金融市場瞬息萬變，各國法規日新月異，資產穩健增值、財富順利傳承面臨更大挑戰。凱基證券的財富管理服務為何能做到讓客戶安心託付，甚至想推薦給親友？
凱基證券財富管理服務以「致力于您的富足人生」為核心價值，依開發金控數位躍升、顧客導向、首選顧主、驅動成長、高效執行等五大策略，發展出數位經營、精準分群、堅實團隊、資產整合、公平待客等五大特色服務優勢，提供客戶量身訂制解決方案，連連獲得各大財經專業雜誌「最佳財富管理券商獎」、「最佳券商客戶推薦優質獎」等大獎肯定，成為最受客戶推薦的財富管理券商。
「我們始終以客戶為中心，有很嚴謹的作業程序及關懷客戶的使命；要去考量當市場順風順水時，大家都會做出好績效，但逆風逆水時呢？」凱基證券財富管理副總經理阮建銘說，凱基證券藉由顧客導向策略，重視客戶權益保護，財富管理提供給客戶的不只是一個產品，而是完整的解決方案，更重要的是產品銷售後服務才正要開始。
以近期俄烏戰爭為例，無預警爆發導致國際政經情勢驟變，當金融市場還一片錯愕之際，凱基證券迅速整合研究團隊資訊，向客戶提供即時事件說明及投資分析，包含可能情境，股市、債市、原物料、避險資產的預期表現，協助客戶在局勢尚未明朗時，依個人風險承受度重新檢視及調整資產。
對於可在第一時間提供客戶所需資訊，阮建銘分析，關鍵在於凱基是亞太區布局最廣的證券商，在台灣、香港、新加坡、印尼、泰國、上海等地都有據點，並擁逾80位分析師，提供財管客戶享有機構法人等級又在地化的即時研究報告與資源。
不僅海外資源豐富，凱基證券對於在本地第一線面對客戶服務的財富管理顧問專業亦有高度要求；為提供妥適理財規劃諮詢服務，已建置領有專業理財顧問證照團隊，並攜手外部一流會計師事務所協同提供稅務諮詢，提供一站式財富管理服務。
阮建銘進一步指出，因應客戶資產配置需求，凱基證券持續提供國際趨勢商品，例如今年初推出三檔境外私人銀行等級的私募基金，協助客戶分散資產風險，又如推廣國外盛行的目標風險基金（Target risk fund），協助客戶在投資難度加大之際，規劃長線的投資組合。
此外，因應小資族、高資產族群不同的理財需求，透過數位躍升策略，積極建置智能投資組合平台，透過多腦模式提供多樣化的智能投組選擇。
「凱基證券財富管理是bridge（橋樑），提供客戶可諮詢的專業人士及完整的解決方案。」阮建銘強調，透過完整軟硬體服務，滿足客戶需求，凱基證券要為客戶達成富足人生的目標。
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