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巴菲特大手筆入股「日本5家公司」 不到半年近400億入袋

巴菲特大手筆入股「日本5家公司」 不到半年近400億入袋

翁申霖

金融

達志

2021-02-18 16:49

股神巴菲特(Warren Buffett)旗下控股公司「波克夏海瑟威」(Berkshire Hathaway)於去(2020)年8月底宣布,在過去12個月內收購日本5大商社股份,一共斥資約64億美元。時至今日,外媒預估,在這不到6個月的時間,就讓波克夏獲得了約14億美元的收益,相當於超過391億新台幣。

 

波克夏在去年宣布,過去12個月內收購日本5大商社股份,分別是伊藤忠商事(Itochu)、丸紅(Marubeni)、三菱商事(Mitsubishi)、三井物產(Mitsui)、住友商事(Sumitomo),買入的股份略高於5%。波克夏曾指出持有上述5家公司股份,不僅計畫長期持有,且持股比例最高可能達到9.9%,引起外界關注。

 

根據外媒《市場內幕》(Market Insider)報導,波克夏入股消息傳出後,日本這5大商社股價平均上揚23%,在短短不到6個月的時間內,波克夏持股的價值,從不到64億美元漲到近77億美元。

 

報導中透露,波克夏投資日股其實不太尋常,主因在於,在巴菲特的投資生涯中,他通常偏好投資美國企業,像是蘋果(Apple)、美國運通(American Express)、美國銀行(Bank of America)、可口可樂(Coca-Cola)等;不過,《市場內幕》認為,這些公司的估值較低,以及看好其合資的潛力等因素,或許是吸引巴菲特的主因,而巴菲特也可能將此舉,視為應對通貨膨脹與美元疲軟的避險工具。

 

 

針對波克夏入股日本5大商社一事,財信傳媒董事長謝金河也曾於去年9月表示,手上握有9.8億股蘋果股票的股神巴菲特,過去廿年來,很少買入歐美以外的外國企業股票,突然斥資64億美元買進日本5大商社的股票,全球投資界人士都努力在解讀巴菲特這個動作背後的投資訊號。

 

謝金河指出,先前澳洲、日本、印度與美國擴大結盟,包括生產基地重組及供應鏈重整,這個印太戰略同盟特別強調:生產基地的選擇,低成本只是一個選項,更重要的是信賴基礎!美國正快速要清出中國生產基地,重建印度基地。這當中包括供應鏈重置,日本5大商社有貫穿全球的商情網及通路,這是巴菲特相中的重要因素。

 

其次,新冠疫情加速數位轉型,很多新經濟股如脫韁野馬,股價動輒10、20倍的大漲,這時技術面乖離太大,最近Tesla、Zoom等股價都出現大回檔,巴菲特這回重新提醒大家重視價值投資,日本5大商社都有低本益比,高殖利率的優勢。例如,伊藤忠本益比9.1倍、殖利率3.05%,三菱商事本益比9.55倍、殖利率5.21%,三井物產本益比10.24倍、殖利率4.1%,丸紅殖利率5.37%,住友商事殖利率5.07%。謝金河說,股價奔馳後,還能保有5%殖利率的企業已不多,巴菲特在提醒大家要重視本益比及殖利率,這個訊號也是最近觸動美國科技股回檔修正很重要的因素。

 

 

巴菲特買日本5大商社投資新解 手上握有9.8億股蘋果股票的股神巴菲特,過去廿年來,很少買入歐美以外的外國企業股票,這回突然斥資64億美元買進日本5大商社的股票,全球投資界人士都努力在解讀巴菲特這個動作背後的投資訊號。 巴菲特買進亞洲國家的股...

謝金河發佈於 2020年9月9日 星期三

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