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「沒見過血流成河的行情,別說你見過世面」…當大型藍籌股出現跳樓大拍賣,代表分批進場的時機到了!

「沒見過血流成河的行情,別說你見過世面」…當大型藍籌股出現跳樓大拍賣,代表分批進場的時機到了!

黑傑克

全球股市

達志

2022-03-15 09:07

「讓美國再次偉大(Make America Great Again),這本來就是川普的大選口號,川普沒做到,才做一任總統就被哄下了台。誰也沒想到的是,川普沒整成的大事情,普丁卻緊趕著上來幫大忙,讓美國再次偉大,他還真做到了。」——這是中國網友的嘲解式幽默

 

一篇名為「俄烏戰爭的可能結果與中國的抉擇」文章,過去幾天在中國知識圈內廣泛流傳,文章書道俄烏戰爭對國際格局影響研判會是:

 

1、美國將重新獲得西方世界的領導權,西方內部將更加團結統一。

2、「鐵幕」再次落下,不僅是從波羅的海到黑海,而且將形成西方主導的陣營與其競爭者的最後對決,美國將構建空前廣泛的民主統一戰線。

3、西方力量將得到明顯的增長,北約將繼續擴大,美國在非西方世界的影響力也將提升。

4、中國在既定框架下將更加孤立。

 

這篇文章總結了中國應當的戰略抉擇有四:

 

1、中國不能與普丁捆綁在一起,需要盡快切割。

2、避免兩頭不落好,放棄保持中立,選擇世界主流的立場。

3、盡可能實現戰略突圍,不能被西方進一步孤立。

4、制止世界大戰及核戰爭爆發,為世界和平作出不可替代的貢獻,為維護世界和平立下了頭功,並從中或可為改善與美國和西方的關係找到契機。

 

這一篇作者胡偉,是國務院參事室公共政策研究中心副理事長、上海市公共政策研究會會長。文章在俄烏戰爭開打後10天左右完成,在中國的自媒體管道,則是在上周、也就是文章完成後一周多後,才開始迅速流傳。

 

中國的態度走向 對俄烏戰爭有重要影響

 

台灣的主流聲音顯示的,是中國境內只有一種聲音,都是支持普丁大帝的。其實不然,在第一時間確實是各種聲討美帝、檢討西方的聲音為主。

 

但是在過去一周,原本沈默潛水的意見紛紛浮出頭來,除了胡偉這樣的文章之外,美國、歐盟、北約指揮官的軍事、歷史、政治學者談話,也幾乎是第一時間配上中英文字幕在抖音、西瓜視頻上架。

 

當然,這些內容有不少是直接指出西方不能放任中國趁機坐大,這類對中國聽眾來說很刺耳的評論,我所在好幾個金融圈裡支持反對意見吵得很熱鬧,不同論點的質量都不錯,實話說,比台灣的媒體和朋友圈好看多了。

 

這些與北京官方不同的聲音在中國不同的群體中如何表現,尤其在這個敏感的時候,也是個觀察風向標。中國的應對態度走向,影響著投資決策。戰爭越早結束,全球經濟耗損越快見底,而中國的行動走向,對於戰爭有重要影響。

 

開戰以來,除了石油、黃金、大宗商品上漲,其他投資品種大幅度下跌,除了盧布、俄羅斯股債市之外,港股重傷,中概股天天遭遇血洗般砍殺,阿里巴巴跌回8年前的開盤價,滴滴股價可以一天暴跌44%。

 

過去一整年內,中概股有50支剩下一折價,117家跌成兩折價,163家跌掉70%,216家攔腰斬了。港股過去受惠於全球低利率環境,以及中國高成長雙重好處,當這兩項因素逆轉時,港股資金回撤也毫不留情。

 

當然,這波也令很多好股票被錯殺,港股目前平均跌到淨值以下,本來的大藍籌股跳樓大拍賣價也出現了,很有20年3月份美股的味道,我認為現在港股中的大藍籌股可以分批接手了。

 

我常跟年輕的同事說,沒見過血流成河的行情,就別說你見過世面。對A股的基金經理來說,前幾年的熔斷,他們以為就是「洗禮」,我會說,那只是個熱身戰,兩年前疫情影響,市場下跌不久,基金經理們還來不及體驗血洗,各國央行趕緊放水把大家都打滿血了。

 

清零政策一旦放開 A股可望迎來解封行情

 

去年第四季以來的下跌,本來就是結構性調整周期到來,通貨膨脹已經難以回避,俄烏戰爭累加上重擊,國際資金大幅回流到避險品種、歐美市場。

 

最近幾周中國的新冠疫情在經濟大城深圳、上海、長三角、珠三角等地快速蔓延,本來A股今年一季度的財報預期就差(去年基期異常地高),多重負面力量壓頂而來,我看到有些年輕的基金經理已經各種失眠、憂鬱症上身。這也是一場基金經理的淘汰賽。

 

戰爭造成世界秩序重組,股債雙殺,通膨壓力更難消弭,A股還在調整、消化負面因子。近期的疫情重災區在兩個A股交易所城市,也是投資圈集中區,每天照三餐變化的疫情管控措施,在專事搞錢的人群裡已經開始蔓延很濃的不耐感,這是在過去兩年內沒有的氣氛。

 

這一波疫情下,呼籲放棄清零的人聲音變多、變大了,我認為這是因為股債房產、人民幣資產全數長期下滑,真真實實各種賠錢所誘發的負面情緒,如同燜火中燒般在找出氣口,依舊死守的疫情清零政策,代價遠超過負擔。

 

A股有負面因子,內外壓力皆有,短期內最大的石頭還是疫情,清零政策不會永遠下去,一旦放開自然會帶來反彈行情。所以,我認為A股可以分批進場,疫情解封這趟反彈可以搶到。

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