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花旗早該退出台灣消金市場? 外銀不做「這件事」,遲早追隨花旗腳步

花旗早該退出台灣消金市場? 外銀不做「這件事」,遲早追隨花旗腳步

林韋伶

金融

達志

2021-04-16 17:30

花旗銀行宣布退出台灣消費金融市場,對國內消費者或許是「意外消息」,但在許多金融圈人士眼中,這不但是意料中事,甚至有人直言,「花旗早就該走了」。

 

根據花旗(台灣)商銀2019年報,在消費金融總事業群下包含信用卡及信貸事業群、數位化通路與客戶體驗中心、零售銀行事業群、房貸計中小企業事業群…等業務。

 

早期花旗銀行因推出刷信用卡看電影,平日電影票買1送1的優惠,一度橫掃台灣信用卡市場。近年優惠縮水為一張電影片6折,仍穩居外商銀行信用卡發卡量冠軍。

 

花旗退出消金市場 280萬信用卡卡友錯愕

 

金管會銀行局統計,截至今年2月,花旗不管在流通卡數(發卡總數減停卡總數,且卡片狀況為正常者)或有效卡數(指最近6個月有消費紀錄之卡)都超過200萬張,在整體市場排名皆位居第六名。

 

 

然而,目前大環境跟過去大不相同,一名金融圈人士就分析說:「消金(消費金融)都是已經完全本土化的業務,好比農夫耕田的生意,就算是強龍也壓不過地頭蛇。」

 

從房屋貸款、信用卡、庶民階層的存款與放款業務,傳統業務已陷入過度競爭,對外商銀行來說,要耕耘台灣消金市場,除了需要投入成本提供大量且繁瑣的服務,還要適應台灣的金融監管,比本土銀行還要吃力許多。

 

近幾年雪上加霜的是,傳統消金模式出現了很大的改變,讓花旗逐漸失去在消金業務的龍頭地位

 

本土銀行積極數位化 外商耕耘消金市場吃力

 

台灣金融研訓院金融研究所所長林士傑也說明,「這幾年國內消金市場有些變化,像是電子支付的發展,還有各家銀行大力推廣網路銀行業務,以及蓄勢待發的純網銀。在本土業者消金愈做愈好的情況,跨國銀行高成本的經營模式面臨重大挑戰」。

 

也因此,根據金管會銀行局之前統計,2012年以來已有瑞士信貸銀行、南非標準銀行、加拿大豐業銀行、英國巴克萊銀行與澳盛銀行等五家外銀撤台。

 

林士傑進一步分析,銀行業若想在台灣消金市場發展,未來可能需要更注重數位行銷、網路行銷或社群平台的應用,而異業結盟、打造生態圈也將是不可少的努力,這些努力都需要靠資金堆疊。

 

「對本土銀行來說,他們的總部就在台灣,較願意投入資源在這些新的領域,但對外商銀行來說,不見得能爭取到需要的資源。」林士傑這樣分析。

 

消金市場數位化腳步快 外商招牌效益逐步褪色

 

像農夫耕田一樣,消金業務不但需要投入大量人力、成本,也要接地氣,但能帶來的利潤卻低於企業金融或是財富管理服務。

外商銀行雖然挾著龐大的品牌力與客群,消費者的習慣也可能不會在一夜間就改變,但面對本土銀行數位化腳步加快,若沒有拿出對策,選擇結束在台灣消金業務的外商銀行,花旗可能不會是最後一家

 

另一個值得台灣人留意的是,花旗儘管退出台灣消金市場,但在亞洲卻留下香港與新加坡兩地的消金業務,花旗為何選擇留下兩個面積都比台灣小的市場

 

法律、稅務相對開放 花旗續留香港、新加坡消金業務

 

「這是很簡單的比較利益原則,因為法律與稅務的關係,香港與新加坡儘管地方比台灣小,但能吸引來自亞洲各國的資金。」一位來自台灣但長期在香港工作的金融業者這樣分析。

 

這樣的特性也讓香港與新加坡成為兩個「平台」,兩個讓資金、機會快速滾動的平台;反觀台灣卻還沒有找到自己的利基,遲遲無法達成躋身亞洲金融中心的夢想。

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