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口袋名單 半導體供應鏈、車電、鋼鐵… 好股還有好戲唱 業績佳、題材夯 趨勢產業成長股布局攻略

口袋名單    半導體供應鏈、車電、鋼鐵…  好股還有好戲唱 業績佳、題材夯 趨勢產業成長股布局攻略
專家普遍認為,半導體將是帶動相關供應鏈第四季漲勢的先鋒之一。

林心怡

台股

Getty

1292期

2021-09-22 14:43

台股指數卡關,展望第四季,哪些趨勢成長股持續有「漲相」?
半導體供應鏈、車電、鋼鐵股……,台股贏家親授第四季口袋名單。

雖然外有疫情干擾、中國變局等雜音,內有量能降溫的隱憂,但展望第四季,不少台股贏家還是認為「不必急著宣判多頭結束」,因此,除了釐清必須密切緊盯的觀察指標外,各方好手仍已備妥伺機加碼布局的口袋名單。

 

「愈接近第四季的下半場,業績好的成長股愈是不會寂寞啊!」統一投顧董事長黎方國樂觀地說。他解釋,進入第四季初期的十月,市場情緒可能多少受到美國聯準會減少購債、美國加稅等話題的牽制,因此,「上半場最好是以防禦型的個股為操作主軸,例如具有高配息或『官股護航』特質的個股。」

 

但到了十一月後,隨著財報陸續公布,屆時「數字會說話」,當市場驚覺半導體供應鏈、電動車相關、航運、鋼鐵等人氣族群的獲利仍出乎預期,屆時股市將可望有一波拉抬行情;再往下看,到了十二月,就是大型集團股的作帳行情大戲,因此,他看好第四季下半場攻上一萬八千點機會。

 

簡單來說,即使現階段盤勢膠著,但在「好股還有好戲唱」的期待之下,精選具有一定業績支撐、且身披快速凝聚人氣題材的個股,就是當前的重要功課。

 

台股

 

 

功課一:業績支撐

外資太小看全球半導體需求

 

對此,擅長觀察產業趨勢的退役法人操盤手黃豐凱,首先點名的,仍是半導體、車電產業。「有外資降評國內晶圓代工廠,我覺得,他們太小看全球半導體需求了!」不過,他坦言,台積電、聯電短線確實接近波段滿足點,倒是半導體IP的力旺、M31,IC設計代工的智原、創意等,未來空間更可期待;其他像是搭上USB4.0題材的創惟、威鋒,以及前陣子「投信賣、外資撿」、主攻工控面板驅動IC的禾瑞亞,也被黃豐凱列入口袋名單。

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