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「20年前大家不理解,為何高通要進入汽車市場」從手機霸主到車用晶片大咖,高通早就看到哪些機會?

「20年前大家不理解,為何高通要進入汽車市場」從手機霸主到車用晶片大咖,高通早就看到哪些機會?
▲高通車用部門總經理達格爾指出,與車廠做生意須建立長期關係,直到被客戶信任後,就會成為公司的長期合作夥伴。

王子承

科技

攝影/王子承

1453期

2024-10-23 08:42

在高通技術峰會上,最新旗艦手機晶片無疑是全場焦點;但在行動平台的光芒之外,默默耕耘14年的車用晶片,也是被寄予厚望的未來成長動能。

10月21日,手機晶片霸主高通在美國夏威夷舉辦年度技術大會Snapdragon Summit,現場除了發表最新5G旗艦晶片之外,另一大亮點,則是請出通用汽車執行長、BMW技術長大談未來合作,展現進一步稱霸車用晶片的企圖心。

 

外界總習慣將目光集中在高通推出的行動平台效能,較少人注意到它對車用晶片也一直著力甚深。舉凡愈來愈多新車必備的ADAS(先進駕駛輔助系統),或是能整合中控台、影音娛樂系統的智慧座艙,其中的核心處理晶片,高通都有能力供應。

 

過去5年,汽車部門已經成為高通成長最迅速的業務之一,儘管車用營收占比仍不及總營收一成,但短短5年內已增加近3倍,包括BMW、通用、保時捷、賓士、極氪、小鵬、蔚來等知名車廠,皆是高通客戶。

 

全球3.5億輛汽車採用

智慧座艙系統晶片市占7成

 

目前,全球已有超過3.5億輛採用高通數位底盤的汽車跑在路上。業界估計,高通目前在智慧座艙系統晶片市占高達7成;調研機構Counterpoint也對本刊表示,高通的ADAS晶片,預計在2030年取得14到16%的市占。因此除了手機、PC,車用晶片無疑也是高通年會的觀戰重點。

 

高通可以在汽車市場有所突破,其實是努力鋪陳多年的結果。

 

一名高通內部人士指出,由於在通訊技術CDMA上的領先優勢,早在20年前,歐美車廠就開始將高通晶片應用在車載資訊系統,從此奠定高通與各大車廠的合作基礎。

 

「高通能在車用領域成功,除了有技術之外,另一個原因是已經與汽車產業建立深厚且長期的關係,並且非常有耐心。」自2011年起就負責車用業務的高通車用、工控以及雲端部門總經理達格爾(Nakul Duggal),在接受《今周刊》獨家專訪時這麼說。

 

這位車用晶片靈魂人物回憶,高通早在14年前便開始注意到車用市場,他們發現,雖然進入汽車產業需要大筆投資,車廠對品質、安全的要求也高,但「這個產業歡迎新供應商⋯⋯,因為汽車正在整合許多來自消費性電子產品的技術,」一向擅長消費性電子產品的高通,因此抓緊機會,建立了獨立業務部門。

 

「我們是在正確的時間,制定了正確的策略,進入了智慧座艙市場。」達格爾說。

 

車用營收5年內增近3倍 ——高通整體、車用營收(財年)

 

靠開發手機晶片經驗優勢

搭上車內多螢、OTA風潮

 

一家與高通有所合作的半導體廠指出,高通其實就是將手機平台應用在智慧座艙晶片上,比如支援高解析度的螢幕技術、連網通訊、藍牙、衛星導航系統、甚至相機等,都是高通過去在手機的拿手好戲。

 

2014年,高通首度推出第一代智慧座艙晶片,挑戰傳統車用晶片大廠如恩智浦、德州儀器及瑞薩,以及從平板晶片轉戰汽車市場的輝達,只是當時採用的車廠並不多。

 

直到2018年,車內使用螢幕的空間大幅增加,甚至出現多螢幕風潮,高通過去藉開發手機晶片經驗推出的高算力、低功耗智慧座艙晶片,開始展現突出於競爭者的優勢。

 

