、印、泰、馬、越及菲六大市場,除電商平台高市占率外,更整合了物流與金流服務系統,解決六國五種貨幣結算問題,迅速搶下東南亞市場主導地位。

如果說Amazon是美國電商的霸主領頭羊,阿里巴巴是中國電商的獨占,那Lazada就是東南亞電商的最大領導品牌。

Lazada,二○一五年交易額超過十三億美元,年增二七○%,擁有四萬個賣家,提供超過一千六百萬種商品,累計應用App下載量達三千萬次,雖然一五年一至九月虧損二.三億美元,營運用融資七億美元也快用光,阿里巴巴仍然於一六年四月十二日斥資十億美元取得Lazada控股權,正式跨入東南亞電商市場,這是台灣最需要注意的東南亞商戰警惕。

從Lazada在東南亞採化零為整的整體布局視野,反思台灣的新南向政策,在「國家都沒有品牌」,FTA談判牛步化,政府體虛力乏無法給予對等貿易條件情況下,阿里巴巴入侵東南亞,只是一角,這樣的內容,台灣如何與中、日、韓企業廝殺競爭?

東協十國、五種政體、四種以上宗教信仰,雖地域分散、國情各異,但仍擁有超過六○%的青年人口(十五至三十五歲),平均每人一.五支智慧手機,預估二○一七年上網人數達三億,阿里巴巴適時切入東南亞電商,搶奪當下電商只占零售銷售額不到五%(中國、台灣占比一○%)的市場,不僅先機占先,其速度更非台灣南向政策內容可追的,這是台灣南向政策下的企業哀愁。

仔細看東協內容,許多企業早已各據山頭,從馬來西亞舊街場白咖啡(一九五八年成立,超過二三七家連鎖店)、泰國小老闆海苔(二○○四年成立,營業額超過十億泰銖)、越南俊江藥業(七四年成立,市值二十六.三億美元)等「在地冠軍」,到跨國企業如三星(市值三二○○億美元)、華為(九九年開始拓展東協市場,一五營業額五六五億美元)等,台灣都慢了,雖然台商靈巧、善於掠奪,但先機、實力、談判條件在歷經九四年政府首次推動南向政策到今天,不僅投入金額四百億美元都不到,連如何應對年均收入僅三五八六美元、貧富差距不均的東協八國(新加坡、汶萊除外),都看不到對策,當然成者稀,敗者眾。

習近平在今年APEC年會將「FTAAP(亞太自由貿易區)路徑圖」列入領袖宣言,幾乎宣告RCEP(區域全面經濟夥伴協定)的加速形成,這對原本已困難重重的台灣新南向,更加不利,台灣經貿的下一步何去何從,新南向政策是風向球,可能哀愁遠大於美麗。

上文由工作夥伴黃奕穎(一九八七~,國立中正大學會計與資訊科技所)撰述,「我的評語」從此出發。

呂宗耀的評語

1. 西元1624年,荷蘭人入居台灣,用台灣優越的地理位置,成為當時中、日、東南亞、歐洲貨物的集散地,荷蘭人與東印度公司的形態,將台灣導向以出口為內容的商業經濟模型,用數字化的管理,將商業內容揮灑得淋漓盡致,那時的中國,只是個不懂商業,自給自足的農業經濟而已。

2. 所以,台灣的外拓商業基因,從歷史的傳承看,台商無懼與中國廝殺,是台灣的領導者,經歷數代的沒效率,淹沒了台商英雄氣概的內容,《發現台灣》這本書講的好:台灣和傳統中國不一樣,是一個變動不居的社會,是一個與天鬥、與人鬥、掙扎求生的環境,企業出走往外掠奪,本就是台灣強項,台灣新南向政策只要不綁住他們的手腳,或許還有機會。

3. 《新東協、新思路》作者在其書中序寫的好:從地理鄰近性,東協可視為一組國家,但絕不能將它視為擁有龐大成長潛力的一個同質單一的地區,東協各國存在各種差異,不只其中某些國與國間,甚至某些國家內部也存有極大差異,沒有運用針對該地區各個地方市場需求,因地制宜的行銷最高指導戰略,南向政策不易成功,台灣沒有資金活水,也看不到戰略人才,新南向政策令台灣子民膽戰心驚,政府有限的資源如同杯水車薪,無以對抗中、日、韓的內容。

4. 東協經濟共同體(AEC)於去年12月31日正式成立,這個借鏡歐盟的跨國經濟聚合體,如果順暢推行,確能提高東協10國區域內的貿易實力,其6億2500萬人口,2.6兆美元GDP,吸引更多投資的進入,確實不會停,以台灣個體企業的草莽悍勁,放蕩不羈的移民性格,當然不會缺席。但擔心的是,東協10國的民主化腳步,與制度化能力嚴重參差不齊,各會員國間在因應降低關稅壁壘、改善基礎建設可能都有困境,AEC可能形同虛設,對各國實力在東協內的廝殺,無法產生強而有力的中央管理機制,人為式地干預外來投資者的力量,扶植其本土區域內供應鏈的崛起,是台灣新南向政策另一個隱憂。

5. 川普毀掉了TPP,也困住了台灣新政府經貿戰略的主軸;習近平加速催化RCEP,但在台灣不接受「九二共識」下,連入門機會都不可能;而新南向國家,包括印度、澳洲、紐西蘭都與中國有外交關係,台灣唯一能和他們強化雙邊經貿關係的FTA簽訂,可能都走不通,這是新南向政策的最大憂愁。

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