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低價智慧型手機出現中國新勢力

低價智慧型手機出現中國新勢力

謝金河

產業動態

873期

2013-09-12 11:16

2013年應是中國智慧型手機之年,手機進入低價化時代,中國品牌手機崛起,進一步帶動龐大的手機零組件供應鏈。

微軟出價五十四.四億歐元,大約七十二億美元,取得了諾基亞智慧型手機在內的諾基亞事業,在智慧型手機掀起一場新的生態重組。微軟拿下了諾基亞,正式宣告微軟將從軟體事業進入硬體製造領域,而微軟的Windows Phone也將在Android、iOS之後,成為全球第三大手機平台。

過去十年來,全球手機產業大洗牌,至少出現四大舊勢力隕落的現象,比諾基亞還早出局的是摩托羅拉,在二○一一年六月以一二五億美元賣給谷歌,今年谷歌終於推出在美國製造的Moto X手機,但已難登全球手機大雅之堂。


正式進入智慧型手機的新時代


第二個隕落的是愛立信。在二○一一年十月,愛立信也將手機事業退出與索尼的合夥,代價是十.五億歐元,索尼完全取得手機經營權。第三位輸家則是在手機產業十四連霸的諾基亞也不支倒地,最後由微軟收購,接下來應該是加拿大的黑莓機(RIM)。

二○○八年歐巴馬入主白宮,手上秀的正是黑莓機,那時黑莓機股價一度漲到一四八.一三美元,但黑莓機的風光很短暫,這兩年經營虧損累累,連公司最後僅存的飛機都必須出售應急。以摩托羅拉只能賣到一二五億美元,晚了二年賣的諾基亞只剩七十二億美元,黑莓機的身價恐怕只會再下滑。

手機產業的舊四大勢力,從諾基亞、摩托羅拉、愛立信到RIM相繼敗亡與解體,最大的贏家則是韓國的三星,連LG也力爭上游,全球智慧型手機前三大有兩家是韓國的企業,蘋果在智慧型手機獨領風騷,但從去年起,已退居到老二地位。

今年蘋果努力推出新機種,最大的轉變是蘋果可能在這一周推出iPhone 5C的低價智慧型手機。蘋果切入這個市場,已使二○一三年的全球智慧型手機成為一場低價手機的競局。手機低價化已成必然趨勢,但是低價手機不必是蘋果的強項,今年蘋果推出iPhone 5C,戰況未卜,但可以確認的是,手機進入低價化時代,中國將成為全球手機產業的新勢力。

蘋果在九月十日推出低價智慧型手機iPhone 5C,反映出高階智慧型手機市場已趨飽和,低價智慧型手機成了新救星。

根據市調公司ABI的調查,未來五年,二百美元以下的低價智慧型手機銷售量將大增兩倍,由二○一三年的二.三八億支到一八年達七.五八億支;屆時低價智慧型手機將占整體智慧型手機的四四%,其中新興市場活力最大,而中國及印度是兵家必爭的焦點。在這上面,中國有地利之便,一三年中國將成低價智慧型手機新崛起的最大勢力。

根據DIGITIMES Research的資料,今年上半年全球智慧型手機總共銷售四.二億支,而預計下半年可成長到五.二三億支,比上半年再增加二四.五%;其中一個最大變化是,第二季的智慧型手機賣出二.二五億支,正式超越功能手機的二.一億支,真正進入智慧型手機的新時代。這從數字上更可以看出端倪,第二季的智慧型手機成長四六.五%,功能手機則衰退二一%。這可能宣告功能手機大勢已去,諾基亞賣給微軟,也代表功能手機的發展一個終結訊號。

從一三年上半年,全球智慧型手機的銷售排行榜已經很清楚可以看出中國新勢力。今年上半年智慧型手機的前三名,分別是三星的一.四億支,市占率高達三○.七%,高居全球第一,蘋果以六八八○萬支居次,但市占率一五%,只有三星的一半。第三名是LG的二二四○萬支。

第三名以後新崛起的勢力都是中國品牌,其中華為以二一二○萬支拿到第四,聯想的一九八○萬支第五。這其中,聯想去年只賣出七三○萬支,上半年成長一七一.二%,是全球成長幅度最大的手機廠,這也代表了全球前五大智慧型手機廠,中國已取得兩席。


