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黎智英:股房市跌幅有限 明年觀望就好

王榮章

焦點新聞

781期

2011-12-08 16:56

壹傳媒主席黎智英曾多次表示「我賭台灣大好」,但他最近卻出清持股,並直言「未來一年裡,什麼投資都不要做!」面對明年嚴峻景氣,一向嗅覺敏銳的黎智英,有什麼獨到看法?

壹傳媒旗下的壹電視新聞台,在闖關四次後,終於在七月二十日獲NCC(國家通訊傳播委員會)審核通過,拿到得來不易的經營執照,讓黎智英放下心上的大石頭。但黎智英近來最令人關注的動作,是他在七月底,壹電視取得執照後,隨即賣出玉山金,並在七月二十九日全部出清,總計賣出近三十萬張,套現高達六、七十億元,這個大動作在股市與金融界同時丟下震撼彈。

銀行被迫吃下壞帳 未來很難做

美債、歐債危機在八月陸續爆發,台股跟著兵敗如山倒,玉山金也從二十元左右一路大跌至十三.三元,重挫逾三成。高點出脫的黎智英至少多套現十幾億元,讓人不得不佩服他的精準眼光。黎智英直率表示他已出清台股,而且未來一年內都不會買股票;至於外傳求售房地產的部分,他則特地澄清,表示他一間房、一塊地都不會賣,儘管二○一二年房地產會調整,但長線他仍然賭台灣房地產大好。

黎智英(以下簡稱黎)對中、港、台兩岸三地都有深刻的了解,以下是他與財訊傳媒董事長謝金河(以下簡稱謝)的精采對談:

謝:大家都很關心你在七月底大筆出脫玉山金股票,你投資台灣銀行股很多年,現在突然殺光,為什麼?

黎:因為接下來銀行股不會好的。歐洲、美國的銀行都做得這麼爛,政府還用錯誤政策介入銀行的經營,銀行被迫吃下大量壞帳,銀行未來很難做。此外,inflation(通膨)不來,整個世界recession(衰退)以後,反而可能是deflation(通貨緊縮),deflation時銀行怎麼辦,全球銀行的經營會越來越困難。

其實不單只是銀行股,我把所有股票都賣掉,只剩PChome(網路家庭)還持有。PChome經營得很好,賺得很厲害(編按:網家二○一一年前三季EPS為四.七三元,法人估全年EPS可超過七元,十一月十八日收盤價一八六元)。基本上我現在沒什麼股票,只剩下房地產,台灣地產我不怕。

謝:為什麼呢?如果全世界都調整,房地產一定也會受影響!

黎:有幾個原因,第一,台灣的地產其實並不貴,尤其是luxury(豪宅);第二,大陸的地產接下來可能有問題,因為泡沫,香港的地產也跌了一、二成。這兩個地方是連在一起的,但台灣沒有和它們連在一起,香港、中國漲的時候,台灣還沒有漲。我覺得將來大陸、香港的錢一定會來台灣,來了買什麼呢?買地產啊!我相信十年以後,台灣房地產一定貴得很厲害!

謝:你對中國接下來的發展有什麼看法?大陸經過三十年的快速發展後,現在包括地產、物價、工資都高了,調整壓力越來越大。最近我們請教了很多大陸的專家,其中郎咸平(香港中文大學財務學講座教授)是非常悲觀的,他認為中國將破產;謝國忠(玫瑰石顧問公司董事)認為中國房地產會跌五○%;陶冬[瑞士信貸(香港)董事總經理]則形容「歐美趴下去、大陸是跪下來」。看來中國會有很大的調整,台灣一定也會受影響。

黎:影響一定會有!但我的想法是,中國有問題,台灣反而可能得好處。假如大陸有問題,大陸的人、錢要走哪裡去呢?一定走到同心同氣的台灣,除非我們都不開放。實際上現在大陸富豪的錢已經一直往外移,根據調查,有四○%的富人想要移民,或至少拿個外國護照,可以把錢移到國外。

過去的繁榮把中國很多問題都蓋住了,但只要一有問題就會很大,到時候可能來台灣的錢會很多、人才也會很多。所以台灣應該對大陸更開放一點,尤其是一二年總統大選後,一定要大膽開放,因為台灣是大陸人才、錢財最好的出口,所以台灣地產我還沒賣。像「頂高麗景」豪宅,我是一坪一四○萬元買的,最近有人出價一七○萬元我也沒賣,另外像「吾疆」也有人出價,我也不賣。

房地產一定會升 所以不需要動

謝:所以外面傳聞你急著處理手中豪宅,其實你都沒賣,那土地部分呢?

