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00713、00701、00731...3檔高息低波ETF大PK!台股一下V一下A,不想刀口舔血...買哪一檔最能安心賺?

00713、00701、00731...3檔高息低波ETF大PK!台股一下V一下A,不想刀口舔血...買哪一檔最能安心賺?
00713、00701、00731...3檔高息低波ETF大PK!8月至今績效最亮眼的是它?

2024-09-06 09:49

每次只要股市出現相對高點拉回,大家就會想到投資風險,這時候又會從ETF避險,但大盤不好的時候,擔心一起下跌,所以就會選擇買高股息ETF,不過高股息ETF幾十種,投資策略也有幾十種,到底找哪一種投資最好?

 

有一種策略是很不錯,就是納入抗跌因子,這樣遇到大盤急速拉回時,因為平時選股機制就已經考量過下跌的風險。

 

以最有名的高息低波ETF就是00713,這檔ETF在2017年9月上市,正好也是在美國川普上任後貿易戰吵最兇的時間點,接著2018年就啟動美國加高關稅的制裁,所以那兩年的股市也非常震盪,於是當時的高股息ETF才會以低波動為主要訴求,就是怕市場無預警大殺。

 

而同時期的除了00713最有名,還有00701、00731都是相同訴求的高股息低波動ETF,所以這次就來看看這三檔同梯的朋友,在2024年八月的近況。

 

00713、00701、00731...8月至今績效最亮眼的是它?

 

00713、00701、00731...3檔高息低波ETF大PK!8月至今績效最亮眼的是它?

 

從八月至今的表現來看,大盤下跌107.14點、0.48%,00713是裡面唯一轉正的ETF,同期上漲1.4元、2.45%,至於00701則下跌0.64元、2.18%,00731下跌4.35元、5.64%最為劇烈,到底強在哪?

 

我們再從前五大持股及前三大配置產業來看看投資狀況。

 

00701前五大持股分析:金融股佔比極高 跌幅最大

 

前五大組合都是金融股為主,一聽到降息,富邦金、國泰金上漲,中信金則是在除息後持續賣壓湧現,另外兆豐金也因為降息而出現非常大的賣壓,另外搭配中華電抗跌上漲。

 

整體來看,金融股佔比極高,在最近大盤回檔這麼劇烈,難怪成為三檔高股息ETF跌幅之最。

 

00701前五大持股分析:金融股佔比極高 跌幅最大

 

00713前五大持股分析:台灣大、可成強漲,抵銷金融股下跌

 

從前五大持股來看,買最多的統一微幅下跌,另外第五大的華南金下跌8.47%,但前幾名包含台灣大、遠傳、可成都有非常強的漲勢,也消化掉金融股的下跌。

 

00713前五大持股分析:台灣大、可成強漲,抵銷金融股下跌

 

00731前五大持股分析:以電子股及半導體為主

 

最大持股組成基本上都是電子股及半導體為主,包含台達電、鴻海、聯電、日月光,而前兩大持股的台達電、鴻海回檔幅度最大,聯電及日月光投控則呈現上漲,但因為比例較低也無法扛住整體下跌,另外中信金同樣跌幅劇烈,這也形成另外一個壓力。

 

00731前五大持股分析:以電子股及半導體為主

 

00701前三大產業分析:6成都是金融股

 

00701:金融股65.18%、電信股8%(中華電)、食品股5.04%(統一)

 

00701本體就是金融股,整體資產有六成以上都是金融股,所以總經消息混亂,加上盤勢不穩定,也造成整體金融族群下跌居多,另外還有持股中華電及統一,正好一漲一跌,不過整體還是要看金融股走勢為主。

 

00701前三大產業分析:6成都是金融股

 

00713前三大產業分析:相對平衡,發揮抗跌易漲特質

 

00713:金融股14.2%、電信股13.44%(台灣大、遠傳)、食品11.7%(統一、統一超)

 

前三大產業相對平衡,最大的金融股下跌,不過佔比第二、三大的電信股、食品股則漲勢明確,正好發揮抗跌易漲的特質。

 

00713前三大產業分析:相對平衡,發揮抗跌易漲特質

 

00731前三大產業分析:以半導體為主的高息低波股

 

00731:半導體21.82%、電子零組件12.81%、其他電子%

 

整體組成以半導體為主,其他包含電子零組件及其他電子類也是同樣供應鏈,可以說是半導體為主的高息低波股。

 

00731前三大產業分析:以半導體為主的高息低波股
 

00713回升速度顯而易見 低波動就統一及電信股

 

從持股組成來看,00713的產業佈局最平均,且主力持股也是上漲居多,難怪八月至今的漲幅有辦法贏過大盤。

 

另外補充一個有趣的現象,那就是三檔高息低波都有買入統一或統一超,電信三雄也分別有佈局,而且佔比都在前十名,從這一點可以看出統一及電信股就是低波動的共識。

 

至於金融股或電子股則要在盤勢穩定的狀態下,低波動才會成立,否則一樣跟著大盤死傷慘重。

 

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本文獲「玩股網」授權轉載,原文:中美貿易戰活下來的三檔抗跌ETF大PK!八月至今績效最亮眼的是它?

 

※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考,投資人應自行承擔投資風險及投資結果。

 

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