在今天看見明天
熱門: 0056 0050 00881 00878 00900

烏克蘭總統手機演講的意外效應!「高解析度影像」需求跳升,這7家公司將受惠

烏克蘭總統手機演講的意外效應!「高解析度影像」需求跳升,這7家公司將受惠

孫慧芳

科技

達志

2022-03-21 09:34

高通膨下,投資界大多對手機需求看法趨向保守,但烏克蘭總統卻用他的手機,拍片告訴全世界他還在烏克蘭,人沒跑掉,他利用網路在歐盟議會、英國國會和美國國會線上演講,宛如英雄般。外面砲火依舊,只是現代的戰爭增加了新的武器,即為手機和網路。

 

智慧型手機的鏡頭可以拍照和拍片,從單鏡頭發展成多鏡頭,就要用到多顆的CIS,CMOS影像感測器(CIS-CMOS Image Sensor)的出貨量和總產值不斷擴大。根據統計,全球市場規模2020年約出貨72億顆,2021年約達80億顆,2020年銷售值達161億美元,年成長約4%,預估至2023年出貨量和銷售值仍將持續創新高。

 

目前手機高階機種以三鏡頭為主,解析度也越來越高,是手機市場銷售的訴求之一,對高階CIS影像感測器需求就快速增加,2020年手機用的高階CIS約50億顆,2021年約使用56億顆,估計2025年達65億顆。

 

手機是CIS產業最大的應用市場

 

因為疫情和烏俄戰爭所引發的高通膨憂慮,市場已下修手機需求量,縱使如此,手機的解析度持續往高階發展,目前6400萬畫素以上的解析度是主流。

 

除此之外,手機上仍有飛時測距感測器(ToF)、環境感測器、3D臉部辨識感測元件、屏下光學指紋等,CIS是轉換光線訊號的系統半導體,所以手機是CIS產業最大的應用市場。

 

市佔達近80%的安卓手機使用較多的屏下指紋,根據統計,2020年屏下指紋達3.46億顆,光學屏下指紋佔整體出貨量達75%,屏下指紋光學或超聲波僅支援AMOLED面板,預估2021年OLED手機搭載率將達37%,出貨量可達年成長16%,未來複合成長率達7%。

 

日本Sony公司2020年CIS市佔達40%,2021年已宣布和台積電合作,於日本熊本縣興建晶圓廠,但是Sony將搭載手機相機的CMOS影像感測器降價,目前價格仍下跌中,推測主要原因有二。

 

一為市占率第二的三星2022年第二季將部份DRAM產能轉生產CIS,因此,Sony也結合台積電製造技術,協助攻佔成長中的CIS更多市場比率;二為華為受制裁下,其原是Sony的最大客戶,Sony為增加新的客源採降價策略。除了Sony和三星之外,另一大CIS供應商為OmniVision。

 

車用CMOS影像感測器 將帶動另一波成長

 

除智慧型手機需求外,車用感測器為下一個高度成長的市場,因應先進駕駛輔助系統(ADAS)和自動駕駛趨勢的導入,可以帶動CMOS影像感測器需求轉強。

 

目前汽車搭載影像感測器至少已經有2顆,根據上市公司所揭露的相關訊息,ADAS逐漸成為新汽車的標準配備,包含倒車影像、車測盲點警示、自動緊急煞車等功能,影像感測器即會達到6~10顆以上,未來市場潛力無窮。

 

車用感測器目前出貨量位居第三大市場,占比約7%,未來隨著ADAS的級數提升和滲透,將使其成為第二大市場。

 

另一個市場為影像監控,2020年其出貨量較屏下指紋的量稍高,然而隨後預估出貨量複合成長率將高於屏下指紋的年成長率2%,而達14%~18.23%,主因物聯網技術日趨成熟,將會使智慧城市和智慧家庭崛起,由安全防護產業引向消費型市場。

 

台廠CMOS感測器的製造廠商,可區分成上中下游,上游如台積電和聯電,中游為采鈺,下游為同欣電,其餘則為CMOS的相關設計廠商包含原相、晶相光、神盾等。

 

製造廠方面除了台積電前往日本與Sony合作設廠外,采鈺與台積電合作,同時也服務Sony和OmniVision;同欣電因為從事下游封裝,在有關聚落形成下,仍將獲得相關大廠的訂單。采鈺和同欣電已經相繼擴產,預計2022年底完成並開產,投資人可留意後續變化。

 

(作者為前元大金控集團證券公司自營部主管,現任麒鑫投資公司研究部資深副總經理)

延伸閱讀

美媒揭烏克蘭國際戰士混亂內幕:由「雜牌軍」組成的軍團「最後可能都變炮灰」

2022-03-20

為何聯準會5月縮表比升息更重要? 外匯策略師:上半年不只盯烏克蘭戰事 更要注意「這三件事」!

2022-03-17

烏克蘭危機下 中國態度轉變與對台灣統戰的影響

2022-03-17

單挑對賭烏克蘭?馬斯克發豪語向普丁下戰帖 然而...普丁的出身,恐怕讓人捏把冷汗

2022-03-15