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綜論美國CES與台北Computex展

綜論美國CES與台北Computex展

呂宗耀

名人專欄

1071期

2017-06-29 11:19

美國消費性電子展與台北國際電腦展,前者呈現前瞻概念,後者創造商業化的科技潮流,相輔相成,讓科技改變生活。而S&P500成分股的變化,正是產業變化的前瞻反射。

今年初,輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳在美國消費性電子展(CES)五十周年開幕主題演講提到,從早期袖珍收音機、錄影機、電玩遊戲機,到一九九○年代的個人電腦革命,再到互聯網——放在口袋裡的行動裝置革命,都非常清晰地點出人類文明進化的脈絡:科技一步步改變人類生活方式,且加速中。

在美國今年一月五日至八日的CES展,與台灣五月三十日至六月三日的台北國際電腦展(Computex),都可看到黃仁勳所點出的方向。

這次台北Computex開展首日,黃仁勳同樣受邀在AI論壇演講,他帶來Max-Q的嶄新設計理念,在該設計理念運作下,電競筆電效能提升三倍,重量卻減半,這同樣是科技改變現狀,逐步且明顯。

從CES到Computex,產業進化皆動見觀瞻,帶來新革命。CES以前瞻性產品為主,用概念式呈現,Computex則是商業化產品為主,兩者相輔相成,前後呼應,為科技文明進化注入不停的活水。

CES在美國充滿創新的土地上,孕育人類文明往前進化的無數新趨勢與概念,然後全球企業家全力投入,催化這種創新,以商業化的構想,讓新趨勢與概念成為風潮,改善人類生活。

Computex就是實現這些創新前瞻性產品邁入商業化與普及化的重要戰場。台廠以卓越「製造」能力及熟悉的「OEM」模式,完成全球企業家的努力,量產實現,科技改變生活從此出發。

從CES與Computex前後呼應觀察,三項新趨勢逐步成形:

一、手機搭載擴增實境(AR)


二○一六年CES,聯想推出全球第一支支援AR功能(與Google Project Tango合作)的智慧型手機,配備3D感測鏡頭,讓手機擁有空間感知能力;透過手機螢幕,可模擬虛擬物件在實體空間的體積大小,開創手機AR新趨勢。

二○一七年Computex,華碩展出AR手機(ZenFone AR),同時蘋果作業系統iOS 11也加入AR應用,手機AR功能普及,指日可待。

二、POE接頭實現物聯網的夢

二○一五年底,飛利浦推出POE(Power over Ethernet,乙太網路供電技術)照明設備,以智慧家庭/辦公室為藍圖,試圖提供一套完整解決方案。POE試圖讓IP電話、網路攝影機、電燈等小型設備直接從RJ45接頭獲得電力,不僅簡化系統布線,以直流電取代交流電的方式,將更加省電。

POE挾帶同時供網及供電之優勢,將加速物聯網實現的步伐,今年Computex展,萬泰科推出CAT 7A的POE接頭,為台灣唯一參與美國通信電纜連接器協會(CCCA)的廠商,共同制定規格。

三、POS機分析完整消費行為

從商店銷售端看,收銀系統已由原本單店收銀功能,進化至連鎖物流與銷售管理,再拓展為可連網分析消費行為的POS系統。在今年Computex展場上,POS「智慧化」為各家廠商發展重點,甚至可進行人臉辨識,供業者及時調整銷售策略。POS不再只是收銀、列印發票的機台,而是店家的決策中心,將有效提高消費者的購物效率。

上文由工作夥伴原杰(一九九○~,美國波士頓大學財經所碩士)、鄧謦瀚(一九八八~,國立成功大學資源所碩士)共同撰述,與讀者共勉。

呂宗耀評語


1.科技始終來自於人性,CES與Computex前後呼應,將人性具體生活化,以科技產品改變精進了人類生活。

2.全球股市的走向,都離不開CES與Computex所催化出來的產業興奮,美國S&P500指數內容變化,最能看到這樣的前瞻興奮。

3.S&P500成分股,今年漲幅超過30%的股票共47家,其中「時間價值」正改變股票評價,這是產業變化的前瞻反射,值得注意。

4.S&P500中的節省消費者時間公司崛起:2017年Q1美國可支配所得達12.8兆美元,年增1.9%,所得增加讓消費者願意選擇較昂貴,但能節省時間的方案,Intuitive surgical、輝達、PayPal、亞馬遜等公司,成為新選擇,股價亮麗,Intuitive surgical(漲45%,減短病人手術復元時間)、輝達(漲35%,節省運算時間)、PayPal(漲35%,節省付款時間)、亞馬遜(漲32%,節省購物及運送時間)。

5.S&P500中的延長消費者使用時間公司崛起:社群價值不斷延伸,讓社群經營成功公司,能掌握消費者時間,讓使用者更願意消費,Activision Blizzard、Electronic Arts、臉書、網飛等公司,趁勢崛起,股價大漲。Activision Blizzard(漲64%,遊戲)、Electronic Arts(漲44%,遊戲)、Facebook(漲32%,逛臉書的時間)、網飛(漲32%,看影集的時間)。

6.回看台灣內容,能做到縮短交期,持續改善生產及作業流程的公司,投資者須特別注意:簡單說就是,面對要求節省時間的消費者,終端客戶更嚴格要求供應商縮短交期,以應付新變革。能成就這樣改變內容的台灣供應鏈公司,會是台股下半年重點標的:例如亞馬遜、臉書帶動伺服器相關供應鏈受惠,如機殼廠勤誠、PCB廠博智、導軌廠川湖等;抑或是配合客戶持續改善交期的公司,如半導體耗材廠翔名、背光模組廠先益、尼龍66廠東隆興等,值得關注。

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