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中國環保翻轉產業 台商新契機

呂宗耀、江若寧、邱政緯、張中宜、黃奕穎
2017-10-09
名人專欄
1085期

中國環保翻轉產業 台商新契機

呂宗耀、江若寧、邱政緯、張中宜、黃奕穎
2017-10-09
中國環保翻轉產業  台商新契機
名人專欄

中國近25年超高經濟成長率的背後,是其境內的環境嚴重汙染。 當中國政府開始推動改革,中國廠商的環保成本將大幅增加,這表示,台商的機會即將來臨!

 

紅色供應鏈在中國力推環保下,經營成本不再優於台商,有實力的台商將在這樣內容裡再起,這是台商否極泰來的福音,也是台股的喜鵲。

 

一九九二年鄧小平南巡,開啟中國經濟近二十五年狂潮,GDP從一九九二年的四九三○億美元,暴增到二○一六年的十一.二兆美元,成長二十二倍!但,超高經濟成長率背後,就是中國境內環境汙染。一五年,點閱率破二億的中國霧霾紀錄片──柴靜《穹頂之下》,逼中國政府不得不正視環保問題!

 

中國開始積極執行環保改革,徹底執行環保法規的制定和審查,包括自一六年中開始至今的四批環保稽查,已有近七萬家廠商遭勒令整改,二萬五千家遭罰,罰金總額更超過人民幣十二億元。此外,同步著手供給側改革(指從供給、生產端下手,通過解除供給約束,積極進行供給干預,促進經濟發展)、禁廢令、全國汙染源普查、國五排放標準制定等,一次到位,展現中國政府決心。

 

實際觀察,環保限令、供給側改革帶出的產業重大轉折,使得供需關係突變,更直接翻轉產業。例如一一年,中國公告將把鉛酸蓄電池行業的整治列為環保重點,建立准入門檻後,台廠廣隆(一五三七)的股價,一二年至一五年,三年飆漲近四倍。

 

同樣的,中國是全球最大電解鋁生產國(一六年電解鋁產量占全球五三.七%),過去幾年不符環保的劣質廠商充斥市場,供給遠大於需求,殺價競爭。今年以來,中國厲行環保制裁,勒令關停違規產能三二○萬噸,逾全中國年產能十分之一,供需逆轉。「中國鋁業」、「雲南鋁業」近一年股價漲幅分別為一四二%、一二五%,須注意台灣鋁箔、電解鋁相關廠商的崛起。

 

回看台灣,在中國廠商環保成本將大幅增加下,將是優質台商另一波大起的機會。

 

上文由工作夥伴江若寧、邱政緯共同撰述;下文提出兩家直接受惠於中國強力取締環保違規下之台灣優質掛牌公司,由工作夥伴張中宜、黃奕穎撰述,與讀者分享。

 

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