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台股反彈連六周收紅 下半年法人看好那些產業族群?

台股反彈連六周收紅 下半年法人看好那些產業族群?

黃偉柏

台股

達志

2022-08-12 19:24

根據美國最新公布的7月通膨數據,年增率為8.5%,相較6月的9.1%,增幅已經放緩,數據顯示通膨開始出現降溫跡象,國際投資情緒回溫,延續了台股反彈格局。今(12)日週五台股加權指數開平走高,終場收在15288.97點,上漲91.12點,漲幅0.6%,距離季線不到50點空間,成交量維持在2,058億左右水準。

綜觀本週,台股持續上漲252.93點,週線彈升1.68%,這已是連續第6週收紅,而單日的平均成交金額略微上升至2001.51億元。其實,本週三大法人動向「外冷內熱」,投信與自營商攜手買超,投信單週回補67.18億元,已是連續第8週站在買方;至於自營商則是小幅買超18.33億元,外資則是連2賣,本週賣超25.35億元,而3大法人合計買超台股60.16億元。

 

PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜從技術面指出,目前台股3大指數中,電子與金融已雙雙站上季線,唯傳產指數仍位於季線之下,但只要這波彈升行情持續,且量能持續放大,下週可望見到大盤挑戰季線反壓。加上台股本益比位於11.37倍的低檔位置,亦有利於資金逢低承接進場。

 

展望後市,富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄,從加權指數的基本面分析,認為由於先前干擾的兩大因素包括「財報」、「軍演」等皆落幕,而國際資金近期又重新回流,再加上國安基金資金進場護盤,只要短線上沒有單日爆大量買賣交易,則預估台股下半年走勢將「震盪整理走高」。

 

廖炳焜認為,目前由於科技業者持續調整庫存狀況,可能要到明年第1季、甚至第2季才能消化完成;而外部全球通膨水準仍高、景氣成長動能下降等負面因素也未消除,在多空因素相互影響下,台股下半年走勢仍相對震盪。

 

距離9月FOMC會議還有40天的空窗期,不過,根據「芝商所FedWatch」數據顯示,聯準會(Fed)升息兩碼的機率為61.5%,而升息三碼的機率為38.5%。

 

美國CPI指數的漲跌,將成為聯準會升息的決策依據。對此,周書玄認為,美國CPI數字仍會影響股市表現,但反應將逐漸趨緩。再者,由於美元指數下降,加上升息力道可望趨緩,預計美元7月上旬會達到高峰,近期反轉向下,這有利於資金重新回流新興市場股市,也會推升北亞洲、東協、印度與台灣等地股市表現。

 

展望下半年,周書玄預期,像是台積電等財務健全的龍頭個股,或是之前曾受阻於疫情時晶片短缺或零組件供應斷鏈的下游業者,在恢復供貨後,亦為未來看好的投資方向。另外,在台灣具有政策支持的ESG類股,中長期也將有一定的表現機會。

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