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投資教戰 電池、儲能未來商機爆發 名家分享12檔「來電」好股

投資教戰 電池、儲能未來商機爆發 名家分享12檔「來電」好股

林心怡

理財

1314期

2022-03-13 22:00

全球颳起一陣綠能旋風,無論是消費性電子、新能源車、電動車,抑或是大型儲能設備等,皆高度仰賴電池需求,其應用也與日俱增,帶動電池材料、電池芯、電池模組與儲能等商機爆發。

去年以來,各龍頭大廠紛紛嗅出電池與儲能的未來爆發性商機,進而積極卡位,除了水泥龍頭台泥誓言打造國內最大儲能案場;同年十月,中鋼旗下的中碳也與鴻海、碩禾及榮炭等公司簽署電池負極材料合作備忘錄。由中碳供應高性能電池負極材料「介相石墨碳微球」,碩禾提供矽氧材料技術,結合榮炭的人造石墨,合成高性能動力電池負極材料,最後由鴻海導入電動車動力電池製程。

 

題材

 

搶市占〉產業趨勢明確

上游材料、下游組裝,需求皆強勁

 

「根據市場報告預測,未來十年全球電動車銷量將以二一%的驚人年複合成長率成長,其中,電池生產量、容量的成長率,可望比電動車銷量成長還快。」華冠投顧分析師丁彥鈞說。隨著各大電動車製造廠未來將以安裝更大容量的電池以提高行駛里程,電池的平均容量將在未來十年內以每年三%的速度成長。

 

此外,愈來愈多的電動車製造商開始邁向中大型車款,例如,休旅車(SUV)或北美市場甚受歡迎的電動皮卡(Pickup)等,在此潮流下,市場需求料將出現更細緻的區分,引發不同尺寸電池的廣泛應用,進而增加電池的需求。

 

丁彥鈞分析,若討論電動車電池的上游材料,「其實台灣業者技術不差,且在電池主要材料正極、負極、隔離膜與電解液,均有對應廠商。」如正極材料的美琪瑪、康普;負極材料的中碳、榮炭;隔離膜的明基材以及電解液的聚和。他認為,雖然國內電池整體市場規模仍相對較小,但受惠需求提升、技術有競爭力,加上政府支持,台灣廠商還是有機會從日韓廠商手中搶下一定的市占率

 

先看正極材料,以二○二一年全球電動車的鋰電池消費總量約達三一○GWh計算,對應正極材料的需求量約莫來到六十萬噸,這個數字,預估在二五年將突破二一五萬噸,產業趨勢明確。受惠正極材料需求量成長,美琪瑪去年動力電池業務呈價量齊揚格局,營收、獲利逐季走高。法人預估,今年有機會再成長十五%至二○%,後續爆發力值得投資人關注。

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