越來越多中國民眾願意購買本國手機,很多消費者就打算將蘋果手機換成華為的手機

越來越多中國民眾願意購買本國手機,很多消費者就打算將蘋果手機換成華為的手機。

(圖片/CFP)


中國消費者不再偏愛舶來品


再往後看,中國的勢力更可怕。第六名是中興通訊的一七八○萬支,今年中興通訊推出一款nubia Z5在市場風評不惡,第七名是宇龍酷派的一六一○萬支;至此,前十大智慧型手機廠,中國已躋進四席,這像是在奧運的競技場中,中國從沒沒無聞,一口氣變成奪牌大黑馬一般。

過去,中國在手機領域只有靠模仿的白牌手機撐場面,技術層次相對較低。但今年低價手機崛起,中國開始誕生低價品牌智慧型手機,而且,品質愈做愈好,像今年華為推出一款六.一八微米的超薄手機,在中國手機市場引起一陣驚豔。

更值得一提的是,過去中國消費者比較青睞舶來品,像本土鞋業大廠就不敵耐吉、愛迪達;但是,今年中國市調機構調查,有六成中國民眾願意購買本國手機,像華為排行榜就很高,很多中國消費者打算把蘋果手機換成華為的手機。

全球智慧型手機排行榜,中國搶進四席,代表了中國手機產業的提升,但是中國廠商的崛起,也代表了舊勢力的隕落;排在華為、聯想、中興通訊、宇龍酷派之後的是代表日本的索尼,上半年售出九六○萬支,索尼已淪為全球第九大品牌,在日本的銷售還不敵蘋果;排行第十的是諾基亞的七四○萬支,第十一名是黑莓機六八○萬支,台灣的宏達電是六六○萬支,值得注意的是小米機上半年三八○萬支,潛力雄厚。

中國四大品牌往前七名移動,華為已十分逼近LG,可能取得世界第三的寶座,諾基亞、RIM、宏達電在這一輪競賽中節節敗退,看起來是不敵中國手機廠的擠壓。從未來趨勢發展來看,中國占有天時、地利之便,首先是中國有十分龐大的市場,今年全球手機預計售出九.五億支,中國就可達三.二億支,全球市占率超過三成。而中國前四大手機廠華為、聯想、中興通訊、宇龍酷派上半年售出七四九○萬支,全球市占率達一六.四%。

從這個趨勢來看,中國國產的品牌手機崛起,智慧型手機已不再是三星、蘋果等國際大廠獨占的時代,中國的手機也不再是「山寨機」的代名詞,今年是中國手機全面崛起的關鍵年。

更值得注意的是,三星與蘋果可能進一步面臨中國手機廠的挑戰。中國手機廠成長極具爆發力,最顯著的是,聯想在一○年全中國市占率只有一%,但一三年若有挑戰全年五千萬支的實力,那麼全中國市占率就可提升到一五%,從一%到一五%,只有四年的時間。


華為可能是下一個三星


另一個命題是華為可能是下一個三星,而小米很可能是下一個中國的蘋果。過去五年,三星翻版蘋果,結果更勝蘋果;今年上半年三星售出的智慧型手機,明顯比蘋果多一倍,下一步要看華為可能翻版三星,而走出更勝三星的格局。今年華為在新興國家加足馬力,可能在低價智慧型手機衝出大量,也許一兩年之內,華為會成為三星最可敬的對手。

而極具創意的小米,很有可能是中國的蘋果,最近雷軍發表新款小米機,已有賈伯斯的架式。小米機才成立三年,今年首季中國市占率三.九%,但是到了第二季已達五%,超越蘋果的四.八%,進入了新的里程碑。八月二十三日,小米機完成一輪增資,估值達一百億美元,已超越黑莓機的七十五億美元。

一○年雷軍以二萬五千美元創立了小米,如今小米儼然是騰訊、百度、阿里巴巴之外,未來最具潛力的網路電信黑馬。今年上半年,小米營收一三二.七億人民幣,小米機用戶一四二二萬戶,預計明年年營收可衝到五百億人民幣,雷軍從小米機、紅米機,進一步切入電視新領域,未來可能是中國最具成長潛力的企業。

