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最懂推銷台灣企業的投行女戰將

最懂推銷台灣企業的投行女戰將
在投資銀行圈練了15年的基本功,葉伊珊在重要購併案中都扮演要角。

顏喻彤

金融

攝影/林育緯

967期

2015-07-02 11:13

錢國維領軍的摩根大通銀行,是今年以來協助台灣企業進行海外籌資與購併的最大贏家,六月初甫升任台灣投資銀行業務負責人的葉伊珊,就是背後負責運籌帷幄的頭號戰將。這位初掌兵符的外資圈女中豪傑,到底有何能耐?

國際投資銀行駐台業務負責人以男性居多,因此凸顯出女性出頭天的可貴。二○○八年之前,以美商高盛余佩佩、摩根士丹利林水仙、瑞銀陳嫦芬、美林黃慧珠四大金釵」盛極一時;○八年之後,則已有野村證券曹慧姝與瑞士信貸邱慧平躥起,隨著摩根大通葉伊珊晉升負責人,象徵「女力」時代再度來臨。

葉伊珊的重要性有多高?亞洲領先的專業金融雜誌日前選出二十位亞洲最具影響力的女性金融家(領域涵蓋投資銀行、私人銀行、證券研究等)當中,葉伊珊是摩根大通銀行(簡稱小摩)唯二、台灣唯一入選者。

 

小摩悍將:練功11年 從大集團到中小企業通包


○四年加入摩根大通銀行的葉伊珊,至今邁入第十一個年頭,細數過去參與的海外籌資與購併客戶名單,從大型企業的台積電、中鋼、矽品、宏碁、F-TPK、富邦金控、國泰金控,到具有產業利基性的中小型企業F-中租與F-慧洋,幾乎橫跨各大產業領域,是投行圈少數具備「全面性攻擊能力」的高手。

「現在枱面上的台灣優質企業,都已經過嚴峻的國際競爭環境洗禮,我們台灣人一定要有一百二十分的熱誠服務這些企業。」因此,當知名金融雜誌選葉伊珊作為台灣女性銀行家代表之一時,她表示,「因為這代表我們服務的客戶及我們團隊的努力,被國際資本市場看見及肯定。」

尤其是在台灣資本市場被邊緣化危機逐漸增加之際,摩根大通銀行的競爭優勢更能被凸顯出來。自去年底開始,一口氣完成矽品發行四億美元海外可轉換公司債(ECB)、廣達大股東何莎透過發行海外存託憑證(GDR)出脫一.七億美元、F-TPK發行三.八三六億美元GDR+ECB、F-慧洋發行八千萬美元ECB,外加台灣TVBS(聯意製作)股權出售等合計五項業務,期間都有葉伊珊穿梭的身影。

「儘管我們一直服務規模及市值較大的產業龍頭廠商,對摩根大通業績排名(league table)有很大的幫助,但讓我印象同樣非常深刻的,是協助第一流的中小企業站上國際資本市場舞台!」葉伊珊說。過去兩年來,摩根大通兩度協助散裝航運大廠F-慧洋發行GDR 及ECB、合計籌資一.八億美元,就是典型例子。

「兩年多前,我們與慧洋的團隊開會,公司表示想要到海外籌資擴展船隊,我們發現這是一家獲利狀況非常好的公司,但所屬產業基本面欠佳,當下覺得慧洋董事長藍俊昇很有guts(勇氣)、也很有遠見,但真正讓我們佩服的是,藍董直接表態要掛英國倫敦交易所主板,因為從來沒有台灣企業掛上去過。」葉伊珊回憶。

 

關鍵一役:F-慧洋 推動台灣企業登上倫敦主板


既然是客戶提出的想法,且葉伊珊團隊研究後也覺得有機會,就決定放手去做,沒想到倫敦證交所對於掛盤主板企業的財務資訊要求非常嚴格,「光是當時F-慧洋旗下八十艘船都得進行價值評估,就花了許多時間,說實在的,連我在這行做這麼久,腦中都曾浮現放棄的念頭。」葉伊珊表示,但抱著一股讓國際看見台灣企業能力的願望,她決定堅持下去。

一三年,摩根大通透過結合GDR與ECB方式,成功協助F-慧洋籌資近一億美元,包括六千萬美元GDR與三九三一萬美元五年期ECB,當時更締造多項台灣企業海外發行案的紀錄,包括:一、台灣史上第一筆於倫敦交易所主板上市的GDR;二、過去十年來台灣航運業規模最大的海外籌資案件;三、過去一年來,亞太區唯一結合股權與股權連結的海外籌資案。

這樣的成績,連同業都豎起大拇指稱讚:「F-慧洋與葉伊珊團隊都具備勇於嘗試的特性,連散裝航運公司都能有此發行成績,真的不簡單!」

葉伊珊及團隊看到F-慧洋在倫敦交易所主板掛牌鐘敲下,以及倫敦副市長與慧洋上下游廠商同聚一起慶祝的那一刻,心裡滿是激動,深深為藍董及慧洋的團隊感到驕傲,她覺得,自己為台灣企業做了一件對的事。

日前已升任摩根大通大中華區銀行業務聯席執行官的錢國維,對這位一手帶大的子弟兵的評論是:「隨時能夠掌握客戶需求,且有著相當優異的執行力,成功投資銀行家所具備的條件,在她身上都能看見!」

講話速度極快的葉伊珊,思考縝密有條理,能力不在話下。但她認為,投資銀行團隊要成功,除了全力維繫與客戶間的關係,還要懂得如何跟集團內部溝通爭取資源,「Carl(錢國維英文名字)就是最好的榜樣!」

「尤其是面對中國市場的崛起,不管是購併或籌資案動輒數十億美元以上,要為台灣企業案子爭取內部資源,靠的就是每個案子累積的信任及口碑,讓團隊同事齊心為台灣客戶爭取最佳條件,讓客戶下次有需求時,第一個想到的就是摩根大通!」葉伊珊點出關鍵因素。

自詡是「台灣優質企業最佳推銷員」的葉伊珊建議有意入行者,「如果只是靠『賺很多錢』的思惟就想進這行業,最後可能待不了很久,因為這行業真的非常辛苦。」要有更具意義的使命感才能表現優異,葉伊珊想提攜更多後進,讓台灣企業站在國際舞台。

 

葉伊珊
出生:1974年
現職:摩根大通銀行台灣投資銀行業務負責人
經歷:摩根大通銀行資深執行董事、瑞士銀行助理副總裁
學歷:台灣大學工商管理學系、美國加州大學柏克萊分校管理碩士

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