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「中新併」將成金控護國神山!中信金吳一揆直槓台新金,大股東適格性、可能再加價…熱議焦點一次看

「中新併」將成金控護國神山!中信金吳一揆直槓台新金,大股東適格性、可能再加價…熱議焦點一次看

林韋伶

金融

攝影:林韋伶

2024-08-28 16:03

台新金在週二(8/27)法說會上砲火猛烈,對向新光金提出公開收購的中信金提出諸多質疑,中信金副董事長吳一揆與總經理高麗雪週三(8/28)親上火線澄清:「中信金才是新光金40萬股東的最佳選擇」。

吳一揆並透露聘請大摩及普華兩家財顧,確認併購新光金將產生極大綜效,規模可以比渣打、新加坡大華銀行還大,「有如台積電、鴻海一般,產生金融業的護國神山!」

中信金突襲搶親?

 

高麗雪表示,中信金看好本案可產生極大的合併綜效,所以提出相當具吸引力的價格,以回饋新光金所有股東合理報酬,同時中信金的股東也可以從此合併案來獲得雙贏的綜效。

 

高麗雪也指出,中信金的公開收購程序一定是合法合規進行,「我們並不是突襲,公司將依規定先取得主管機關的核准後,才在市場上公開收購,最後經由中信金以新光金的董事會及股東會同意後,才會進行合併」。

 

先前台新金曾對新光金提出公開收購,但遭金管會駁回,相信中信金應該也不會過?

 

高麗雪回應,中信金是第一家向主管機關提出申請公開收購新光金的公司,相信主管機關一定會合規、公平審核。

 

中信金非合意併購造成市場混亂?

 

高麗雪回應,如果能夠由一家以上的金融機構,依相關規定在市場進行公平競爭,依實務跟學理來說,才能真正反應新光金的公平價值,且保障新光金股東權益。她認為,中信金發動公開收購,實質上不會影響金融秩序,允許多家競爭者參與公開收購,能反應被收購者的公平價值。

 

中信金大股東仍有訟在身,有適格性問題?

 

吳一揆對此回應:「針對這點主管機關有回應,在此就不贅述。」事實上,在週二的金管會記者會上,銀行局副局長童政彰已明確回應,既然是中信金的董事會成員,代表原來就有適格性,不會有適格性問題。

 

目前有被金管會要求補件嗎?

 

目前還沒有接到任何機關要中信金補件的要求,持續等待主管機關是否有更進一步的指示。

 

台新金已透露後續不排除加價,中信金可望跟進?

 

對此,吳一揆回應,後續變化可能還很大,目前暫時不回答這個假設性問題,「我們先專注在取得主管機關核准這件事。」

 

合意併購應優先於非合意併購?

 

公司進行併購的時候,應以保障股東權益為優先,雙方縱使有董事會合意,但若併購條件較其他競爭者有差距,「無理由設定合意優先,甚至排除其他條件較佳者,否則將會損及股東權益。」

 

此外,高麗雪認為,中信金規模大於新光金,新光金規模又大於台新金,從過去併購的案例來看,大併小風險小、小併大風險大,因此大併小的合併成功機率相對較高,日後經營也相對穩定,如果產生風險時,也有較高的承受能力。

 

高麗雪同時提到:「也要考慮公司增資能力,以及過往有無因無法增資而遭受裁罰的紀錄,這也是併購案首要審視的主要條件」。

 

 

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