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北京整頓企業巨頭,意外讓大摩的舊報告在網上狂洗版…中國「打土豪、分田地」的背後直指這個原因

北京整頓企業巨頭,意外讓大摩的舊報告在網上狂洗版…中國「打土豪、分田地」的背後直指這個原因

黑傑克

國際總經

達志

2021-08-24 10:01

「星宿老怪丁春秋的化功大法與游坦之的冰蠶毒功對戰,兩人都是使用毒功的武林高手,丁春秋老賊一個,為了不直接與游坦之對掌,隨手抓起身邊的星宿派弟子,瞬間自製出屍毒拋向敵人。

 

游坦之也有樣學樣,抓起選邊站在阿紫的星宿弟子朝丁春秋投毒,變成兩大高手用滿天飛的自製死人過招的驚悚對決。被做成屍毒的星宿弟子們,本來武功就低下,但是拍馬屁嘴上功夫卻是武林第一,上一秒鐘在歌頌師父武功蓋世,下一秒鐘就成了人肉武器了…..。」

 

金庸筆下有多場精彩的群鬥、武林大會,星宿派這一場內鬥,學生時候初讀到很不喜歡,覺得雖有創意但是好噁心。年紀越長才發現這根本是真實人生啊!尤其是政治圈內星宿老仙無處不在。

 

有個朋友問到,北京出重手打擊多個產業,怎麼看呀?我說想起金大俠天龍八部中的這一場對戰,丁春秋對上游坦之(必須要加上阿紫才完整)之戰,堪比今日中南海的惡鬥啊!用毒高手過招之際,離掌門人愈近還愈危險。

 

中國的權力階級資源重新配置在政權交接前後最為劇烈,明年20大之前惡鬥還會繼續。對小老百姓來說,被當韭菜收割難免,還不至於傷筋動骨;至於被做成屍毒,離掌門人不近還不夠資格,所以,搬好板凳看戲就好。

 

「打土豪、分田地」 獲取群眾基礎

 

過去十年幾個做大的民營企業像阿里、騰訊等長得太大,這些公司比他們國外的競爭者如臉書、谷歌等,更加不受限制地擴張到許多消費領域,現在中國人生活中的食衣住行育樂,無一不被這些巨頭所籠罩,他們對於資源分配的控制力甚至超過共產黨,任何一個清醒的專制掌權者都容不下。

 

北京採用著名經濟學家北京大學教授厲以寧在1991提出三次分配說法,「共同富裕」與我們的三民主義課本裡的均富,就是換了個說法。這些雖都不是新概念,但很快地就被群眾接受了,因為這是21世紀版的打土豪、分田地,在貧富差距急遽擴大的中國,宰殺權貴是很有群眾基礎的。

 

共產黨也是靠群眾運動起家的政權,近期推出的一連串偏向一般民眾的福利政策,都不是突然發難的,而是醞釀、討論已久的,但卻一直難以推動,是因為時機未成熟,沒有一個高層敢拍板。

 

現在能夠一個接一個落地,政爭提供了絕佳的土壤。這些政策包括個人信息隱私保護、新形態就業者(外送員、網約車等)職業保障,這些政策給予多數人實惠的保障,因此對於鞏固目前執政者聲望有利,這也同時大幅提高網路巨頭的經營成本,執政者可以據此作為降低貧富差距的積極作為。

 

在投資判斷上,本專欄提過多次「消費升級、技術升級」,這個方向並沒有改變。目前北京的接連政策還是沿著這方向,但多加了些內涵,包括製造自主化、碳中和、智能製造等目標,所以相關板塊還是穩穩的。

 

今年A股的主題輪動較頻繁,這些主流板塊的龍頭股遇到調整都有深度調整,很多好公司今年不會是好股票,但是以一年以上的投資佈局,消費、科技、ESG題材的優質股票或基金,反倒是調整出很好價位。

 

大摩中國消費專題報告 提出投資3方向

 

過去一周被洗版的一篇研究報告是摩根士丹利專題,其實那是一份去年就出籠的消費專題,根據今年政策變化更新了些數據,為何現在被刷屏了呢?

 

因為這是近期對中國政府行為最樂觀的報告,即使報告中還是提到了要下調中國概念股估值、有政策不協調、政策用度過猛的風險提示,但相對於索羅斯、史蒂芬.羅奇(Stephen Roach)這些華爾街老傢伙高調批評中國,摩根士丹利這篇報告有著雪中送炭的效果。

 

岔題一下,最近看到索羅斯等人氣噗噗的發言,令人不得不讚嘆李超人的智慧。

 

摩根士丹利的中國消費專題報告,對投資建議的結論壓在了機構化的服務(教育、集成平台、醫療保健、養老服務、醫療保險、供應鏈管理);智慧生活(數字化物業管理、智能家居、和電動汽車);生活體驗增強服務/產品(情感伴侶類,比如寵物、玩具、康復醫療服務、服務機器人和社交平台),會有穩定和快速的增長。反之,離線的平台比如傳統的汽車和家電,將面臨被顛覆的命運。

 

處在中國訊息圈內,面對中美競爭、太平洋軍事危機升級、中國的國進民退愈發大手筆、疫情加速推動中國架構1984現時國度,同時間,中國內部自信心高漲,不只是小粉紅很high,企業界、知識圈也是政府鐵粉,歷史大潮會改變方向嗎?

 

我想引用世界文明史作者威爾杜蘭對於人類經濟發展史的結論:「財富集中於少數人是不可避免的,也會有周期性地以暴力或和平的方式重新分配,所有的經濟史是社會有機體的緩慢心跳,財富集中是收縮,強制重分配是舒張。」

 

他在1970年代,正當中南半島淪陷,所有民主政體國家都面臨強烈的學生運動抗爭、資本主義危危可岌的年代,還寫下了對於社會主義的歸宿結論:「對於資本主義的恐懼迫使社會主義更開放,對社會主義的恐懼則迫使資本主義更加平等。東是西、西也是東,兩者很快就要聚首了。」

 

老先生說,共產主義是戰爭的產物,只要和平時間夠久,共產主義就會完蛋。他的結論產生在那個大家都擔心、共產主義要席捲全球的年代!

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