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超級富豪投資的秘密

超級富豪投資的秘密

鉅亨網新聞中心

理財

達志

2018-10-06 10:13

全球超級富豪最愛的投資標的是什麼?最愛投資的產業是什麼?最新調查能讓你一窺金字塔超頂端的有錢人如何理財。

《第一財經》報導,瑞銀集團(UBS)和康普頓財富公司(Campden Wealth)在最新聯合發布的全球「家族辦公室(family office)」資產投資調查報告發現,去 (2017) 年多數家族辦公室採取平衡的投資策略,比例高達 45 %,三分之一則偏向保守,以歐洲為多,僅有 23% 的投資策略比較激進,這些人多半集中在北美和亞太地區。

 

報告顯示,家族辦公室去年的投資收益十分可觀,平均綜合回報率為 15.5%,遠高於 2016 年的 7%和 2015 年的 0.3%,其中又以亞太地區的家族辦公室回報最高,高達 16.4%。

 

最愛股票

調查發現,由於股票流動性強、長期收益可觀,在家族辦公室的投資組合的地位相當關鍵。尤其去年全球股市漲幅驚人,新興市場平均上漲 30%,已開發市場也上漲約 20%,也讓這些家族辦公室分別在這兩大市場獲得 38% 和 23% 的投資回報。

 

此外,這些超級富豪對私募股權(PE)的投資也佔很大比例,PE 基金佔比 7.6%,直接投資比例 14%,是富豪最熱衷投資的第二大資產類別。而私募股權去年的表現也沒讓這些富豪們失望,平均回報來到 18%,比前年還高出 5%。

 

正因如此,全球市場對於私募股權的熱度持續升溫,根據麥肯錫最新公佈的數據顯示,2017 年私募股權基金募集資金總額來到 7500 億美元,比前年還增加了 300 多億美元。

 

不過,傳統的房地產投資也沒有被家族辦公室冷落,回報率大約在 10% 左右,今年直接投資比例增加 2.3% 來到 17%,尤其以歐洲的家族辦公室對房產投資最為熱衷,平均比例達 23%。這些富豪最在意的是地段、價格和稅率政策。

 

值得注意的是,由於對沖基金近年來表現不佳,在投資組合中的比例持續下探,今年僅有 5.7%。

 

看完超級富豪最愛的資產類別,來看看富豪投資產業類別部分特別偏愛哪些?報告也指出,這些家族辦公室每年參與直接投資的次數不多,但投資的產業卻非常有針對性,主要集中於房地產(60%)、科技類(46%)、醫療保健(34%)和金融(34%)。

 

這些超級富豪的可投資資產約在 1 億美元以上,被調查的家族辦公室平均資產管理規模達 11 億美元,主要位於歐洲(38%),其次是北美(34%)和亞太地區(17%)。

 

※本文授權自鉅亨網,原文見此

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