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中美紛爭催化全球軟體業務——論軟體開發商資通電腦

中美紛爭催化全球軟體業務——論軟體開發商資通電腦

2020-12-16 14:39

即使美國政權更迭,科技股仍將為美中雙方重點保護對象。近年來新科技圍繞AI及5G,也從中衍生出龐大資安商機。

美國本月上旬公告十月貿易餘額,逆差六三一億美元,是繼七月創歷史新高突破六百億美元後,連四月超過六百億美元,顯示美國本土消費暢旺,從全球進口商品大增。而觀察美國對中國二○二○年第二季貿易逆差七五八億美元,與中美貿易戰前相當,可見美國仍擺脫不了製造工廠中國,貿易戰主要還是針對高科技、資安相關產業。

 

美國總統川普在大選前下令要禁抖音、微信,而對手拜登亦在選前要求競選團隊所有工作人員刪除抖音App,可見民主黨和共和黨對資安問題有共識,不會輕易讓帶有中國色彩的App滲透美國,此外,川普再加重高科技打擊力道,十二月初將中國晶片製造商中芯列入屬中國軍方控制的黑名單,而拜登也表明,不會立即取消美中關稅,顯見政黨輪替不會終止美國繼續保護科技及資安產業。

 

二○二○年,S&P 五○○指數最高漲幅達六五%——一七年以來,FAAMG五大公司業績及市值占S&P 五○○分別為七二%、二五%,可見此五大科技公司將是推動美股持續向上最大動能。中國科技業也有相似狀況,觀察騰訊、阿里巴巴、美團、小米市值,占恆生指數總市值達三四%,可見科技股將為美中雙方重點保護對象。

 

觀察蘋果(市值二.○七兆美元,截至十二月七日,下同)近期業績,軟體營收在二○年第四季已達一四五.五億美元,與去年同期比,增加十六.三%,占總營收比率從去年同期十六%升至目前二二%。電子商務龍頭亞馬遜(市值一.五六兆美元)其雲端業務近期營收也成長至一○八億美元的歷史新高,可見軟體業務將是各大科技業重點發展項目。

 

軟體為科技龍頭發展的重點趨勢,將衍生出相關資安商機,據研究機構顧能(Gartner)預估,二○年全球資安支出將達一七三○億美元,而一九至二六年成長率將達七○%,逾七成企業表示資本支出將優先用來提升網路資安,近年來新科技圍繞AI(人工智慧)及5G在發展,但前提是做好資安防護,新科技才能結合生活帶來便利及安全。

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