當市場吹起順風,另一個關鍵也在此時浮現。前資深產業分析師、現為竹科廣播電台「IC之音」節目主持人的姚嘉洋指出,當汽車遠端更新(OTA)成為主流,所有車廠都要連網功能,以便在遠端替汽車軟體升級,這讓原本就擁有通訊技術的高通,推出性能、價格都優於競爭者的車用晶片。

 

目前,高通智慧座艙產品的市占不僅超越恩智浦等傳統車用晶片廠,就連輝達也選擇避其鋒芒,轉而宣傳自駕系統晶片。車用OTA軟體公司科絡達執行長吳柏儀就觀察:「車用智慧座艙,高通現在基本上是統治地位。」

 

為了進一步拓展汽車市場,高通甚至發起了多次併購,最石破天驚的就是2016年以380億美元收購歐洲車用半導體大廠恩智浦,但最終在2018年因未獲營收主要來源地中國政府批准,而以失敗收場。不過高通並不放棄,在2021年捲土重來,以45億美元收購ADAS軟體公司Arriver。

 

業者觀察,過去自駕晶片主要由Mobileye、輝達等業者主導,後進者高通併購Arriver,以取得自駕系統最關鍵的演算法,帶有抄捷徑意圖。這項策略目前已取得初步成果,例如2021年從Mobileye搶下BMW、通用等客戶,也與大陸集團、博世等一階供應商(Tier-1)展開合作。

 

Counterpoint資深分析師夏瑪(Parv Sharma)觀察,高通切入ADAS晶片的優勢在於其低功耗、高效能運算,這些在智慧型手機裡用到的技術,非常適合應用在電動車市場上;再加上高通依車廠需求,提供不同價位解決方案,更有助於挑戰既有競爭對手。

 

發起多次併購 拓展汽車市場 ——高通車用事業大事紀

 

「輝達+聯發科」恐成勁敵

後年車用營收上看40億美元

 

不過,高通新布局的ADAS晶片明年才正式「上車」,一名供應商指出,屆時還要看車廠的採用意願,「因為高通主要營收還是來自手機,客戶會擔心,公司是否會真的投入更多資源在車用產品。」

 

即使是市占率較高的智慧座艙市場,高通也面臨愈來愈多競爭者挑戰。除了恩智浦、德州儀器等老對手之外,中國已有不少在地業者投入,就連高通過去手機市場上的勁敵聯發科,也與輝達結盟進軍車用市場,就是為了挑戰高通地位。

 

聚芯資本管理合夥人陳慧明指出,「全球現在有能力做基頻晶片公司,一隻手數得出來。」在全球缺少基頻晶片競爭者,而中國公司無法利用先進製程生產晶片的前提下,陳慧明認為汽車主控晶片,未來將出現高通與「輝達加聯發科」兩大陣營對決的局面。

 

被問到輝達與聯發科來勢洶洶,達格爾倒是淡定地表示,「我們在汽車產業學到的,就是需要長時間才能獲得車廠信任,贏得訂單只是第一步。」他進一步指出,高通產品有效融合了汽車要的安全與消費性電子產品技術,「尤其在軟體與客戶支援上,我們投注了大量資金,市場上每一家車廠都是我們的客戶。」

 

談及未來車用事業發展,達格爾表示,對明年採用高通ADAS晶片的車即將上路感到非常興奮,「就像是我們2017年在智慧座艙看到的情況,大家都在等待採用高通晶片的汽車推出。」他也重申,公司正朝著車用營收在2026財年達到40億美元、2031年達到90億美元的目標邁進。

 

達格爾表示,「20年前,也許大家會不理解為何高通要進入汽車市場,一直到10年前,大家也可能會問,高通是否有足夠耐心進入汽車行業。」但隨著高通布局汽車產業多年的成績單一張張攤開來,達格爾笑著說:「我們對自己現在於汽車市場的地位感到非常滿意,我們做得很好。」

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