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中信金將狠砸1314億、每股14.55元公開收購新光金!第一階段目標拿51%,總座:8/20就已決定價格

中信金將狠砸1314億、每股14.55元公開收購新光金!第一階段目標拿51%,總座:8/20就已決定價格
▲中信金總經理高麗雪。

林韋伶

金融

攝影:林韋伶

2024-08-23 20:27

中信金週五(23)舉行臨時董事會,通過重大轉投資項目,申請投資新光金控,經財務顧問建議,中信金判斷新光金每股合理收購價為每股14.55元。

中信金週五晚間宣布,申請公開收購方式投資新光金,以每股收購價格14.55元,取得51%股權。

中信金表示,公開收購價格每股收購對價約為1股新光金控普通股換發中信金控普通股0.3132股及現金約新臺幣4.09元,以取得新光金控10%至51%股權。

如以中信金控近3日股價約每股33.4元為基準計算,每股收購價約新臺幣14.55元(現金加股票)。

待取得主管機關投資核准後,再提報董事會通過主管機關核准之條件並再行公告。

中信金週五舉行臨時董事會通過提高本案收購比例,上限從原25%提高為51%,以期有機會一次取得新光金控過半股權,助於維持市場秩序及穩定性。

中信金總經理高麗雪表示,這個價格早在8/20結束臨時董事會時就已決定。

中信金娶親新光金,第一階段最高要砸1314億

 

值得留意的是,先前原本傳出中信金擬在第一階段收購25%~30%股份的預估全猜錯,中信金表示為了展示穩定金融市場秩序的決心,在週五的臨時董事會上通過提高本案收購比例,上限從原來的25%提高為51%,以期有機會一次取得新光金控過半股權。

 

以最高比例51%來計算,中信金此次娶親新光金,第一階段最多要砸下1314億元。


 

收購成功將成台灣第一大金控、第一大銀行及第三大壽險公司

 

高麗雪分析,以中信金控合併台灣人壽保險公司(簡稱「台灣人壽」)為例,合10年以來淨值成長5.8倍,由240億元成長至1645億元,臺灣人壽獲利能力由合併前一年虧損新臺幣18億元,近10年來累計至今年上半年總獲利達新臺幣1173億元,營運體質與獲利能力獲得極大改善,足見中信金控有創造極大綜效的能力,並能提出較高收購價格。

 

她也指出,中信金控總資產達新臺幣8.38兆元,總市值達新臺幣6494億元,相較新光金控總資產新臺幣5.08兆元、總市值新臺幣2136億元大,「金融產業整併以大併小,財務較以小併大來得穩健」。

 

她也以合併台灣人壽的成功經驗來看,表示未來合併新光金控後壽險業務員人數將從8千人擴大至1.9萬人,有助於提升壽險新契約價值;循台灣人壽經驗可逐步提升壽險投報率至3.8%,改善投資成效,雙方保險客戶數也將達300萬人,可進一步與銀行協銷,未來若進行整併,所有員工將獲得更好的保障與發展機會。

 

因此,中信金控相信,透過此次公開收購案,將可協助總資產規模超過新臺幣5兆元的新光金控創造出比台灣人壽更亮麗的經營成效,共同實現成為區域性國際金融機構的願景,並創造更高的股東價值。

 

中信金控董事會也強調,對廣大新光金控股東來說,全體股東權益的保障與合情、合理、合法的選項,比單純的董事會合意更重要。期望能獲主管機關核准,有機會給予新光金控全體股東,一個更好的選擇。

 

中信金若遞件  將考驗金管會的智慧


 

不過,讓外界相當好奇的是,依據金控法第36條第2項及第4項的規定:「金控公司得向主管機關申請投資金控公司,主管機關自申請書件送達之次日起15個營業日內未表示反對者,視為核准」。

 

以週四台新金公布將在10月9日舉行臨時股東會,9月10日前買股票的股東才有在臨股會表達意見的權利;就算中信金真如規劃,在下週三前遞件,也很可能來不及趕上在9月10日前開啟公開收購。

 

對於媒體提問若趕不上時程,會直接放棄收購還是有B方案?高麗雪態度相當保守,僅表示:「董事會模擬過各種情境,中信金將以合法合規的方式來做。」

 

中信金想要合法合規、又想要娶新光金回家,目前看起來的唯一解方,就是金管會能高速核准中信金的公開收購方案。然而,一邊是開出較高聘金、主打「更好的選擇」、「大併小較穩健」的中信金;另一邊則是主打「對等合併」、「薪火相傳」、「文化相近」的台新金,頭痛的除了新光金的小股東,金管會現在想必也是相當苦惱。

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