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國內最嚴格基金獎 亮點出列!

國內最嚴格基金獎 亮點出列!

歐陽善玲

債券基金

Shutterstock

1003期

2016-03-10 16:18

過去一年,全球金融市場最紅火的名詞,叫「黑天鵝」。國際股、債市上半年還榮景一片,到下半年行情丕變,表現急轉直下,對基金操盤人來說,是很大的考驗。反映在第十九屆傑出基金金鑽獎得獎名單上,可以發現,固然仍有部分老面孔,但也不乏新生代浮上枱面。

由「台北金融研究發展基金會」及「彭博(Bloomberg)」共同主辦的金鑽獎,今年在「國內基金獎」部分,總計頒出二十四座獎項,海外基金部分則共評選出五十七個獎項。其中,野村投信與群益投信,分別抱走三個獎項,是國內基金獎最大贏家;而宏利投信則在國內及境外基金總代理部分共抱走七個獎,成為本屆拿獎最多的贏家。

 

國內基金:老將風光  群益店頭、貝萊德寶利 三連莊

 

回顧過去,群益投信算是金鑽獎「常客」,尤其群益店頭市場基金,今年不但又一口氣拿下「上櫃型股」三年期、五年期及十年期獎,更霸氣三連莊,連續三年累積抱走九座金鑽獎;說明群益投信在上櫃股投資市場研究,根扎得夠深,評選基金數雖少,但市場地位屹立不搖。

 

將時間拉長來看,還有一些市場熟悉的得獎長青樹,像是貝萊德寶利基金、德信數位時代基金,以及統一大滿貫基金。其中,貝萊德寶利基金已連續三年,在競爭最激烈的一般類股中拿下三年期獎,今年還順帶抱走五年期獎項。基金經理人詹祖光,十多年來操盤功力與時俱進,是不少新生代基金經理人心中的典範。

 

而德信數位時代基金經理人林公洽,操盤共一三七個月,在這超過十年的漫長歲月裡,他管理的基金共抱走七座金鑽獎。

 

今非昔比:明星基金考驗大  經典跌出百名 統一大滿貫獨紅

 

值得注意的是,過去許多金鑽獎熟面孔的台股基金,今年卻見光環褪色;進一步分析,這些基金的共同特點,即是管理規模相對較大。

 

近三年,平均規模在五十億元的台股基金只有六檔,分別是國泰小龍、統一大滿貫、保德信高成長、群益馬拉松、國泰大中華及保德信金滿意。這些基金,不但都是早年金鑽獎上的熟面孔,更是各家投信的經典招牌。但這六檔基金近一年報酬率,在一六六檔、全體台股基金排名中,全在百名之後,近三年只有群益馬拉松擠進百名內。

 

究其原因,多半在於基金規模擴大之後,為了保持基金操作流動性,經理人布局多只能以大型權值股為主,而這對基金績效貢獻十分有限。相較之下,這次拿下十年期一般類股獎的統一大滿貫基金,則在近十年績效中排名第五,相當不容易。

 

不過,統一大滿貫基金經理人張繼聖也坦言,以前操作風格持股「很耐熬」,只要產業趨勢對了,就能堅持下去。現在不同了,光是自己有耐心是不夠的,隨著基金規模擴大,還要考量投資人的「耐受力」,「因為投資人不會有耐心等你那麼久。」

 

海外基金:國內投信深耕有成  富達、柏瑞 各拿六個獎 

 

在海外基金部分,富達投信與柏瑞投信分別拿下六個獎,表現最出色;值得注意的是,今年由國內投信發行的海外基金,共有九檔、總計獲得十個獎項,包括:統一新亞洲科技能源基金、統一亞太基金、統一強漢基金、復華全球債券組合基金、復華奧林匹克全球組合基金、富達卓越領航全球組合基金(兩座)、宏利亞太中小企業基金、國泰中港台基金,以及聯邦優勢策略全球債券組合基金。對國內投信深耕海外市場研究,基金產品走出台灣,是很好的開始。

 

另一方面,今年金鑽獎在海外基金獎部分,也特別增設「企業永續責任投資基金」類別,台北金融研究發展基金會董事長周吳添表示,做此調整,主要是針對近年全球政府與機構投資者,逐漸將投資標的的選擇重點納入環保、社會公平及公司治理。為因應世界潮流,因此增設這個具有永續概念的獎項,而今年三年期、五年期,皆由百達水資源基金獲獎。

 

傑出基金金鑽獎審核,被認為是國內各基金獎項中「難度最高」者,除了得獎基金報酬須為正數,而且優於大盤外,更加入了風險指標考量,以及是否受主管機關處分等評分重點,也因為「夠嚴」,這些「金鑽亮點」格外具有意義,也更加值得投資人參考。
 

金鑽獎

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