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打地鼠,再打一季

打地鼠,再打一季

藍富閒

理財

1270期

2021-04-21 15:59

台股第一季各類股輪動上漲,就像打地鼠遊戲機台,打到得分、買到賺到,接下來第二季,似乎也精采可期。

遊樂場中,總有幾台打地鼠機,洞中的地鼠會輪流探出頭來,遊戲者把握時間打到就得分。過去這一季的台股,指數穩定上升,但很多投資人沒有跟上。到底是誰在漲?很多都在漲,只是類股輪動,就像是打地鼠機,並不是每個投資人都能打到。

 

此狀況在第一季很明顯,先是台積電年初漲了一波,買到賺到,就消退了,連除息也慢吞吞。鴻海隨之而起翻了一陣,然後也筋疲力盡,接下來有航運、IC設計、鋼鐵,各類股分別占據舞台表現一段時間。

 

接下來的這一季,預計台股、美股都還在打地鼠,因為台灣、美國的貨幣供給還是氾濫。投資人跟著外資或主力,都有機會打地鼠,但陸股資金供給不太妙,前一段時間表現貧弱,下一季看起來也欲振乏力。

 

來介紹一下除了核心持股外,可以打的地鼠。紡織在第二季將有所作為,更多訂單會轉向台灣公司。紡織股中的績優股,也會因為「輪到紡織股」而再漲一波。儒鴻、聚陽接單情況極佳,毛利率也持續增加,加上產業上游的南紡、集盛、宏益等在過去兩周輪番暴漲,下游的儒鴻、聚陽股價,有機會在第二季季中展現。

 

橡膠產業也具潛力,因為價格正在慢慢攀升中,台橡四月中曾經歷不小的漲幅,但應該還有機會,因為疫情趨緩,輪胎的上游原料需求大增,股價上漲的空間極大。此外,原物料中表現最突出的銅,會讓華榮、金居、第一銅持續上漲,如果稍有修正,可以試看看。剛宣布要賣掉所有敦泰持股的神盾,也是非常有意思的標的,本業不錯,投資賺錢馬上進行處分,前景可期。

 

虛擬貨幣也是可以打的地鼠。美股的Coinbase剛上市,馬上衝破一千億美元的市值。愈來愈多人同意,未來是虛擬貨幣的天下,將取代美元、歐元之外的其他雜幣,但Coinbase波動極大的股價,也顯示虛擬貨幣市場極大的不確定性。例如,比特幣一度來到將近六萬五千美元的高點,但現在剩五萬五千美元左右,所有的虛擬貨幣近期發生了大幅下修,接下來二、三周將進入盤整期,找到好時機,可以準備進場打地鼠。

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