黎:地產我不需要處理啊!沒有人聽說我賣過一塊地,我這麼多地在這裡,一塊都沒有賣。不論豪宅或土地,都不需要擔心,如果我現在把它賣光,要再買可能買不回來,就算一二年跌個一○%、一五%,也不代表我將來可以買得回來,所以幹嘛賣呢?我知道二、三年之後,房地產一定升上去的,所以不需要動,而且現在賣還要奢侈稅。

謝:台灣一二年要選出新領導人,你怎麼看台灣一二年的展望?

黎:台灣只會更好,不會差的。香港、中國都曾經旺得不得了,但台灣還沒有真的旺過。這二、三年雖然好一點,但也只是好一點點而已,因為過去十年實在太差了。其實台灣有很好的人才、政治,社會基礎也很好;香港旺的時候像瘋了一樣,台灣只要瘋一點點就不得了。我覺得大陸如果調整,對台灣反而好。台灣需要做的,就是在一二年大選後,更大膽、更堅定地開放。
 
謝:兩岸三地你還是最看好台灣,那你會不會逢低把賣掉的股票買回來?
 
黎:股票我會再看,因為那些做代工的股票我不想買,銀行股我也不敢投資,往後五年、十年銀行的經營都不會好。台灣產業未來十年會變形,在變形之中,你買對股票會大賺,但若買錯就虧死。所以我主要是把錢存著,別花掉就好,我不是想發達的人(哈哈大笑)。
 
我最好的選擇還是買地。買地有什麼好處?第一,我不用管啊,放著就好,買股票你還要時常看一下,投資生意更慘;第二是買地只要放個十年、八年,一定會好的。因為大陸人、海外中國人來台灣的一定越來越多,台灣地產只會越來越好。
 
謝:你怎麼看歐洲、美國接下來的變化?歐洲危機的根源之一是社會福利支出太過浮濫龐大,但像風暴的核心希臘,從來沒有人討論說社會福利支出要怎麼縮減,這次危機將來要如何解決?
 
黎:美國的危機還沒過,歐洲的危機正開始,很多人以為歐、美的危機是經濟、金融的危機,其實不是,是政治的危機!過去幾十年,歐、美壟斷全世界,沒有人跟他們競爭,在這種環境下,歐、美把政府機構搞得又大又臃腫,又搞很多的社會福利;人民也習慣把責任都丟給政府,歐、美需要徹底的改革。
 
希臘一定會離開歐元區,因為沒有救的。現在你把它債務減半,但以後它還是借不到錢,沒人要借錢給它。而且希臘在這個制度下,它的貨幣是歐元,他們的生產力和他們的生活水準,相差了三○%至四○%;一直拖,沒有辦法進行改革,只會讓問題更惡化,最後還是要離開。但希臘離開後,整個歐洲怎麼辦呢?所以說現在股票、金融的危機根本還沒有過去。
 
謝:你之前很看好台灣股票市場,但現在態度明顯改變,你改變的主要關鍵是什麼?
 
黎:台灣整個產業快速變化,就像我剛講的,在變化中你很難投資。像我以前很看好銀行,但現在看起來銀行未來不會太好。現在看不到值得投資的產業,雖然以後可能會有,但現在我想也不去想,因為我知道整個大勢有很大的風暴還沒來。就好像這次義大利,一周之間,全世界不相信它了,公債沒人要買。我希望接下來法國不要出問題,若法國有問題就慘了;但法國之前,西班牙、葡萄牙、愛爾蘭更危險,所以風暴還沒結束。

明年是關卡  觀望就好、不用急
 
謝:接下來你會怎麼操作?你會給台灣人什麼建議?
 
黎:一年之內我什麼都不會動,就只是觀察!我現在就是什麼都不做,抱錢在手上。一二年是關卡,觀望就好、不用急。股票方面,反正現在已經七千點,你賣了,就算跌到六五○○點又怎麼樣呢,所以放著就好。我還是相信,有一天台灣股市會到三萬點,雖然我不知道是哪一天。另外,我也相信,台灣一定有一個很大的boom(爆發、暴漲)會來。台灣只要更開放,以前開放是讓台灣過去,但現在開放是讓大陸過來,台灣要對自己有信心。
 
政府不要管這麼多,要信任人民,讓人民去建立他們的將來,而他們的將來就是台灣的將來。舉個例子,在台灣,股市不好政府就去買股票,但香港政府永遠不會去買,結果現在台股七千點、香港一萬八千點,政府插手做什麼呢?開放就好了!
 
(本文摘錄自《財金》雙月刊第二十四期)
 

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