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00878、00692…從4大ESG ETF挖寶2022年「抗跌績優股」!不是兆豐金,唯一檔金融股是它

00878、00692…從4大ESG ETF挖寶2022年「抗跌績優股」!不是兆豐金,唯一檔金融股是它

唯泰老師聊股事 / 陳唯泰

台股

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2022-01-12 09:00

新的一年正式開始,大家回顧2021年的投資績效好嗎?我相信如果有追蹤我們的理財文章,就算不盡人意,應該也不至於很爛才是。

 

ESG主題ETF漲幅統計

 

2021年資本市場發生了許多以往不會看見的事,在股票上有許多個股跟著加權指數同步創下歷史新高,在ETF上也多了許多主題式ETF,尤其是ESG題材,更是主管機關推廣的投資標的。以ESG為主題的ETF是不是真的那麼好,我們今天就來檢視一下吧。

 

目前國內標榜「ESG」的ETF有4檔,分別是:富邦公司治理(00692)、元大台灣ESG(00850)、國泰永續高股息(00878)、永豐台灣ESG(00888)

 

其中永豐台灣ESG發行期間不滿一年,所以本文在比較時,以最近一季的漲幅做為比較期間,因為加權指數本波的起漲,正好也是從2021/10/5開始,差不多就是第四季的一整個季度。

 

如果就加權指數第四季的漲幅來看,從2021/9/30的收盤16934,到2021/12/30的收盤18248,漲幅是7.7%。而最近60天4檔ETF的漲幅高低,分別是:國泰永續高股息6.74%、元大台灣ESG永續6.10%、富邦公司治理4.99%、永豐台灣ESG 3.06%。很可惜,這四檔ESG主題的ETF都沒有打敗大盤。

 

不過,這跟ETF的選股邏輯有很大的關係,請參考附表一。

 

表一、近60日台股ETF漲幅前10名

 

ESG主題ETF前10名成份股

 

附表一是近60日台股漲幅前10名的ETF,幾乎清一色是電子股,而且以中小型個股為主,所以標榜ESG的ETF自然漲幅追不上囉!為什麼呢?請看附表二、三、四、五。

 

表二、元大臺灣ESG永續前十大成份股

 

表三、永豐台灣ESG前十大成份股

 

表四、國泰永續高股息前十大成份股

 

表五、富邦公司治理前十大成份股

 

遇跌勢可突顯抗跌性

 

我們從表中可以知道這些符合ESG條件的公司,多是大型權值股,所以自然而然在多頭趨勢之下,漲不贏中小型股為主的ETF,可是換個角度來說,當行情走空或是波段修正的時候,搞不好ESG主題的ETF會相對抗跌唷!

 

最後我們再來看一下,這四檔ETF的成份股中,有些個股是四家投信公司有志一同、都入選前10名的ESG股,例如:台積電(3家)、聯發科(3家)、鴻海(3家)、聯電(3家)、富邦金(3家),這些也可以做為個股投資的選擇唷。

 

最後祝大家在2022年,身體健康、投資順利!

 

作者簡介_陳唯泰

從事金融證券業超過17年,合格證券分析師,現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆,並且是證基會以及中正社區大學講師,今周刊、Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。

投資心法首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」。

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※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考,投資人應自行承擔投資風險及投資結果。

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