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缺貨狂潮帶動設備廠風華再起 ——兼論優質載板設備廠群翊

缺貨狂潮帶動設備廠風華再起 ——兼論優質載板設備廠群翊

2021-05-12 16:00

受到貿易戰與新冠疫情衝擊,加劇晶圓代工產能供不應求的情況,生產區域化的趨勢已勢不可當。
面對全球供應鏈的重塑,台灣將扮演關鍵性角色,在這波「亂世」中成為英雄。

二○二○年,百年一遇的新冠肺炎疫情改變了世界,凶猛病毒改變人們過往的生活模式與習慣,在家工作、遠距教學成為疫情後的新常態。由於在家的平均時間拉長,也改變人們的生活消費模式,完全顛覆產業與供應鏈,全球企業都面臨前所未見的巨變。

 

台灣是全球產業最重要的供應鏈大國之一,占據關鍵地位的台灣電子供應鏈,自然也成為這波巨變的核心。以筆電為例,二○一五年至二○一九年全球每年筆電出貨量約一.六億台,二○二○年疫情發生後,筆電出貨竄升至超過兩億台,也帶動相關半導體、周邊供應鏈需求大增。除此之外,許多過去意想不到的成熟產品也出現供需失衡狀況,如網通、家電、面板、車用等。而台灣半導體產業鏈橫跨所有領域,在產品需求一湧而入下,新產能無法短時間開出,市場供不應求,尤以過去多年未曾擴產的成熟製程最為明顯。

 

這一波缺貨潮甚至延燒到許多令人匪夷所思的領域,如航運貨櫃產業,因二○○八年大舉造船後,全球貨櫃海運業在之後十年嚴重供過於求,船公司無不慘澹經營,近年開始淘汰舊船、降低供給。疫情發生後,歐美等國因疫情嚴重導致封城,甚至製造業停工斷鏈,全球對於亞洲供應鏈需求激增,也大舉帶動貨櫃航運業的需求,由原先供過於求轉變為艙位難求;加上塞港情況始終難以改善,運價於二○二○年下半年開始快速上升,產業一夕之間逆轉,航運公司獲利也隨之暴增。

 

除了供給端出狀況,需求面也因二○一八年中美貿易戰以來,反全球化趨勢日益加深,各國相繼對中國建立起貿易壁壘(如加徵關稅、實體清單制裁);加上5G、伺服器、車電產業對半導體、晶片、電子元件需求大增,去年下半年開始,晶片缺貨問題日益嚴重,價格翻漲以倍計算、交期拉長超過一季以上,以往的全球分工模式重新被檢視,擁有晶圓廠、電子供應鏈成為國家的新戰略優勢,因此各國積極籌畫設立在地供應鏈,由美、歐、日皆力邀台積電設廠可見,全球各區域皆積極建立、擴充自有供應鏈,重塑全球供應鏈結構。

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