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併購解析 高端客戶是最大資產 獲利衰退是隱憂 出大招博勝算! 富邦將通吃花旗台灣、中國業務?

併購解析   高端客戶是最大資產  獲利衰退是隱憂 出大招博勝算! 富邦將通吃花旗台灣、中國業務?
富邦銀行能不能藉由買下花旗,躍居台灣銀行五哥之列?拭目以待。

劉俞青

金融

攝影/ 劉咸昌

1298期

2021-11-03 15:07

只有富邦金控重訊,代表國銀只有富邦出價買花旗?這場花旗競標賽吸引全市場焦點;
只是,花旗究竟是青春正盛的好物?還是色衰愛弛?買家出手前恐怕得仔細推敲了。

十月下旬,根據彭博外電報導,台灣花旗的消金業務出售案,十月二十二日將是binding bids(有約束力的投標)截止日,結果十月二十一日晚間,富邦金控突然發出一則重訊表示:「台北富邦銀行董事會決議擬投資金融相關事業,待交易確認後再行補充公告。」富邦金控將出手買花旗的消息,當天晚上就在金融圈炸開。

 

和這則重訊同時公布的,還有另一則重訊,就是總行位在中國上海的富邦華一銀行也同時宣布,「擬投資金融相關事業」的訊息,換句話說,台北富邦銀行和富邦華一銀行同步宣布,將投資金融事業。

 

市場人士進一步解讀,富邦可能出手同時買下花旗台灣和花旗中國的消金業務。

 

富邦重訊公告 

出手花旗傳言在金融圈炸開

 

這個解讀其來有自。因為這篇彭博外電報導中同時提到,一直也傳言可能出價的新加坡星展銀行(DBS)也同時對花旗的印尼分行與台灣分行出價,是富邦金的競爭對手。

 

「如果和本土金控出價的差距不大,花旗會傾向星展,這樣可以同時對多個地區包裹投標的買家。」這次也代表某位潛在買家的資深投資銀行人士表示。

 

或許就是這個原因,讓富邦金決定一鼓作氣,同時對台灣與中國兩地區出價,以提升競標的競爭力。

 

不過這則重訊隱含的意義可能不只如此,因為傳言同樣也進入第二階段的國泰金控、台新金控,並沒有在二十二日的截止日前有任何相關的重訊公告,似乎代表:這二家金控沒有出價。

 

例如台新金去年六月就曾以重訊公告將「參與保險公司的股權標售案」,二個月後果然抱得保德信人壽美人歸;不過市場人士也提醒,「出價要『重訊公告』或是等到得標才公告,並沒有法規規定,只是公司治理上的自我規範。」

 

 但無論如何,富邦金出手應該已是既定事實,接下來就看出價能力如何,但投資銀行圈也傳出,星展銀行的出價似乎不如預期,言下之意,富邦金出線的機率相對大增,應該是目前為止勝算最大的買家!

 

倘若如此,按照花旗銀行到六月底止的財報顯示,消金業務的總資產為三六○二億元,若再加上明年第一季應可順利完成併購的日盛金控,「新台北富邦銀行」的總資產將可達到三.五兆元,一口氣追過第一銀行、國泰世華銀行,成為台灣第五大銀行,僅次於台灣銀行、合庫銀行、中國信託與兆豐銀行。

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