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泰國水災沖垮全球硬碟供應鏈

泰國水災沖垮全球硬碟供應鏈
泰國水災宛如一場慢性海嘯,打亂全球PC生產秩序。

賴筱凡

國際總經

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777期

2011-11-10 10:23

一場下不停的暴雨,淹沒了泰國大半城市,浸透八大工業區,更一把沖斷全球硬碟供應鏈。原本就神經緊繃、力抗衰退的PC廠,還沒等到春燕前,要是搶不到硬碟,恐先面臨斷炊。

「泰國水災對日本廠商供應鏈的影響,比日本三一一地震還嚴重!」鴻海集團總裁郭台銘一句話,點明這場泰國史上最嚴重的水災不僅重創泰國經濟,滾滾洪水也流向台灣科技業,首當其衝就是疲弱的筆電(NB)產業。

 

斷鏈 洪水扯斷全球硬碟供應鏈


「原本上個月一七五○元就可以買到一顆容量一TB的硬碟,現在沒有三千元根本買不到。」買不到硬碟的哀號聲,率先從台北光華商場這類電腦賣場開始傳出,頓時洛陽紙貴,原本不被媒體注意的泰國水災,開始躍上報紙版面,但NB業大老們才剛開始頭痛。

泰國第二大古城大城府(Ayutthaya),這裡原本充斥佛像古跡,靜謐氣息,最知名的臥佛,雄偉依舊;不同的是,退不去的洪水浸漫祂半身,而這已經是大城府泡在水裡的第三個月。每年雨季一來,淹水在泰國部分地區,是家常便飯,泰國人也習以為常,總認為雨下個幾天後,天氣放晴,水也會跟著退。原本他們也是這麼想,只是今年這一等,三、四個月過去,他們大半家園依舊浸在水裡,甚至一場慢性海嘯才正要襲擊泰國。

十月十四日,雨季帶來的洪水還是沒有退,昭披耶河開始滿溢,電視、廣播不停輪播著警示新聞,因為十五日又逢大潮,河水退不去,大潮帶來的潮水又要湧進來,「公司開始驚覺不對勁了,要我們停工。」日本汽車大廠本田位在大城府工業區的工廠,原本一年可以生產近二十萬輛汽車,早在十月四日就下了停工令。撐了十天,停工令就像骨牌效應,豐車汽車、索尼相機組裝廠、泰金寶子公司Avaplas等,在大城府各個工業區裡的科技廠,開始要員工撤出工廠,隨之而來的洪水,占據了整個工業區,然後向外蔓延。

洪水,就像一場慢性海嘯,從北方直下,大城府裡的工業區一個個失守,就在地圖上那距離曼谷僅七十公里處,名為Rojana的工業區,慢性海嘯開始步步沖垮全球硬碟供應鏈。捱不住煎熬的全球最大硬碟主軸馬達廠日本電展(Nidec),率先向洪水舉了白旗,日本電展在Rojana工業區裡有兩座工廠,負責生產硬碟用的主軸馬達,還有部分零組件,這一停,泰國九座工廠頓時少了兩盞燈。

危機並未解除。洪水伴隨昭披耶河一路南下,Rojana、Bangpa-in、Navanakorn、Rangsit、Bangkadi,一個個失守,從距離曼谷一百公里遠、七十公里、五十公里、三十五公里,從Bangkadi工業區到曼谷市中心,只要三十分鐘車程,洪水淹進曼谷市區,已經迫在眉睫。

就在惡水橫流的這一路,日本電展九座工廠有七座停工,大半泡在水裡,全球最大硬碟製造商威騰(Western Digital)旗下兩座工廠,全進了水。它們一個是全球最大硬碟關鍵零組件主軸馬達生產商,一個是全球最大硬碟製造商,兩家大廠一手掐住全世界三分之一硬碟產能,一場嚴重水患引發的慢性海嘯,將全球硬碟供應鏈沖斷了!

