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除了AI股,第三季還可以追什麼股票?專家看好「3大類股」:面板廠將谷底回溫

除了AI股,第三季還可以追什麼股票?專家看好「3大類股」:面板廠將谷底回溫

國泰證期顧問處分析師簡伯儀協理

台股

shutterstock

2023-08-13 11:00

信評機構惠譽 (Fitch) 將美國長期外幣債務評級從最高的「AAA」調降一級到「AA+」,預計美國未來三年財政狀況將惡化,同時總體債務負擔將不斷提高。

 

目前國際三大評級機構中,當前僅有穆迪還對美國保持 AAA 評級,惠譽曾在今年 5 月 24 日將美國的 AAA 評級列入「負面觀察名單」,警告可能將下調美國的信用評級,雖然美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 痛批惠譽的決定存在漏洞,完全不合理,但信評調降,對於位在高檔美股缺乏上漲動能。

 

美國勞工部報告美國 7 月份非農就業人數的增長低於預期,報告顯示,美國 7 月非農就業人數增加 18.7 萬人,預期為增加 20 萬人。6 月份新增 20.9 萬人,今年迄今總數約為 170 萬人。這是 2020 年 12 月以來的最小增幅,就業市場成長動能減弱。

 

7月出口值387.3億美元、年減10.4%,雖然是連11黑,但與6月年減23.4%相比,減幅明顯收斂,創近九個月最小跌幅。預估8月出口減幅可能回到個位數,介於年減5%~10%,單月出口值估計在363億至383億美元,確定會連12黑。

 

第四季預估出口可望中止下跌,轉回正成長。出口持續轉佳主要有一是庫存調整終究會結束;二是AI商機持續推波助瀾;三是新品進入備貨周期啟動;四是過往第四季即是傳統出口旺季;五是去年第四季基期相對偏低,因此9月因為有基期偏低和AI續旺兩大利多加持,有機會持平或轉正,但仍須觀察關鍵8月的表現,觀察7月主要貨品出口情況普遍優於6月,其中資通與視聽產品受惠於顯示卡、音效卡和伺服器等出貨升溫,出口年增54.1%,顯示AI的成長把出口年減幅度給收斂。

 

蛋、毛豬、百肉雞價格第二季仍在高檔,蛋價缺蛋效應郁期延續,加上第三季為肉品中元節肉品需求旺季,價格將維持在高檔,台灣目前相較於其他地區的豬肉維持在高檔,預期肉品族群可以偏多。

 

台灣碳權交易所8月7日在高雄軟體園區正式揭牌,接下來台灣碳權交易所將販售三種碳權商品,其中海外碳權商品(黃金標準)最快年底上架,國內碳權商品交易則要等到明年上半年進行,碳交所官網已上線,碳權相關概念股可以受惠

 

TrendForce預期8月32吋電視面板價格續漲2美元,43吋漲3美元,50吋漲5美元,55吋漲6美元,65吋漲6~8美元,75吋漲8~10美元,8月品牌客戶持續為年底旺季備貨,電視面板連續上漲5個月之號,電視面板價格上漲20~30%,面板廠第三季轉虧為盈,業績谷底回溫。

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