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輝達財報出爐後更靠近 「iPhone時刻」 台積電(2330)、鴻海(2317)、廣達(2382)再受惠!

輝達財報出爐後更靠近 「iPhone時刻」 台積電(2330)、鴻海(2317)、廣達(2382)再受惠!

鍾雲闊

國際總經

Shutterstock

2024-11-17 14:15

人工智慧(AI)晶片大廠輝達(Nvidia)將在美國時間20日公布年度第3季(截至10月31日)財報,分析師預估,上季每股盈餘(EPS)為0.74美元,較一年前激增85%,營收也大增81.07%至328.1億美元。

台灣分析師認為,輝達概念股將再次受惠,包括輝達最強夥伴台積電(2330)、相關供應鏈鴻海(2317)、廣達(2382)、技嘉(2376)、奇鋐(3017)、台達電(2308)、川湖(2059)等。

 

《彭博》彙編的數據顯示,分析師預測本年度輝達營收將暴增一倍以上,展望明年度動能不衰,甚至還會再成長44%。

 

分析師普遍認為,輝達晶片是AI領域的黃金標準,目前AI應用仍處於早期階段,Blackwell周期會繼續催動輝達業績上行。

 

華爾街知名投資機構Melius Research董事總經理Ben Reitzes認為,輝達正在接近蘋果「iPhone時刻」,現在投資人賣掉輝達,就好比蘋果發表第一代iPhone後,股民出手賣了蘋果股票。

 

輝達在11月5日超車蘋果,躍居全球市值王,市值達到3.43兆美元。值得注意的是,上月輝達市值才剛超越微軟。

 

James Investment Research研究部門主管Fall Ainina表示,在過去幾個季度裡,基本上投資人都在關心通膨、就業和輝達數據,輝達市值超過蘋果,不僅表明輝達是AI基礎設施周期的最大受惠者,更顯示人們預料AI熱潮會持續下去。

 

瑞銀財富管理公司估計,今年美國大型科技公司在AI領域的支出將成長50%,達到2,220億美元,明年會再增加20%。

 

據《彭博》報導,輝達的大客戶,包括微軟、Google母公司Alphabet、亞馬遜和臉書母公司Meta Platforms,都承諾未來一年會增加資本支出。第三季這四家公司在資料中心設備等固定資產上總共砸了590億美元,刷新歷史紀錄。

 

●巴西G20領袖峰會登場 「川普2.0」陰影籠罩 

 

秘魯亞太經濟合作會議(APEC)峰會落幕後,緊接著巴西18日起將在里約熱內盧舉辦20國集團(G20)領袖峰會,美國總統拜登和中國國家主席習近平都會出席。這將是拜登任內首次、也是唯一一次訪問巴西。習近平除了參加會議,也會對巴西進行國是訪問。

 

整體而言,這次G20領袖峰會有兩大看點值得關注。

 

一是拜登準備說什麼?

 

美國《NPR》指出,川普打贏美國總統選戰後,拜登面臨一個艱鉅挑戰:要安撫各國領導人,稱美國仍會繼續參與國際事務。

 

喬治城大學教授麥艾文(Evan Medeiros)表示,拜登會希望釋出這樣的信號:「美國與世界的接觸、美國的價值觀、美國的利益,都是持久的。」

 

麥艾文說,這顯然難度很高,一旦川普重掌白宮後,美國將變得不是那麼可靠,甚至變成一個有風險的合作夥伴。

 

在各國看來,「川普2.0」充滿了不確定性。

 

華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)副主任Erin Murphy說,拜登不只是「跛腳鴨」總統,還是個超級「跛腳鴨」總統,繼任者採取的政策會很不一樣。

 

二是習近平準備說什麼?

 

《CNN》指出,在川普當選美國總統的陰影下,習近平準備如何在G20領袖峰會上闡述中國的立場,顯得很重要。

 

華府智庫史汀生中心(Stimson Center)東亞研究室資深研究員孫韻(Yun Sun)認為,中國可能會釋出這樣的訊息:接下來全球會面臨重大不確定性,但中國很穩定,會繼續推動和平與發展。

 

觀察家表示,話是這麼說沒錯,但北京想要贏得美國的歐亞洲夥伴信任,恐怕沒那麼簡單。共軍頻頻擾台、中國支持俄羅斯總統普丁打烏克蘭戰爭、北京在南海掀起的風浪,各國都看在眼裡。

 

至於接下來美中關係的走向。《南華早報》指出,亞洲協會(Asia Society)政策研究所中國分析中心資深研究員 Philippe Le Corre表示,拜登與習近平16日在秘魯APEC會議場邊見面,可能有助於緩解投資人對美中關係緊張的擔憂。

 

孫韻認為,北京希望藉此向下一任美國總統傳達:中國期待與下一屆政府保持穩定關係。

 

另據《CNN》報導,一名美國政府高階官員說:「俄羅斯、台海、南海和網路是下一屆政府需要仔細考慮的領域,美中兩國在這些領域出現明顯政策分歧,我不認為這種分歧會消失。」

 

●澤倫斯基提出「國內韌性計畫」  俄羅斯無人機攻擊破紀錄 

 

據《基輔獨立報》報導,烏克蘭總統澤倫斯基本周將提出「國內韌性計畫」,共有十個要點,涵蓋前線、軍工複合體、經濟與金融等。這項計畫是國內解決方案,不是此前「戰勝計畫」的替代方案。

 

另據《CNN》報導,自9月1日以來,烏克蘭首都基輔僅10月14日那一晚未遭受俄羅斯的無人機攻擊。俄羅斯在9日出動145架無人機,打破烏克蘭戰爭爆發以來單次夜間襲擊數量的紀錄。

 

光是11月第一周,防空警報就響了43個小時。許多民眾在睡夢中被警報聲吵醒了,急忙躲進地下室的避難所或者躲在浴室裡。

 

《CNN》指出,莫斯科的意圖,顯然是製造恐懼,企圖打垮烏國平民抗戰的決心。

 

基輔國際社會學研究所發布的民調顯示,被問到烏軍是否應該繼續戰鬥時,回同意的受訪者人數10月降到63%,低於2月的73%。

 

不過,多數受訪者仍反對以割讓領土的方式結束這場戰爭。基輔國際社會學研究所在11月12日公布的數據顯示,過去五個月以來,反對割地者的比重從55%緩步上升至58%。

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