 

硬碟供應鏈

 

告急 產能驟降,PC出貨銳減


反應快一些的NB大廠,掃貨行動已經開始。「你會看到硬碟價格開始翻倍往上跳,一顆容量五百GB的硬碟,原本賣一三○○元,隔了一天變一六○○元,半天過去,價格變一九○○元,一周後,沒有二五○○元是買不到貨的。」硬碟通路商不諱言,漲價的品牌廠,不只身陷災區的威騰、東芝,三星、富士通也都跟著漲了。

三○%,是一年泰國供應全球硬碟的生產量,原本全球一季硬碟產量約有一.七億顆,然而,泰國水災爆發以來,根據摩根大通證券統計,全球硬碟產能只剩下一.二億顆,一少就是三三%產能。

這三三%產能,除了威騰坐擁大半,其中還包含了像日本電產、全球硬碟磁頭製造商東京電氣化學(TDK)、全球第二大硬碟鋁片基板廠古河電工(Furukawa Denko)等,全都在內。它們有的是工廠全泡在水裡,像日本電產、TDK與古河電工;有的好運躲過洪水,卻因整個硬碟供應鏈秩序亂了套,也無法順利生產。

在十月下旬NB大廠法說會,宏碁、華碩、聯想,每家NB品牌廠執行長都在對投資人解釋,到底泰國水災衝擊硬碟斷鏈的影響有多大。像是做足了準備,華碩執行長沈振來逐一地解釋著:「水災與地震不同,地震是震完當下,你就能夠清點,掌握損害情況;水災卻是每天都有最新災情,洪水不停蔓延,災害也越來越大,大概要到十一月下旬,情勢才會明朗。」

「第四季營收成長,可能會衰退五%至一○%。」宏碁全球總裁翁建仁給了這麼一個數字。

然而,在巴克萊資本證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師楊應超看來,問題比想像中的嚴重,「麻煩可能會出現在明年第一季。」他算了算,如果以硬碟占整台桌上型電腦成本約一○%至一二%、占傳統NB成本約八%至一○%估計,每台電腦價格將上漲一%,而這些成本將全數轉嫁給消費者。

好消息是,今年PC產業旺季不旺,所以硬碟庫存水位將近四至六周,「沒有意外的話,硬碟庫存應該可以撐到十一月。」摩根大通科技產業分析師哈戈谷(Gokul Hariharan)預估。但萬一意外出現了呢?「麻煩從十二月才要開始。」楊應超不想危言聳聽,事實是工業區洪水未退,即使硬碟廠在大陸、馬來西亞等其他產地全力增產,但要補上多達三成的泰國產能缺口,豈是一時半刻可達成,「地震只要沒把設備震壞,復工速度可以很快;但水災不同,只要設備進了水,幾乎就無法生產。」

 

原本就低迷的PC需求,又遇上硬碟大斷鏈,在楊應超的計算模型裡,數據說明了一切:「第四季NB出貨恐將衰退一%,桌上型電腦出貨則季減一三%。」這對比往年同期NB出貨大幅成長一四%,或比桌上型電腦小衰五%,明顯出現大落差,因為即使三年前金融海嘯肆虐,當年度第四季的NB出貨成長幅度都有○.一%,如今卻史無前例的首次見到衰退訊號。

 

硬碟供應鏈

 

惡夢  洪水未退,大潮又將來臨

 

市調機構Gartner推估,泰國硬碟產能受影響,第四季全球PC出貨至少減少一千萬台;斷鏈危機的衝擊,正逐步發酵。「令人擔憂的是,北方水未退,下一次的大潮又將在十一月十五日到來。」業內人士說,對曼谷這個距離海平面只有兩公尺高的首都,即使逃過前兩次大潮警報,一場動亂警報已經開始響起。

 

儘管曼谷已有一周以上未再降雨,但大城府與其他北方城市還浸泡在水裡,想排水就得打開水門,讓洪水排到昭披耶河、湄公河等,從上游宣洩至下游,巨量洪水流經曼谷,勢必會是另一場災難,這也是泰國政府遲遲不願意開水門的主因,「但水門不開,北方水不退,大潮再來,潮水又倒灌進來,惡夢很難結束。」業內人士說。

 

就在你我開始對這場水災稍有警覺時,泰國的水患已經南下淹到曼谷的周圍住宅區,地鐵站開始淪陷,「距離曼谷市中心之近,就如同圓山捷運站之於台北火車站。」業內人士搖了搖頭,曼谷往北的火車已經全面停駛,泰國境內九大工業區,有八個全泡在水裡,最靠近工業區的廊曼(Don Muang)機場已經停擺,想復工根本遙遙無期。

 

泰金寶的復工日期從十月二十一日、三十一日,到十一月,不斷往後延,其他科技廠何時能復工,沒人說得準,曼谷市區多的是沒工作、家園又浸在水裡的人。一場泰國史上最大水患,沖垮的不會只有昭披耶河旁的土堤,還有那道全球PC廠急欲築起的抗衰退城牆。

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