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選股攻略》伺服器需求增溫唱旺相關供應鏈 搶攻雲端夯商機晶片、連接器、散熱前景俏

選股攻略》伺服器需求增溫唱旺相關供應鏈 搶攻雲端夯商機晶片、連接器、散熱前景俏

林心怡

理財

1323期

2022-04-27 14:11

高速傳輸與伺服器引爆的需求熱潮,不僅帶動遠端管理晶片等半導體IC設計公司業績,PCB、ABF載板、插槽及散熱族群等相關供應鏈,獲利均可望雨露均霑,值得逢低布局。

科技股整體陷入整理格局之際,近來伺服器供應鏈個股,卻仍表現相對強勁,包括金像電、緯穎、嘉澤、信驊、健策等,都能展現一定程度的逆勢抗跌力道。「產業隊長」張捷指出,台積電第一季法說會強調高效能運算(HPC)晶片需求強勁,即可間接證實,大量使用該晶片的雲端、資料中心所衍生的伺服器需求仍然火熱,他尤其看好緯穎、健策、嘉澤、凡甲的未來走勢。

 

群益創新科技基金經理人黃俊斌也持續看好伺服器的成長性,認為隨著5G、AI、低軌道衛星、元宇宙帶來資料傳輸及儲存的需求,伺服器持續成長,加上二○二二年下半年英特爾(Intel)和超微(AMD)皆將推出新一代改款中央處理器(CPU),第三季以後,伺服器概念股還有潛在成長空間,保守預估全年出貨量將達一七八五萬台,年成長率有六.六%。

 

他並強調,伺服器產業包含軟、硬體,其中,軟體服務及雲端建設掌握在美系的手裡,而硬體組裝代工則是台灣強項,相關產業鏈包括印刷電路板(PCB)、ABF載板、高速傳輸IC晶片、散熱模組、機殼,幾乎都由台廠包辦,長線來看,相關族群可望因此受惠。

 

看市況

四大雲端巨頭伺服器代工台廠拿八成

 

台新投顧副總經理黃文清則認為,伺服器供應鏈今年三月營收,受惠於缺料情況顯著改善,預料第二季料況將持續好轉,在先前因缺料而遞延的訂單開始出貨之下,加上美系資料中心拉貨持續積極,預估伺服器供應鏈營收在今年第二季可望維持高年增率。

 

台新投顧預估,今年伺服器市場出貨量較去年成長七.八%,且接單能見度已至第四季,除了下游業者可望受惠之外,在相關材料、板層數規格同步升級趨勢下,也有利上游材料、零組件產品售價及利潤走揚。

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