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能載舟覆舟的金融業

能載舟覆舟的金融業

黃正忠

國際總經

1319期

2022-03-30 10:43

從歐美對俄的金融制裁可見,用錢賺錢的金融業影響力可觀,但如何真正落實ESG,排除高度「漂綠」的企業,才不會從賦能者變成加害人。

俄烏戰火已開打一個月,歐美對俄採取的金融制裁,威力讓全球開了眼界,俄羅斯盧布與經濟墜崖式地崩跌,讓平民百姓與企業陷入痛苦深淵。退出俄羅斯市場的外資企業包括信用卡機構、金融機構、甚至是四大會計師事務所。普丁再強硬,也被全球化綿密的金融網絡與機制卡得進退兩難。一切,都是普丁判斷與行動前所始料未及。

 

經過鑑識分析後,晨星(Morningstar)在上個月剔除了超過一二○○支資產總額逾一兆美元的ESG基金,占晨星ESG基金分類總數近五分之一,主要是這些宣稱ESG基金的投資商品,根本無法具體展現其透過投資所達成在環境、社會與治理上的績效和目標,有高度漂綠之嫌或事實。這項宣布引起國際資本市場一陣譁然,資產管理公司及基金經理人被批評操弄ESG投資話術來誤導投資人,卻並未在投資政策、投前及選股分析、盡職調查、投後管理、出場機制與透明揭露的決策過程中,確實納入重大ESG因子的考量。

 

國際原油價格隨俄烏衝突也點燃上攻的猛勢,雖然已有超過五百家金融機構宣布加入金融淨零的倡議,然由非營利組織雨林行動網路每年針對世界私人大銀行在化石燃料融資餘額的追蹤分析,結果卻極不樂觀,二○二一年其報告點名的全球十二大骯髒私人銀行,來自美國、加拿大、日本、英國與法國。

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