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台股站上萬六 後市看好的不只台積電! 為何PC、DRAM這7檔個股值得留意?

台股站上萬六   後市看好的不只台積電!  為何PC、DRAM這7檔個股值得留意?

國泰證期顧問處協理吳佩奇

台股

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2021-01-24 10:41

衛福部桃園醫院發生醫護染疫事件,在院內感染與匡列人數持續攀高引發短線獲利了結賣壓之下,台股上週一度快速回測10日均線支撐,所幸在逢低回補買盤進場之下,K線連續二天收黑下影線卻長達289點。

但隨著美國政權順利移交,對於新一波經濟刺激方案的樂觀預期帶動美股四大指數走高,加權指數受此激勵21日盤中亦創下16238點的波段新高。

 

 

國泰金控1月國民經濟信心調查顯示,民眾對景氣持續復甦展望樂觀。展望指數從16.8上揚到18.8,反映在薪資上漲預期指促從2.1上升到6.4,而股市樂觀指數及風險偏好都分別從18.3上升至22.9,及12.7上升到16.8。

 

唯一短期受到影響的,是大額消費意願指數從5.8下滑至5.1。

 

連結到GDP經濟發展,11月景氣對策信號維持綠燈,領先指標與同時指標都上揚,行政院主計總處估計2021年GDP年增長率3.83%及CPI年增長率1.16%,比民眾對於2021年GDP平均預期值的3%更加樂觀,顯示景氣復甦仍在優於預期的軌道上。

 

回到台股部分,台積電自19日跳空上漲後,即一路帶領加權指數頻頻衝高,台積電的凌厲漲勢也帶動電子相關族群股價表現。

 

在PC部分,在電競及教育需求帶動之下,2020年第四季全球PC出貨量季增13%,創近年新高,且由於AMD及NVIDIA相繼推出相關零組件產品,及部分NB零組件在該季仍有缺貨問題,將使PC出貨動能延續至今年第一季。

 

此外,臉書、微軟、推特等美國科技業巨擘陸續宣布員工永久遠距工作(WFH)的相關計畫,預期將延續PC需求動能。

 

展望2021年,由於去年上半年基期較低,預期全球筆電出貨量將年增約10%達2.2億台,Chromebook出貨量年增更達34%,可望為筆電市場成長的主要動能。

 

在DRAM產業部分,美光林口廠12月初無預警跳電後,短時間即恢復正常生產,但仍明顯提升整體市場對於提前備貨的意願。

 

在模組廠商加大備貨力道下,帶動DRAM主流規格的現貨價上漲,目前價格已回到去年2、3月的水準。

 

另一方面,供給面受到2020年疫情影響,各家原廠資本支出謹慎,使市場面臨產能短缺的狀況,南亞科在法說會上也表示樂觀看待今年DRAM市場。

 

預期疫情未歇之下,宅經濟(筆電、網通、數位電視)需求續強,以及第一季合約價為向上趨勢,下半年在疫苗逐漸普及後,5G手機、資料中心、車用及消費型電子等DRAM需求逐步提升。因此可以多加留意相關個股股價表現。

 

 

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