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光是「永續投資」還不夠 富達用「氣候投資」迎接淨零碳排時代

光是「永續投資」還不夠  富達用「氣候投資」迎接淨零碳排時代

2022-05-30

近年來,「永續投資」成為金融市場的熱門關鍵字,但可能有很多投資人不知道,許多跑在前頭的資產管理業者不僅僅貫徹永續相關的投資研究整合,更進一步升級到層次更高、具備實質影響力的「氣候投資」,用更積極的態度創造投資人、企業與社會三贏的局面。

數字會說話,根據晨星的統計,永續投資相關產品不管在過去累積的資產規模或是新發行資產規模數字上,雙雙都在攀升的上行趨勢。截至2021年底,全球永續投資相關基金,規模已成長至美金2.74兆元,相較2020年底成長53%,相較2019年初更成長超過三倍。

 

永續投資基金正當紅  資產規模節節上升

 

儘管有許多投資人對永續投資的理解仍不深,但在金融市場上已經可以看到,除了一般性的ESG基金、永續投資基金外,還可再細分為氣候基金,像是:氣候解決方案基金、低碳基金、氣候轉型基金…等。事實上,現階段全球最迫切需要面對的也就是氣候變遷相關議題。

以富達國際來說,富達認為減少碳排放量對保護財務表現及自然環境都相當重要,因此成為投資組合碳淨零倡議的初始成員。除此之外,為了發揮永續投資影響力,富達也建立了氣候投資政策以對抗氣候變遷。

 

 

所謂的「氣候投資政策」分為幾個階段,首先,富達訂定投資目標,設定投資組合的碳排放量將在2030年前減半,富達允諾將與客戶、同業及整個產業,一起研擬相對應的計畫以達成目標,並且在2050年前達到淨零碳排。第二步,公司在要求他人的同時,也不忘要以身作則,在2030年將達成營運淨零碳排。

 

同時,富達也發揮資產管理業者在金融市場特有的影響力,將氣候相關因子透過獨有的氣候評等機制,整合到投資過程中,並加入永續評等來選出能因應氣候變遷及達到淨零碳排的優良標的,避開尚無能力因應氣候議題的公司。透過富達的氣候評等分數,公司便能了解現況與其淨零碳排目標的差異為何。

 

「主動參與能創造出差異」  富達善盡投資人責任

 

富達認為:「主動參與是真能創造出差異的。」因此,用下面三種方式積極涉入,協助投資標的達成目標。第一,富達會透過管理方針及投票機制,來訂定企業最低的氣候因應要求;第二,分析師團隊會定期拜訪公司,在過程中與其討論永續及減碳目標;第三,透過如Climate Action 100+等平台來與其他投資人合作。

 

 

現階段,富達更已積極介入那些碳排放量高,卻沒有適當轉型計畫的公司,並討論出能達到最低氣候因應條件的方式。而對於未能在限定時間內達成目標的企業,則將抱持減碼態度,直到企業做出改變前,都很難獲得富達資金的青睞。


舉例來說,目前在燃料產業中,占整體能源相關碳排放量約40%的就是燃料煤產業,富達以礦商為起點,再進一步追溯到電力製造商及公用事業,一步步檢視這些企業對降低碳排的承諾、目標與落實情況。

不過,這種積極涉入的態度,並非只是單方面施予壓力,也包括給予適當的建議,通過參與和協作幫助公司展開淨零轉型,最終實現讓地球升溫低於攝氏兩度的巴黎目標。富達國際表示:「當然會給企業轉型的時間,唯獨整體目標還是在2030年前,要將投資組合中經濟合作暨發展組織(OECD)市場的燃料煤產業做到全面轉型。」

 

投資獲利也能兼顧愛地球?富達氣候解決方案基金為良方

 

對一般民眾來說,想在投資的同時為阻止氣候變遷盡一分力,最簡單的方式就是買入氣候投資產品。以富達提供的氣候投資策略來說,就能為投資人完整掌握「淨零碳排」投資商機。

 

 

市場上也有許多相關商品是僅投資乾淨能源,但因為資金單一集中在一個產業風險偏高。另外,低碳排基金則因為投資在本身就具低碳排特性的產業,因此對減碳貢獻有限。

 

相較之下,氣候解決方案基金,不但跨產業布局、標的廣泛多元,對降低碳排放的總體影響也最大,只是研究團隊必須進行大量研究才能為投資人找到最適切的標的,在氣候解決方案耕耘多年的富達團隊,即為投資人的最佳選擇。

 

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