中國的手機產業成形,下一步更值得注意的是,中國手機零組件供應鏈可能快速崛起,台商可能面臨衝擊,至少到目前來看,中國本地的供應鏈,已出現有競爭力的新強者。

例如,一、光學鏡頭模組:台灣最優秀的大立光仍領先,今年上半年,大立光每股稅後純益達二十八.九六元,全年上看六十元,股價一直持穩在一千元以上,成為真正的股王。

但是中國在香港掛牌的舜宇光學快速崛起,去年舜宇光學營收三十九.八四億人民幣,淨利三.三八億人民幣,在香港股價從三.二二漲到十一.七八港幣;今年上半年舜宇光學營收二十七.八八億人民幣,成長五七.四%,淨利達一.九七億人民幣,成長力道愈來愈強勁。另一家水晶光電也來勢洶洶,去年iPhone 4S已率先採用水晶光電的藍玻璃,取代傳統的紅外線濾光片。

二、觸控面板:今年台系大廠從TPK、勝華、洋華、介面逐漸走下坡,但是中國的觸控產業卻很快崛起,最具代表性的歐菲光電、信利國際股價都大幅上漲。

另外,萊全科技、長信科技也加快成長腳步,今年歐菲光電繼續強化保護玻璃、觸控感應器,競爭力扶搖直上,股價從十三.二漲到八十三.九九人民幣,一拆為二之後,仍有四十六.七人民幣,潛力雄厚。相對來看,台灣上市的TPK從九八二元暴跌到二九五元,這一來一回之間,就可看出不同境遇。

三、機殼產業:這原來是台灣的強項,如今比亞迪電子、嘉瑞國際、巨騰紛紛崛起,今年最具爆發力的是安潔科技,因為接到蘋果的機殼訂單,股價從二十三.五五大漲到九十.九三人民幣;其他包括勁勝股份、宜安科技、春興精工,都慢慢蠶食台廠大餅。這也是今年台灣機殼廠,包括可成、鎧勝獲利都很突出,但本益比卻不到十倍,原來中國機殼廠的威脅全面降臨。

四、電池模組:這也是台灣的強項,但過去這兩年新普從二七○元跌到一一九元,順達從一八八.五元跌到七十五.五元,股價長線走空。但是在深圳掛牌的德賽電池,卻從十八人民幣漲到七十三.九人民幣,一邊下跌一邊大漲,說明了電池模組產業優劣勢正在易位。

五、電聲元件:台灣的美律這兩年股價從二十七.八五漲到八十八.四元,已算是可圈可點了,但是中國大陸的歌爾聲學與瑞聲科技跑得更快。

歌爾聲學的老闆姜濱一九六六年出生,原在山東威海電信局擔任技術員,○一年創辦歌爾聲學,如今搖身一變成為中國第四大富豪;歌爾聲學成長力道驚人,姜濱也搖身一變成中國藍牙之父;而瑞聲科技前身是AAC聲學科技,是香港老牌上市公司,這十年來股價漲幅超過十倍以上,他們的成長遠遠超過美律。

 

歌爾聲

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中國本地供應鏈威脅台系大廠


這是幾個手機零組件供應鏈,過去台灣廠商實力遠在中國零組件廠之上,如今中國手機產業快速崛起,加上三星又把零組件訂單下給中國廠,使得中國零組件廠成長威力驚人。這些年整個供應鏈出現巨大變化,台灣電子產業開始面臨中國的強力挑戰;去年的「四大慘業」除了DRAM(動態隨機存取記憶體)是台灣技不如人外,太陽能、LED(發光二極體)、面板都與中國全力擴廠有關。

一三年應是中國智慧型手機之年,手機進入低價化時代,中國有廣大市場,加上熟練技術,很可能在低價手機時代領風騷。中國品牌手機崛起,進一步帶動龐大的手機零組件供應鏈,台廠的壓力也將逐漸顯現!

中國本土品牌崛起
——第二季中國智慧型手機品牌市占率
三星 17.6 %
聯想  12.3 %
宇龍  12.2%
中興 8.7%
華為 8.6 %
小米 5 %
蘋果 4.8 %
其他 30.8 %
資料來源:IDC

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