在今天看見明天
熱門: nft 退休金 00896 通膨 存股推薦

她的團隊 連拿台灣史上兩大購併案

她的團隊 連拿台灣史上兩大購併案

顏喻彤

科技

攝影/陳俊銘

1019期

2016-06-30 10:37

台灣購併市場風起雲湧,規模前四大的購併案都在今年發生,瑞士信貸邱慧平就參與了兩件。在男性為主的投行圈,她如何出線?

六月十六日早上七點不到,一位身材高䠷、身著黑色套裝的女性,安靜坐在櫃買中心記者會場角落;半小時過後,荷商艾司摩爾(ASML)就宣布,以一千億元、每股一千四百一十元價格,收購股后漢微科。而靜靜坐在角落的這位女性,就是艾司摩爾財務顧問瑞士信貸全球投資銀行團隊的一員、瑞士信貸台灣區總經理邱慧平。

原本被華爾街投資銀行視為「小池塘」的台灣購併市場,今年開始起了結構性變化,至今出現的四大購併案,包括鴻海收購夏普、美光收購華亞科、日月光與矽品合組控股公司、艾司摩爾收購漢微科,竟也是台灣史上規模前四大的購併案。

事實上,華爾街投資銀行早已嗅到這股趨勢,近一、兩年起就陸續從香港調派人力,包括摩根士丹利粘傑評與美商高盛劉大衛等,積極耕耘台灣購併市場商機,加上既有老將如瑞士信貸邱慧平、摩根大通葉伊珊、瑞銀郭嘉宏等,台灣投行圈出現這幾年難得一見的熱絡氛圍。

但當購併熱潮來襲時,最先站在浪頭上的,成功的機率往往最大;檢視今年四大購併案,除了美光收購華亞科未選用財務顧問外,有本土老將坐鎮的瑞士信貸先是拿下日月光的委任,隨後又與瑞信美國團隊共同獲得艾司摩爾的青睞,在全年投資銀行財務顧問業務排名獲得不錯的開始,算是對鴨子划水、低調耕耘多年的邱慧平一種肯定。

 

當年經典一役轟動市場  一舉拿下鴻海十億美元大案


在向來以男性為主的台灣投資銀行圈,邱慧平可說是相當特別的一位,頂著美國加州大學洛杉磯分校商學院企管碩士(MBA)學歷的她,二○○○年回國後加入以商人銀行(Merchant Bank,主要提供企業募資及購併等財務顧問服務)為主力的美商帝傑(DLJ),負責購併與資本市場籌資等業務,當時老闆就是後來擔任金管會主委的龔照勝。隨著瑞士信貸在二○○○年收購帝傑,龔照勝與邱慧平也成為「瑞信人」,稱邱慧平「瑞信寶寶」一點也不為過。

外型出眾加上高學歷,邱慧平經常被外界形容為「人生勝利組」,但她表示,在競爭激烈的投資銀行領域,並不存在天生的「勝利組」,「沒有成績,就無法從老闆那邊要到資源。」金融海嘯後,邱慧平開始嶄露頭角,陸續拿下中鋼、鴻海、聯電、群創等海外募資承銷案,其中,二○一○年的鴻海十億美元海外可轉債,在當時更是轟動市場的大案子。

一二年,邱慧平升任瑞士信貸台灣區總經理,對於企業客戶信賴關係的建立更加積極,一位同業高階主管形容:「Elsa(邱慧平英文名)對於客戶服務的深度與廣度,放眼台灣的投資銀行圈,很少有人做得到。」

以這次取得日月光與矽品合組控股公司財務顧問資格為例,外資圈人士評論,日月光從董事長張虔生到財務長董宏思,都是在資本市場征戰多年的老將,不論是進行購併或到海外發行股債,甚至比檯面上許多投資銀行家更懂,「遇到這類型的高手客戶,投資銀行要證明自我價值的難度也就更高,背後必然也付出許多別人看不到的努力。」

 

購併
 

她看出客戶沒看到的地方  外資圈一致評價:細心取勝
 

論及這些戰功,邱慧平僅是平淡表示,不論是購併或籌資,投資銀行的價值都是要「看到客戶所看不到的地方」,並且提供更周延的計畫;這樣的說法,符合外資圈對邱慧平「細心取勝」的普遍評價。

一位美系投資銀行主管認為,要做好投資銀行業務,三項要件缺一不可:客戶信任、深入了解產業、全球網絡資源的全力支援。而這次瑞士信貸能夠拿下艾司摩爾委任,瑞士信貸的「全球資源」固然是重要的原因之一,但據了解,由邱慧平所率領的台灣團隊適時提供意見,在關鍵時刻獲得客戶信任,成為團隊出線的臨門一腳。

對於台灣半導體產業未來購併趨勢,一位投資銀行主管樂觀表示,全球半導體產業購併潮已持續一、兩年之久,自詡為半導體大國的台灣亦不可能違反趨勢、置身事外;科技業在短短半年內就出現史上排名前四大的購併案,趨勢風潮逐漸確立,對邱慧平與耕耘台灣多年的各家投資銀行業來說,接下來,顯然還會是一展拳腳的好機會。

邱慧平
現職:瑞士信貸台灣區總經理
經歷:瑞士信貸台灣投資銀行業務負責人
學歷:美國加州大學洛杉磯分校商學院企管碩士

 

延伸閱讀

曾被房貸、養小孩壓得喘不過氣...他存股7年、42歲財富自由:5招挑「績優定存股」安心領股利

2021-12-09

42歲小韭菜夫妻從慘賠負債,7年存股730張第一金、年領70萬股息:這2種股票,別存!

2021-12-09

每月5000元,該存股還是買儲蓄險?7年存700張第一金達人:用股息繳保費,讓錢幫你賺錢

2021-09-13

春節桃園走春 景點人潮警示燈號罩你

2022-01-27