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不想被台積電綁死? 下單400億大客戶首次開口 考慮釋單英特爾! 陸行之:黃總可能打「這個算盤」

不想被台積電綁死? 下單400億大客戶首次開口 考慮釋單英特爾! 陸行之:黃總可能打「這個算盤」

劉煥彥

科技

Nvidia官網、福斯新聞台影片截圖

2022-03-24 15:00

全球第二大IC設計晶片商暨繪圖晶片大廠輝達(Nvidia)執行長黃仁勳首次鬆口,考慮下單給英特爾。

輝達是台積電(2330)先進製程的大客戶,且英特爾去年宣布揮軍晶片代工領域,不點名地挑戰台積電的江湖盟主地位,輝達這動作頗引起業界側目。

長期觀察半導體業的知名產業分析師陸行之認為,黃仁勳有可能放話與英特爾合作,抑制台積電持續漲價的先進製程,以分散晶圓代工風險,但也不排除他藉此了解英特爾各產品線的進度,「反而變成台積電的密探,知己知彼」。

 

台積電第六大客戶:「很有興趣要研究看看」下單英特爾

 

國內媒體去年底報導,在台積電前十大客戶中,Nvidia排名第六,營收佔比2.83。

 

若以2021年台積電再創新高的營收1兆5874億元台幣計算,Nvidia貢獻了台積電約449億元台幣的業績。

 

路透報導,黃仁勳昨(23)日在一場媒體線上會議中表示,「他們(英特爾)希望我們用他們的晶圓廠,我們很有興趣要研究看看」,但他提醒,這會要花上很長時間討論,因為事關供應鏈整合。

 

英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger)昨天在國會參議院聽證會後證實,英特爾「對於他們有興趣用我們的晶圓代工能力,感覺很興奮」,但目前沒有時間表,雙方會持續洽談。

 

 

黃仁勳:英特爾知道我們的秘密很多年了

 

然而,做晶圓代工的廠商,不與下單同行在相同產品上競爭,是半導體行業的「行規」,英特爾就是與Nvidia在部分晶片有競爭關係。

 

難道黃仁勳不擔心,他下單給競爭對象會有問題?

 

對此他表示,與合作夥伴的信任及合作將是重點,而且Nvidia與英特爾等企業已經合作很久,「英特爾知道我們的秘密很多年了」。

 

華爾街研究機構Bernstein分析師Stacy Rasgon認為,黃仁勳肯定想要有更多代工選項,「但也完全沒有透露,他們未來會怎麼走到那一步」。

 

劉佩真:英特爾這三年最高端晶片仍給台積做,意味......

 

台灣經濟研究院研究員暨產業顧問劉佩真觀察,對Nvidia來說,由於擔心三星良率的問題,大單可望下半年重新回到台積電手上,但若拉到中長期,分散代工風險應該是免不了的。

 

劉佩真也指出,黃仁勳這番談話,不無呼應美國政府希望提振美國製造、加強半導體在地生產政策的意味,但大多數訂單應該還是下給台積電,少部份給英特爾,惟會下多少還是個問號。

 

 

至於英特爾進軍晶圓代工市場,勝算到底有多大?

 

她分析,現階段英特爾動作很大,無疑是要爭取更多歐美針對半導體產業的重點政策青睞,但從2022年至2024年,英特爾仍把最先進製程的產品委託台積電代工來看,英特爾進軍3奈米至2奈米製程技術,可能仍有相當難度。

 

陸行之:壓制台積電先進製程漲價才是真的

 

陸行之今天則在臉書貼文,提出以下幾點觀察:

 

1. 黃仁勳想分散晶圓代工風險,考慮跟英特爾合作,壓制台積電先進製程漲價才是真的,但Altera、高通、Nvidia之前轉換代工廠的慘痛教訓,Nvidia不會不知道。

 

2. 英特爾跟Nvidia在GPU及CPU都是競爭同行,把最先進的設計给英特爾製造就有點奇怪。黃仁勳說沒關係,之前很多產品內容、藍圖都是事前分享的,英特爾早知道NVidia的秘密。

 

「但我覺得,原始晶片設計跟產品內容有很大不同,尤其是流片時間非常提前,代工不跟客戶競爭是基本常識。」

 

3. 以黃仁勳的聰明才智,應該想透過英特爾合作,了解對方各種產品的製程進度,「到時候反而變成台積電的密探,知己知彼」

 

 

陸行之也分析,Nvidia應該是台積電所有客戶中,最後兩家下單給英特爾代工 的廠商。大家應該都在看,其他廠商下單給英特爾代工,英特爾是否能做起來。

 

他認為,英特爾晶圓代工的首批客戶,最可能是Google、臉書、亞馬遜、阿里巴巴或甚至蘋果等系統業者,或是英特爾競爭不明顯的高通、聯發科,或歐洲、美國、日本車用的MCU及類比晶片大廠。

 

資料中心 + 電競顯卡暢旺 Nvidia躍升為全球第二大IC設計商

 

Nvidia近年來表現亮麗,營收及市值一再超越同業。產業研究機構TrendForce最新統計,2021年全球營收前十大IC設計業者中,Nvidia就年增61%至248億美元,超越博通(Broadcom)的210億美元,拿下第二名寶座。

 

TrendForce指出,Nvidia實施軟硬體整合,展現「全運算平台」的企圖心,在遊戲顯卡與資料中心營收年增分別達64%與59%的強力帶動下,排名成功向上攀升至第二。

 

 

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