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繼星宇之後,新應材、LinePay、全家餐飲…誰是下一匹興櫃黑馬? 18檔新兵、預備軍出列:3大類股搶先布局

繼星宇之後,新應材、LinePay、全家餐飲…誰是下一匹興櫃黑馬? 18檔新兵、預備軍出列:3大類股搶先布局

呂玨陞

台股

達志勿轉

1454期

2024-10-30 09:52

近期興櫃市場拜星宇航空的首次公開發行(IPO)之賜,顯得熱鬧滾滾。

接下來,還有哪些企業有機會成為興櫃市場下一檔黑馬股?

10月25日掛牌上市的星宇航空(2646),有超過160萬人參與抽籤,創下今年興櫃市場掛牌最大成交金額,掛牌第一天股價就寫下近54%漲幅,隨後有所調整,興櫃熱度仍不減。

 

依過往經驗來看,每年第四季興櫃掛牌公司通過上市櫃審議會的家數占三分之一強,堪稱是一年中的掛牌「旺季」,此時有心的投資人往往可趁著興櫃半年報財報公布截止的10月,從中尋找市場黑馬股。尤其,今年隨著星宇航空掛牌放大興櫃聲量之後,是否有興櫃公司會接棒演出,為市場添柴加溫,吸引投資人的關注?

 

金融業以外營業利益倍增

 

先從基本面檢視,今年興櫃公司整體業績表現比去年好很多,扣除金融業後,興櫃全體公司上半年營業利益109.2億元,較去年上半年成長128%,在營運表現成長的底氣支撐下,若再能搭上興櫃轉上市櫃的題材,不失為布局好機會。

 

爬梳興櫃中營業利益成長表現名列前茅的公司,半導體相關產業毫不意外地率先出列。

 

其中,興櫃股后、半導體特用化學廠新應材(4749)已確定申請上櫃,是目前最被市場關注的亮麗明星。

 

頂著台積電供應鏈的光環,伴隨半導體產業強勁的成長力道下,特用化學材料的需求自然也是強強滾,新應材前9月營收24.06億元,年增35.6%;上半年稅後純益3.69億元,成長逾9成。而且,新應材主要切入的是台積電先進製程,明年台積電二奈米廠產能開出之後,營收有望更上層樓。

 

不僅如此,新應材除了在台積電概念加持下,業績獲得強力支撐,從台特化(4772)今年9月轉上櫃前後的股價走勢,也提供了「有為者亦若是」的想像空間。

 

台特化從7月興櫃均價165元到上櫃後最高價的203元,走出一段最高上漲逾23%的慶祝行情;新應材上櫃前,是否也會有慶祝行情,值得觀察。

 

不過,要注意的是,新應材今年7月底申請上櫃,同時間申請上櫃的公司都已紛紛登錄上櫃,新應材審議進度相對落後,引發投資人疑慮。對此,有法人指出,主要原因可能卡在新應材銷貨太過集中,超過5成營收來自同一客戶,成為櫃買中心審議委員會的審查重點。

 

其實,新應材雖尚未通過,倒是有力領(6996)、久昌(6720)和明遠(7704)三家半導體新兵都已過關,預計第四季掛牌。這三家今年上半年的營收、營業利益和稅後純益表現,均較去年上半年增長,未來基本面成長性應無虞。

 

其中,明遠是半導體設備關鍵零組件供應和服務商,力領則專攻車用螢幕驅動IC,分別隸屬日揚集團和矽創集團,都有富爸爸當靠山。法人指出,今年台股至今股價基期已高,但年底集團有機會拉抬集團中股本較小公司,啟動作帳行情。

 

半導體產業吸睛,興櫃市場當中最大的族群:生技產業,目前總數超過80家。由於興櫃轉上市櫃有獲利條件的要求,對於還在研發階段的興櫃生技業是一道門檻。但反過來看,能成功轉上市櫃的生技股,通常已具獲利能力,營運風險相對較低。例如十月申請上市櫃的保健食品廠生合(1295)前9月營收成長25%,上半年營業利益年增逾5成,未來應可維持穩健成長。

 

再者,今年生技股幾乎沒什麼表現,股價基期相對科技電子較低,或許可以挑得到有獲利能力的黑馬股。

 

股價基期較低的產業還有汽車零組件,如虎山(7736)、金興精密(7732)都是已申請上市櫃的售後維修(AM)零件廠,兩者今年上半年營業利益分別成長3成、7成,隨著汽車市場緩緩復甦,AM市場也有望慢慢回溫。

 

8檔上市櫃新兵Q4報到 還有10檔預備軍 ——第4季將掛牌之上市櫃公司

 

謹記蜜月行情來得快去得快

 

三大類股之外,今年年初上興櫃,股價一度破千元的前興櫃股王LINEPAY(7722)10月也申請轉上市,投資人可密切觀察審議會的時程進展。

 

總的來說,興櫃轉上市櫃的股票雖有蜜月行情,但來得快去得也快,尤其轉上市櫃後,常見股價回檔,投資人若能把握機會固然好,如無法搶占先機,切不可在轉上市櫃時盲目追高。

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