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台灣新創公司掀起海外掛牌潮!當中國企業紛紛從美國退市 「台概股」正在全球股市搶攤插旗

台灣新創公司掀起海外掛牌潮!當中國企業紛紛從美國退市 「台概股」正在全球股市搶攤插旗

黑傑克

理財

shutterstock

2021-12-27 09:26

回顧2021年全球IPO(首次公開募股)市場,歐美市場可謂豐收滿滿,亞洲資本市場的改革也從未間斷。

 

首先,我們來看一下全球資本市場的籌資數據。依據路透社12月6日報導,美國那斯達克(Nasdaq)在今年的IPO新股上市籌集金額創下新的高點紀錄,超越競爭對手紐約證券交易所(NYSE)。根據Dealogic的數據,那斯達克在2021年IPO總共籌集了1,913.8億美元,而紐約證券交易所籌集的資金為1,092.5億美元。

 

那斯達克表示,它有望在2021年底成為20年來美國交易所上市數量最多的交易市場,上市家數將達4,133家上市公司(含特殊目的收購公司SPAC和交易所交易基金ETF等等)。

 

另外,引述路透紐約/倫敦12月24日的報導,全球IPO數據,2021年全球IPO 籌集了創紀錄的5,940億美元。路孚特(Refinitiv)的數據顯示,2021年全球共有2,097家IPO,扣除SPAC共籌集了4,020億美元,與2020年相比,募集資金增加了81%,IPO數量增加了51%。

 

數據顯示,推動IPO最多數量的行業是科技和醫療保健,其中有426家科技類和332家與醫療保健相關的交易,合計佔全球IPO募集資金近42%。可見,在後疫情時代科技與醫療類公司,得到投資人的追捧!

 

中概股退出華爾街成趨勢 「中概黑名單」也難赴港上市

 

自2000年開始,除了中國公司陸續赴美IPO融資之外,其他的亞洲公司基本上是沒有出現在美國股市中的。今年下半年開始隨著美國證監會對於中概股提出具體監管及落地審計要求的規定,中概股已經陸續撤出紐約證券交易所和那斯達克。

 

今年10月左右開始,在中國原本打算赴美IPO的公司,開始停止申請赴美,華爾街投行在中國的IPO業務瞬間冷凍。例如近期的12月3日,滴滴出行通過新浪微博發佈聲明,「經認真研究,公司即日起啟動在紐交所退市的工作,並啟動在香港上市的準備工作」。

 

然而值得觀察的是,今天的香港可以讓擁有巨量敏感交通數據的滴滴順利上市嗎?

 

12月初,另一家中國知名的AI(人工智慧)公司商湯科技,由於美國突然公布了最新的中國軍工複合體企業黑名單,導致商湯科技宣佈推遲在港IPO,並打算退還投資者所申購的股款。香港是個非常國際化的金融市場,想要赴港上市的中概黑名單及投資人不得不考慮,美國長臂監管所造成的風險!

 

由於中美緊張局勢導致中概股赴美新上市的股票枯竭,今年在美國上市的中概股面臨有史以來最大的挑戰,市值下跌超過1兆美元,很多中概股企業今年股價腰斬,還有一些中概股企業股價下跌超過90%,估計會影響到紐約證券交易所和那斯達克股票市場在亞洲的收入,華爾街的投行已經開始「新南向」,關注東南亞與印度公司了。

 

東南亞成為IPO來源地 台灣優質獨角獸陸續出海

 

反觀,亞洲其他地區的IPO活動在2021年前往美國華爾街陸續展開,未來東南亞可能會成為與中國一樣大的IPO來源地。

 

例如,最近的新加坡科技集團Grab於12月初完成了與SPAC有史以來規模最大的合併,最近的上市也重新引起了對中國以外亞太地區的關注。另外我們要特別提到的是,今年對於台灣優質新創前往海外(歐美日)上市,似乎形成一股風潮。

 

●沛星科技(Appier)3月30日在東京證券交易所Mothers創業板上市。

●台灣雲端廚房Just Kitchen 4月中在加拿大多倫多證交(TSXV)以代號「JK」上市。緊接著4月底又宣布在德國法蘭克福證券交易所(FWB)掛牌,並向美國那斯達克的OTC場外交易市場遞件。

●10月8日,美國那斯達克新掛牌的一家SPAC公司,竟是來自台灣!這家公司名為Maxpro Capital Acquisition,是台灣Maxpro Venture投資公司所成立。

●Gogoro睿能創意在9月16日,正式宣布將透過SPAC赴美借殼掛牌上市,合作方是Poema Global Holdings,預計2022年第一季完成合併程序,使Gogoro正式成為那斯達克的上市公司,代號為GGR。

●10月8日,台灣Maxpro Venture投資公司所成立的Maxpro Capital Acquisition,赴美國那斯達克掛牌,成為台灣首家SPAC公司。

●12月22日,台灣AI軟體公司大猩猩科技宣布將與美國上市的Global SPAC Partners Co.合併,若獲美國證交所審查通過,大猩猩科技將成為繼Gogoro之後的另一家在那斯達克上市的台灣公司(股票代碼GRRR),估值可望超過7億美元(約台幣194億元)。

 

中美貿易戰持續近3年半,再加上過去1年10個月的新冠疫情,衝擊了全球市場,整體而言,國際資本市場的環境已經產生巨大的變化。自2001年以來,中概股赴美IPO融資將告一個段落,中概AI信息等黑名單公司赴港似乎受阻,華爾街的巨額資金已經開始將目標轉移到東南亞與印度的公司了。

 

而台灣的優質新創機會來了,吸引國際資金將會是台灣新創市場國際化、走出去的必要路徑。2021年是全球IPO籌資金額及上市家數創新高的一年,事實上也是台灣優質獨角獸們進軍國際資本市場的元年!

 

 

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