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荷寶投資,以研究為主導的投資工程師

荷寶投資,以研究為主導的投資工程師

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債券基金

2024-03-28

荷寶是第一家推出全球非投資等級債策略的歐洲公司, 1995年與道瓊共同編製全球第一個永續發展指數,以投資工程師傳承95年,安然渡過二次大戰與多次景氣循環,強調研究即力量的資產管理公司。

全球關注永續發展,不論是監管機構、投資人或企業都意識到永續發展的迫切性,在近年永續投資發展中,很多人都會提到道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index,簡稱DJSI),對致力永續發展的企業而言,能納入該指數是項莫大的榮譽。DJSI是全球第一個永續發展指數,於1999年由美國標準普爾道瓊指數公司與荷寶投資共同編製而成。

 

荷寶投資是一家專精於全球資產管理的公司,1929年創立於荷蘭。走進位於荷蘭鹿特丹的辦公室,一定會留意到門口歡迎客戶及員工的字句:「我們的使命是透過提供卓越的投資回報和解決方案,協助客戶實現財務和永續目標。」走過95年,荷寶始終以客為優且勇於創新,深獲客戶信賴與肯定,不僅是歐洲資產管理公司的領導品牌,更是永續投資的先驅。

 

作為投資工程師,奉行「思維前瞻 行事嚴謹」

 

一方面持續研究創新,一方面不斷超越自我,這股強大的發展動力源自荷寶成立初期的寶貴經驗。1929年華爾街金融股災,幾乎蒸發公司一半資金,面對這項艱難,首任總裁Wim Rauwenhoff於1933年宣佈:「投資策略必須源於研究」,並將此訂為行動方針。至今,荷寶每個創新理念和產品,皆藉由深入分析事實與數據,通過嚴格測試後才提供給客戶,也因此,荷寶自稱「投資工程師」。

 

紮實的研究基礎讓荷寶成功避開1940年二次大戰影響,1987年股災發生時,透過分散投資降低風險,將「危」轉化為「機」,使資產價值跌幅低於平均,挺過這場歷史性考驗。一路以來,荷寶具備前瞻性思維,在時代潮流中引領投資產業發展,於永續投資、債券投資、趨勢主題、量化研究及新興市場等領域佔有一席之地。

 

 

研究就是力量,專長永續、債券及趨勢投資

 

永續投資的領導者

自1995年起,荷寶就引領著全球永續投資的演進。將環境、社會和公司治理(ESG)因素整合於大部分的投資過程中,積極與公司管理層進行議合,致力為社會和環境創造實效。長久以來,走在ESG潮流的最前線,荷寶的貢獻深獲各界肯定,連續獲得2022年及2023年晨星分析師優選基金獎(台灣)-永續投資最佳基金公司。【台新投信所代理之荷寶基金皆非屬環境、社會及治理 (ESG) 相關主題之境外基金】

 

信用風險管理機制(DTS)持續領先全球

荷寶自1970年開始投資公司債券,1998年成為第一家在歐洲推出全球非投資等級策略的資產管理公司。2003年從研究中發現,債券信用利差乘以其存續期能準確預測債券未來波動性,故原創出「信用風險管理機制」(Duration Times Spread,簡稱DTS)。此概念用於荷寳的投資組合,並應用於全球知名債券風險管理系統(MSCI RiskMetrics)、國際財務分析師(CFA)教材與Bloomberg Barclays POINT系統。

 

荷寶債券分析師以產業分工,有別同業普遍以信評或市場為區隔,運用股票投資思維操作債券,能有效掌握信評調整和全球產業鏈變化帶來的投資機遇,可謂真正「全球化債券投資」。

 

預測未來,走在趨勢最前線

趨勢投資不是隨波逐流,而是預測趨勢。荷寶匯集豐富經驗,透過深度研究,預測未來十年的新格局。聚焦創新帶來變革及效益的公司,篩選出結構性贏家,迴避結構性輸家。1998年首發產業基金,隨著時代演變,至2009年轉型為趨勢投資。隨後陸續推出各項趨勢投資產品,如數位創新、金融科技、電動車等主題,近期蔚為風潮的循環經濟、新數位浪潮、生物多樣性與最新的永續時尚也在列。

 

若提及量化和新興市場投資,就會聯想到荷寶。荷寶於1930年開始發掘新興市場機遇,是首波新興市場投資業者。荷寶的量化投資團隊擁有40位以上量化專家,成員背景多元且不乏現今學者、教授,持續進行大量開創性研究並定期於著名期刊發表文章,學術貢獻良多。


歷經近一個世紀的考驗,荷寶認為「保障經濟、環境和社會資產,是維護長遠經濟健康和獲取理想回報的先決條件。投資業界現今在創造財富時,必須更著重於人類謀福祉。」百年老店心不老,荷寶順應時代變革,持續創新,始終以客戶為先,在投資及學術領域貢獻心力,符合「投資工程師」美譽。

 

 

瞭解更多荷寶投資:

https://www.tsit.com.tw/OffShoreFund/Introduction

 

【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】

本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書或投資人須知。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向本公司及基金銷售機構索取,或至本公司網站及境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別之風險。基金其他主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書或投資人須知。荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金):由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站,投資人可於本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且不得超過該基金淨資產價值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。基金投資組合內之中國投資比例可能包含在中國境外證券交易市場交易之中國企業有價證券(如H股、紅籌股、ADR),而出現投資比重超過現階段法令規定上限之可能。境外基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。債券型基金之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資公司債之風險;本基金如遇受益人同時大量贖回時,或有延遲給付贖回價款之可能。台新證券投資信託股份有限公司 | 110金管投信新字第014號 | 104台北市德惠街9-1號1樓 | 客服專線:0800-021-666 | www.TSIT.com.tw

 

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