在今天看見明天
熱門: 0056 0050 00881 00878 00900

以客戶為中心兼具數位創新 凱基證券財富管理 台灣及亞太區國際級金融服務

以客戶為中心兼具數位創新 凱基證券財富管理  台灣及亞太區國際級金融服務

廣告企劃製作

凱基說財管

2022-03-25 14:00

美國聯準會加快進入升息循環腳步,依歷史經驗投資市場難免震盪,投資人須更重視資產配置,凱基證券的財富管理服務,透過亞太跨區域的交叉合作及量身訂製的財務諮詢與解決方案,讓投資人資產穩健增長。

凱基證券為台灣最具國際視野及規模之證券商,近年更是持續透過顧客導向、數位創新等策略,提供投資人客製化的服務,致力成為客戶財富管理的貼身夥伴,是台灣及亞太地區投資人的財富管理服務首選。

 

凱基證券總經理方維昌表示,凱基證券佈局亞太地區多年,在台灣、香港、新加坡、泰國、印尼等地皆設有據點並擁有超過80位分析師團隊,凱基證券將致力發揮區域化平台優勢,竭力滿足客戶豐富且完整的財富管理商品及專業服務。。今年凱基亞洲更啟動國際財富管理業務,由國際財富管理主管戴耀權整合包括香港、新加坡與印尼的財富管理,推動財富管理平台建置與客戶服務,結合和擴張台灣以外的亞太地區國際財管,為客戶提供國際化的經紀和財富管理產品及服務。

 

凱基證券財富管理服務以客戶需求為中心,為客戶提供多項精準服務,包含分群經營、深化專業、數位創新等。在分群經營方面,可依客戶需求提供更細緻化的服務,凱基證券財富管理副總經理阮建銘指出,針對高資產客戶,透過顧問式理財諮詢,提供客製化專屬投資商品及服務,包括量身打造的境內外結構型商品、各類私募基金及保險規劃等,並推出高資產客戶專屬的分析師陪訪服務,將法人服務延伸至高端財管客戶;在年輕客戶與小資族群方面,凱基證券持續研發碎片化投資商品,結合數據運用及生態圈策略聯盟,讓一般客戶與小資族也能享受到全球多元資產配置服務,實現普惠金融。

 

其次,在深化業務團隊專業面上,凱基證券擁有超過千位的業務同仁且具備專業財富管理證照,並持續擴大財管業務團隊,積極網羅資深銷售同仁及跨領域專家團隊,輔以完整專業訓練,提供客戶資產配置、財富傳承、稅務諮詢等全方位的資產解決方案,滿足人生各階段所需理財規劃。

 

第三,致力推動數位金融,透過凱基「隨身e策略」APP運用AI大數據智慧模組化系統,搭配亞太區域集團研究資源,幫助「滑世代」投資人輕鬆取得台、美、港股的投資趨勢,並整合各項金融資訊,提供多達一百六十種選股策略,讓小資族也能享有大戶級的策略投資,同時落實公平待客理念。

 

凱基證券秉持「以客戶為中心」的價值積極優化客戶體驗,榮獲多項財管大獎肯定,包括今周刊「最佳財富管理券商獎」第一名、「最佳業務員團隊獎」第一名、「最佳智能理財獎」第一名、「最佳風控獎」、「最佳商品獎」、「最佳行銷創新獎」、工商時報「Trust Award證券商財富管理信託創新獎」、卓越雜誌「證券評比最佳數位創新獎」等;亦獲國外財經媒體Asiamoney頒發「最佳本土券商」、「最佳本土研究券商」、「最佳企業訪問」、FinanceAsia頒發「最佳投資銀行」、「最佳權益證券發行機構」等獎項,金融專業備受國際肯定。

 

 

※ 立即開戶、體驗凱基專業服務,啟動富足人生:https://kgis.tw/49yhde

延伸閱讀

凱基證券囊括The Asset年度五大獎 債券專業獲外媒讚賞

2022-01-10

凱基證券、投信、投顧 榮獲金彝獎五大獎 發揮全方位金融實力 朝亞洲領先金融企業邁進

2021-11-15

二〇二一年「財富管理銀行暨證券評鑑」揭曉   「數位躍升」及「顧客導向」策略 凱基證券成為財管大贏家

2021-09-16

新世代》收盤後練瑜伽磨心性、跑馬拉松練體力 凱基松山哥、嘉義幫、虎尾幫  透視浪尖上的當沖大戶

2021-05-12

日省一杯手搖飲!凱基證小額投資讓你輕鬆入門

2020-12-14

掌握匯率好球帶:凱基銀行助您比價、換匯一次達陣

2019-12-05