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Apple硬體弱化後的新科技潮

呂宗耀

焦點新聞

1051期

2017-02-09 11:53

蘋果創辦人賈伯斯辭世後,外界認為Apple會因此弱化;但天才持續崛起,科技益發進步。
人工智慧結合雲端,翻轉了工業時代所有的文明發展,也讓投資越來越有看頭。

文明進化在「創新」,不會是「傳統」累積。

一九九七年,IBM用積體電路打造Deep Blue擊敗西洋棋天才,運算能力提升,開啟PC、NB風華,二○一六年,谷歌用AlphaGo擊敗較西洋棋難的圍棋高手李世乭,軟體演算法進化,帶動人工智慧(AI)崛起,產業正翻轉。

AI藉由機器「深度學習」架構系統、雲端數據資料庫整合,創立全新運算平台,應用多元,吸引AI創業熱潮,一六年截至九月,募資公司、金額達四四○家、三十二億美元,分別年增三三%、四五%,同時五大軟體廠(谷歌、臉書、亞馬遜、微軟、IBM)宣布成立AI推廣聯盟,AI從大廠熱到新創企業,新趨勢已全面展開。

世紀天才賈伯斯(1955~2011)的好朋友艾利森(Larry Ellison,1944~,甲骨文執行長),在賈柏斯過世後說:沒有賈伯斯的Apple前途黯淡;Apple果真弱化了,但新世紀天才持續崛起,百年來最偉大天才Elon Musk(1971~,Tesla、SpaceX創辦人)為首的天才群,正風起雲湧開啟新科技潮:

人工智慧滲透全展開
娛樂、汽車、電商進化


一、人工智慧結合雲端:
 
Netflix(市值六○四億美元),線上串流影片商,五年來會員人數增加至九千三百八十萬人,成長三一二%,憑藉「大數據」分析消費者喜好(類型、主角等),自行執導〈紙牌屋〉,從「通路」轉「製造」,推動一六年營收成長三五%,〈紙牌屋〉震撼影視界,是人工智慧與雲端結合催化勝出的新商業模式,現在的電影電視都將被弱化。

二、人工智慧翻轉汽車文明:

Tesla市值四○四億美元,目前已成功達到半自動駕駛,未來藉由Nvidia新型AI晶片,搭配八個鏡頭、十二個超音波感測器,可望於一八年達到Level 5完全自動駕駛技術,各大廠如賓士、豐田、日產等車廠皆在為自家自駕系統努力,後續趨勢明確,相關零組件需求夯。

資料蒐集大作戰
谷歌、亞馬遜、微軟黏消費者


三、人工智慧將入侵各行各業:

AI深度學習感知領域,結合大數據分析,可讓電子商務效率化,協助網路零售業者銷售產品至「對的地區、對的人」,同時藉由錄影、實際操作,可讓機器學習運作方式,有效做出正確決策,AI應用廣泛,從創新工廠董事長李開復:「人工智慧將取代九成工作」,可見一般。

四、數據量成對決關鍵:

美國軟體領導商谷歌、亞馬遜、微軟推出Google Home、Echo、X Box Cortana,成功結合雲端資料,目的讓消費者無法離開品牌,延長使用時間,並在使用過程中記錄生活習慣,進而分析和提供多樣性服務,達到產品市場滲透率成長目的(一六年Google新手機Pixel即為範例),「確保資料收集」將為未來科技廠作戰重點。

AI與雲端難在軟體演算,五大軟體廠皆為美國企業,中國雖有公司崛起,但規模仍與領導廠商相距甚遠,抗衡需時間。然,中國一五年電子製造產值一.六兆美元,年增八%,佔GDP一五%,強項在硬體,台灣位處中間,電子代工廠具軟硬體整合實力,可望在AI浪潮下,雙邊受惠,我提出四項內容,九家受益公司:尚立、至上、佐臻、智伸科、貿聯、佳凌、微星、曜越、旭品,與讀者共勉。

1.智慧型裝置:

近年智慧型手機發展進入瓶頸,國際品牌廠將目光聚焦照相功能、螢幕解析度提升,品牌廠紛紛推出具有雙鏡頭與AMOLED機種,試圖在全球智慧型手機銷量十三億隻的市場,譜出佳曲。

雙鏡頭:一六年iPhone7 Plus導入雙鏡頭,及一七年有機會全面搭載下,預期他廠將加速跟進,滲透率目前僅一○%,成長空間大,當中關鍵零組件,鏡頭、影像感測晶片(CIS)將優先受惠,台廠IC通路商尚立,與索尼(CIS市占率二八.五%全球第一)合作多年,負責大中華區代理業務,後續成長、股價需注意。

AMOLED:一六年除三星高階機種外,中國品牌OPPO、Vivo也都搭載AMOLED面板,一七年iPhone預期跟進下,滲透率將從一六年二一%上升至四○%(一九年),AMOLED趨勢明確。在AMOLED生產技術及產能方面,三星具絕對優勢,台灣專業IC通路商至上,獨家代理三星全系列產品,深耕中國手機市場,獲利營收正驚豔開展。

自動駕駛專利多
後續商機龐大值得留意


2.AR╱VR 智慧眼鏡: 

精靈寶可夢由AR(擴增實境)概念出發,打入老中青世代,帶動科技大廠如微軟、谷歌跟進,另外,AR╱VR結合智慧眼鏡、配合感知技術(聲控、眼球追蹤等)與雲端特性,使應用領域更為廣泛,如遊戲、工業、教育。根據MIC預期,智慧眼鏡市場將從二○一五年十萬台上升至二○二○年一千萬台,台廠佐臻具有光機電研發技術,切入眾多國際大廠,可望受惠。

3.自動駕駛: 

過去五年,國際車廠積極研發與整合感測、控制、導航設備,共提出兩萬兩千多項自動駕駛發明專利,當中主動安全(ADAS)系統扮演重要角色。據統計,二○年車用電子產值兩千億美元,占整體汽車成本將超過一三%,ADAS系統複合成長率達二三%,車用線束廠貿聯、汽柴油噴嘴智伸科、鏡頭廠佳凌值得留意。

4.電競: 

全球一年電競硬體製造產值在二八○~三○○億美元,一場大型電競比賽收看人數動輒數千萬人,參賽選手人數年增率超過七○%,加上玩家對硬體品牌忠誠度較一般PC使用者高,又注重處理效能、美觀與智能設計,轉換不易。電競品牌商微星、曜越,機殼廠旭品切入全球前五大電競品牌供應鏈,可望隨電競產業成長。

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