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台積電奔688元新天價! 為何這投資大師告訴謝金河 電動車、PCB及儲電設備 可望使2022年台股再攻高?

台積電奔688元新天價! 為何這投資大師告訴謝金河 電動車、PCB及儲電設備 可望使2022年台股再攻高?

劉煥彥

台股

今周刊攝影團隊、老謝看世界節目截圖

2022-01-17 11:53

台積電(2330)持續攻高,今(17)日盤中最高翻揚至688元新天價,並一度拉抬台股指數站上18500點。

財信傳媒董事長謝金河認為,上周台積電的法說會成果可以用「安心」兩個字形容,因為台積電對台灣「穩定磐石的效果,已經發揮到極致」,包括以目前規模來說,台積電上季能拿出52%毛利率已經很不容易。

呂張投資團隊總監呂宗耀則認為,從產業分析的角度來看,目前台股指數其實不貴,因為在台積電供應鏈之外,台灣擁有強大的電動車供應鏈、世界一流的印刷電路板(PCB)產業,加上正開始起飛、可望獲得強大政策支援的儲電、儲能產業,都可望使台股再上一層樓。

 

PC+NB+半導體總產值1.1兆美元 電動車產業高達4兆美元

 

呂宗耀在15日播出的「老謝看世界」節目分析,台灣PC與NB產業的年產值約2000億美元,智慧手機產業的年產值約4000億美元,半導體產業約5300億美元,這三塊合計約1兆1000億美元。

 

「疫情前(全球)電動車一年銷量9800萬輛,若每輛賣4萬美元,電動車產業一年產值高達4兆美元!

 

「電子零件在傳統汽車只有佔11%,佔電動車72%,(電子零件)這一塊全世界哪個國家可以贏過台灣?而且是從零開始,沒有人先佔地盤?」

 

呂宗耀:台股價值已非巴菲特指標所能衡量

 

呂宗耀也以市場上使用的巴菲特指標說明,巴菲特指標是從國民生產毛額(GDP)出發,認定若每位國民的生產力是1元,股票就值1元。以台灣GDP總值約6000億美元來看,「台股只值6000億美元嗎?」

 

「現在台股上市櫃公司的總市值是2.2兆美元,除以6000億美元的GDP,是三倍多,那這樣台股很貴嗎?不貴,這就是個(電動車創造出來的)夢境。」

 

「像謝董事長(謝金河)講的(電動車)是夢境,夢境只要能實現,(台股)就不能用巴菲特指標(衡量),只能當參考。」

 

 

台灣PCB產業市值 全球最大

 

呂宗耀也分析了台灣PCB產業的實力,「PCB產業市值是1.1兆台幣,全世界最大,HDI板(高密度連接板)是在高功率傳輸時,一定要用的。」

 

「資料中心(data center)的伺服器愈來愈多時,板子愈做愈小,誰的PCB板能堆疊到30、40、50、60層,誰能愈做愈高、愈做愈細,那就一定受益。」

 

儲能這一塊 「絕對是政府非常支持的方向」

 

他也提到,目前全球已有150個國家宣布要在2050年達到淨零碳排,「那很簡單,每個國家都要儲電設備,從企業、公司到家裡(都要)。」

 

「所以儲能這一塊,台灣都還沒有啟蒙,這樣的產業在台灣,絕對是政府非常支持的方向,這樣就夠(投資人)2022、2023年的思考。」

 

 

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