今周刊編按：台股連假後連兩天攻勢，接連收復10日線、5日線，週三(10/1)最高來到26325.79點，上漲505點或1.9%，盤面當家台積電(2330）漲幅高達3.4%、最高來到1350元。
而老AI股緯創(3231)股價週二強拉漲停2.3萬張掛買，週三開盤繼續強攻，一度直逼漲停、來到153.5元，短短5天從最低點120元、已漲28%，廣達(2382)在衝高到298元後則是稍作休息，鴻海(2317)小漲近1%。
大摩日前指出，在輝達台系供應鏈中，最看好鴻海、廣達、緯創等三家，都給予「優於大盤」評級，此外，這3家台廠也都受惠於OpenAI與Nvidia策略性合作。
緯創受惠AI剛需，手上訂單看到明年
AI晶片龍頭輝達（Nvidia）收高在歷史高檔。相關台系供應鏈之伺服器ODM廠訂單滿載，基本面強勁，由台積電(2330)領軍，老AI緯創(3231)股價強攻，廣達(2382)、技嘉(2376)近期也來到新高價。
緯創受惠AI剛需，手上訂單看到明年，三大法人連3天買超10萬張，股價強攻153.5元逾2年新高。緯創歷史新高價161.5元出現在2023年7月底。
由於伺服器ODM廠訂單滿載，加上輝達唱旺，仍為第四季投資亮點之一。
緯創新品效益將挹注第四季營運，受惠AI伺服器出貨量攀升，且子公司ASIC伺服器需求亦維持高檔，有望帶動今明兩年EPS連創新高。
大摩報告：鴻海、廣達、緯創「優於大盤」
大摩日前指出，GB200良率持續改善，第3季起明顯放量。在台系供應鏈中，大摩看好鴻海(2317)、廣達、緯創等三家，都給予「優於大盤」評級。此外，這三家台廠還受惠於OpenAI與Nvidia策略性合作。
另外，甲骨文AI資料中心生意火紅，繼OpenAI訂單後，又傳吃下Meta價值200億美元大單。供應鏈也加速擴廠腳步，據傳甲骨文在台灣遍尋供應商，台灣電子六哥ODM大廠，除了原本的鴻海、神達(3706)，也新增緯穎(6669)及廣達。
台達電(2308)、光寶科(2301)同步開高
電源相關的台達電(2308)以及光寶科(2301)近期股價亮眼。光寶科是輝達首波電力革命廠商，也是全球首間整合AI電源與BBU模組廠商，下半年AI營收占比有望超過20%，今早強彈逾5%。
台積電10月9日將公布9月營收，以及10月16日(星期四)將舉行第三季法人說明會，將牽動台股第四季多空走向。
輝達9月29日終場收漲2.05%，輝達執行長黃仁勳在最新專訪中，深度剖析輝達供應鏈戰略布局對維持市場領導地位的關鍵。他強調，輝達建立競爭對手難以複製的供應鏈優勢，他並透露，在啟動數千億美元AI基礎建設前，在一年前就必須啟動供應鏈產能，其中包含晶圓投片及記憶體採購。
本文授權自旺得富，原文見此。
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