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恆大不是台股跌的理由 立委要求財長護盤「很奇怪」! 謝金河:起因在中國「這1政策」

恆大不是台股跌的理由 立委要求財長護盤「很奇怪」! 謝金河:起因在中國「這1政策」

謝金河

台股

2021-10-05 08:37

市場的錯誤解讀!

台股今天(10/4)開盤一度上漲百點,收盤卻下跌162.54,很多專家都說是受到恆大地產及恆大物業停牌的利空打擊。

其實,停牌有好消息,也可能有壞消息,像今天恆大系沒有停牌的恆大汽車大漲近三成,恆騰網路上漲9.52%,用這兩家沒有停牌的公司大漲,可以推測恆大地產及恆大物業停牌,可能有好消息,如果是這樣,這不是台股下跌的理由。

 

今天在香港,媒體傳出合生創展可能承接恆大物業的項目,恆大地產的龐大債務神仙也難救,但恆大子公司被肢解,仍然有存活的機會;恆大物業以物業管理為主業,是輕資產的企業,許家印護不了,一定會有人要。因此,合生創展拿下恆大物業很合理。

 

恆大的風波,可以不用理會恆大的問題,重點在於中國房企會不會掀起骨牌效應?還有中國房地產會不會泡沫化?立法院居然有立委要求財政部長要為恆大對台股造成的衝擊護盤,這是很奇怪的事!

 

台股下跌,關鍵在於這次限電衝擊到的產業鏈,十一長假後,中國限電會多久?台廠可能首當其衝!上週五及今天,貨櫃三雄連跌兩支停板,代表市場以最激烈的態度在反應中國限電對運價的影響,航運,印刷電路板等受到衝擊最大。

 

今年上半年上市櫃公司獲利已逾二兆元,第三季可能超過一兆元,問題在第四季中國的變數,現在很多變數待釐清,台股這麼激烈反應股價,隠含了對第四季及明年景氣的悲觀預期。貨櫃三雄大跌,也把台股整體本益比往下壓縮,台股第四季籠罩著低氣壓。

 

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