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2021年「財富管理銀行暨證券評鑑」揭曉!資金派對下,最冷靜的財富管家

2021年「財富管理銀行暨證券評鑑」揭曉!資金派對下,最冷靜的財富管家
國泰世華銀行財富管理積極運用集團資源與數位科技,奪 得財富管理銀行獎第一名。左二為總經理李偉正。

陳姿蓉、梁任瑋

財富管理評鑑

攝影/蕭芃凱

1290期

2021-09-08 15:00

《今周刊》第15屆「財富管理評鑑」,國泰世華銀行、凱基證券及元大證券抱得大獎。
在全球金融市場熱鬧翻滾的這1年,他們的勝出關鍵,是堅持理性、冷靜的財管服務本位。

根據瑞士信貸最新公布的「二○二一全球財富報告」(Credit Suisse Global Wealth Report)指出,台灣高資產人士的財富正突飛猛進成長。報告顯示,台灣去年平均每位成人財富增加一萬五二七○美元,達到二十三萬八八六○美元;以中位數來說,台灣每位成人財富也足足提高六六六○美元,達九萬三○四○美元。以人數計算,台灣的百萬美元富豪人數,預估到二五年將增加至一○三.一萬人,比二○年增加六九.三%,成長幅度遠大於韓國的六八.六%、新加坡的六一.九%,及香港的五九.八%。

 

無論財富或人數,台灣都以亞洲之冠的亮眼成績快速成長,這不僅代表台灣經濟的成長,更是財富管理的底氣。底氣足了,接下來,就看江湖門派各自高下,各家銀行各展神通了。

 

《今周刊》第十五屆「財富管理銀行暨證券評鑑」就在此氛圍下登場,尤其近兩年台商回流資金滾滾而入,堆砌出財富管理的沃土,金管會適時發布《銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法》,先後核准中國信託、國泰世華等銀行開辦高資產財管業務,等於為這片沃土篩選出最佳園丁,減少客戶風險,而國泰世華銀行及中國信託銀行,也在本屆評鑑中分別獲得「最佳財富管理銀行」的冠、亞軍。

 

兆豐銀行

兆豐銀行財管雖然起步較晚,但透過境外資金匯回專責團隊,開發出新市場、新顧客、新產品與新商機。圖右二為兆豐銀行董事長張兆順、左二為總經理蔡永義。(攝影/劉咸昌)

 

 

迎資金回流潮下的高資產客戶

國泰世華、兆豐  量身打造

 

「為了積極迎來更多的高資產客戶,國泰世華銀行努力拓展更多商品來源,把過去台灣客戶不容易買到的努力引進來。」這次漂亮奪下「最佳財富管理銀行」冠軍寶座的國泰世華銀行副總張經理指出,過去台灣許多高資產客戶僅能透過少數外商銀行購買初級市場債券,而且處處受限,除了必須圈存資金,承銷商配額也有限,未必能完全滿足投資人的認購數量。

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