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斥資478億元 國際投資機構KKR收購榮化

林韋伶

焦點新聞

攝影組

2018-07-22 12:01

榮化(1704)今日舉行重訊記者會,宣布與KKR國際投資機構簽署股份轉換協議,這項交易提案已獲榮化董事會一致通過,並將由榮化獨立董事所組成的審計委員會加以評估,這項總市值高達新台幣478億元(約美金15.6億元)的案件,預計將在年底前完成相關作業,屆時榮化股票將下市。

KKR國際投資機構將以現金支付榮化普通股股東,每股56元及內含每股四捨五入後約2.90元的股息,不含息則每股收購價格為53.10元的轉換對價,收購榮化公開流通的股份。

 

目前該案已獲榮化董事會通過,後續還需要通過審計委員會的評估、經投審會相關主管機關通過,再加上股東臨時會通過,以過去其它類似案例的流程來推算,預計將在年底前完成相關作業。

 

榮化財務長魏正誠表示,本次提議金額相較榮化前一交易日(20日)的收盤價格相比,溢價17.28%,在併購案中算是不錯的條件。李長榮化工董事長洪再興則表示:「這項股份轉換提案為我們的股東帶來重大意義和立即的價值,同時也為公司挹注更多資金與經營管理的資源,我們也期望透過這項合作去打造一個更強大的企業。」

 

KKR大中華區總裁楊文鈞則說:「榮化是全球化工領域的領導者,同時也是台灣在國際市場具有代表性的企業之一。我們相信與KKR的合作,能確保榮化在研發和其他成長方案上獲得足夠的投資,來維持技術優勢、產能和產品區隔化,以深化公司的領先地位。」

 

榮化(1704)日前才因高雄氣爆案獲判1.83億元罰金,低於市場預期,再加上今年本業TPE(熱可塑橡膠)、PP(聚丙烯),營運看好,獲國內法人喊進,如今再出現獲國際投資機構青睞的利多,明日股票漲勢可期。

 

李長榮化工成立於1965年,致力開發可塑彈性體和高性能塑膠等特殊化學產品,廣泛應用於基礎建設、醫療照護、家用、車用、紡織品、電子產品等多元用途。後續榮化企業總部將持續設在台北,同時維持其全球的經銷通路,及在台灣、中國大陸及美國的製造廠。

 

一旦完成股份轉換,KKR將成為榮化最大股東,並掌有絕對控股權,包含榮化員工及榮化創始股東家族特定成員,皆參與這項合作案。KKR指出,這項提案預計將在今年第4季完成,榮化也將成為私有化公司,股票將自台灣證交所下市。

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